祝融氏世居南蠻，相傳爲火神祝融之後。這女子正是祝融夫人，只不過時下雲英未嫁，年方十八，族人都多以小姐稱之。
那祝融使一支丈八長標，背插五口飛刀，聞言大怒，拍馬直取忙牙長。二人驟馬交鋒，戰不數合，祝融撥馬便走。忙牙長傲慢輕敵，拍馬來趕。空中一把飛刀落下，忙牙長急用手隔，正中左臂；大叫一聲，翻身落馬。早有健壯蠻姑一擁而上捆住，連踢帶踹，解回本陣。
祝融橫標立馬，嬌叱道：“汝等皆爲男子，可有勇士乎？”
孟獲大怒，便欲出陣；一旁董荼那早已按捺不住，驟馬先出。二馬交鋒，一如前者，不數合，祝融又走。董荼那勒馬不前，恐其飛刀暗算。祝融撥回馬首，戟指喝道：“汝懼吾飛刀，不敢來追，枉爲丈夫也！”
董荼那受了激將法，怒喝催馬；方進數步，眼前光華一閃，急偏首讓時，飛刀早中肩膀。董荼那單手死命抓住馬鬃，撥馬欲回；祝融催動坐騎胭脂獸趕至身後，一標將董荼那掃落馬下。陣中蠻姑又出，將董荼那一併生擒活捉。
孟獲見連折二將，暴跳如雷。龍小寶忽至其前，止住孟獲道：“此陣吾來代之。”
孟獲忙道：“吾在此，何勞恩公親往！”
“汝爲主帥，不容有失；若失，則我軍銳氣盡喪。此女子非比常人，智勇兼備；兼有飛刀神技，詭詐難防。吾自有手段生擒於她，也可換回二將。”言訖緩緩出陣。
祝融正在陣前耀武揚威，忽見對面一騎緩出；馬上一員大將，不着盔甲，只披錦袍一件。手綽長槍，虎體狼腰，風神如玉，威風凜凜。
祝融喝問：“汝乃何人？”
小寶眯着眼睛仔細端詳祝融，見其秀眉高挑，杏眼桃腮，英氣勃勃，膚色微黑，別有一番風韻。祝融見小寶並不答話，只是向自己上下觀望，不由羞惱，拍馬便來交鋒。
祝融馬至近前，挺標來刺；小寶單手持“逆鱗槍”，立馬不動，順手一擋。祝融只覺大力涌來，雙臂如遭電擊，長標幾欲脫手，心中大駭！
小寶也不乘勢進攻，橫槍立馬，斜睨祝融，只待其來。祝融復來，如是者三合方至，祝融已是心膽俱寒，不敢向前。小寶笑道：“汝可使飛刀來射，吾若躲閃，不算好漢。”
祝融見寶哥如此小覷，不由大怒，取刀在手，一聲嬌叱，那刀似流星閃電，劈面而至！
小寶不慌不忙，伸手一捉，刀已落入手中；遂催馬前行幾步，又道：“汝每射一刀，吾便近前三步。”
祝融暗咬銀牙，連環兩刀分射小寶額頭、胸口！小寶按下槍，雙手齊出，盡已接住，收入懷中，乃再進六步。兩下蠻兵望之皆目瞪口呆，不敢相信小寶雙手竟能如此快似閃電，精確無誤！
先前射中忙牙長、董荼那的兩刀，早有蠻姑擦拭乾淨交與祝融，此時祝融囊中還剩三刀。祝融年方十八，脾性剛烈，在族中無有男子敢近其身；今日折了顏面，如何能忍？一咬牙，將餘下三刀一起發出，名喚“三環套月”！
小寶忽然嗔目暴喝，聲如巨雷，音波四散衝出；兩軍兵將盡皆如雷貫耳，兩眼發黑！
只一瞬，皆醒；目視陣前，見小寶已將祝融生擒過馬，盡皆大驚，不明所以！
祝融伸臂蹬腿，怒喝掙扎，小寶老實不客氣地在其豐滿的翹臀上拍了一巴掌：“老實點兒！不然休怪老子把你的屁股打開花！”
這句話說得通俗易懂，祝融當即不敢掙扎，又羞又惱，不覺流下兩行清淚……
楊鋒與祝融氏族長見此大驚，急令全軍向前，欲救回祝融。小寶早已回到本陣，教孟獲傳令弓箭手齊射；敵軍死傷甚多，不敢向前。
小寶教左右綁了祝融，大呼：“汝等且回本寨，好生醫治二將傷勢；來日吾攜此女，於陣前交換。”言訖教孟獲收兵，楊鋒無計可施，只得怏怏而回。
孟獲回營問小寶何故不當場交換？寶哥便答須親自審問祝融，以探敵軍虛實。又教孟獲將祝融單獨押在一座空帳中，令蠻女小心服侍，餘者皆不能入。孟獲從之，便獨設一帳，嚴令任何人不得入內。
是夜，小寶自備酒肉進了祝融的軍帳。帳外守衛初聞帳中祝融怒罵呵斥，少頃又是驚呼連連；後聞言語談笑之聲。待一個時辰之後，帳內語音漸細，幾不可聞；唯燈火通明，平明方熄……
孟獲等人本欲一早來提祝融陣前換將，守衛稟報“龍先生”在內一夜未出，衆人驚訝，乃竊笑不止；遂各自散去。至午時祝融忽喚守衛入內；那洞丁心中躊躇，恐撞見小寶，面上不好看。怎奈祝融催促甚急，守衛只得硬着頭皮入內；卻只見祝融一人端坐帳中，“龍先生”早已不見蹤影。那蠻丁左顧右盼，大爲詫異。
祝融冷冷道：“汝只顧觀望作甚？天已不早，還不快快通報孟獲，將吾換回你家無用的頭領。”
那洞丁赦然而退，急忙去尋孟獲；祝融掩嘴輕笑，兩頰卻飛起一片嫣紅……
少頃孟獲引衆將至，請祝融出賬；忽見小寶揹着手，施施然而來，衆皆詫異。孟獲性直，忍不住便問：“恩公昨夜幾時離去的？”
“吾與小姐相談甚歡，多飲了幾杯，三更天便已回帳安枕。”
孟獲聞言，狠狠瞪了守衛一眼；那通報的洞丁張口結舌說不出話來，只得在心中暗暗叫屈。孟獲傳令出寨，阿會喃教人慾綁祝融，小寶搖手笑止；教牽來胭脂獸，與祝融並騎而行。
小寶目不斜視，道貌岸然；祝融微垂螓首，粉頸微紅，時不時偷瞄一眼寶哥。朵思大王年長，不動聲色瞧在眼裡，心中暗贊“龍先生”果然手段高明，不同凡響。
衆人引軍出寨，早見對面楊鋒領兵列陣守候。那祝融氏的族長早已望穿秋水，心焦難耐；見孟獲軍出，急喚押出忙牙長與董荼那。
二人五花大綁，被十餘蠻兵解至陣前；忽見對面祝融衣甲無缺，周身無索，兵器馬匹皆在，緩騎而出。楊鋒與祝融氏族長視之，心中大慚。
孟獲與小寶分在祝融左右，一起來到陣前；那一邊楊鋒與祝融氏族長亦領數十洞丁蠻姑，將忙牙長、董荼那圍在中間。雙方會面，交換已畢；那族長見祝融毫髮無傷，面紅耳赤地向孟獲欠身抱拳：“多謝大王善待吾女！”
孟獲暗自一撇嘴，心道昨夜“善待”你家女兒的非是吾也，乃吾之恩公也！只是不知恩公以何物“善待”汝女，今日這般容光煥發。
兩下皆言今日休戰，收兵回寨；待來日再決一死戰。孟獲回營升帳，乃聚衆議事；衆皆望小寶，以待其策。小寶也不客氣，便道：“今夜諸公只需依計而行，明日定教那楊鋒束手就擒。”
遂先喚朵思、孟優，向耳畔低言，吩咐如此如此；二人受計先行。又喚忙牙長、金環三結入帳，受計去了。再喚董荼那道：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移於下流。卻渡朵思、孟優軍馬過河來接應。”
董荼那受計而去，復喚阿會喃道：“吾軍退去，寨中多設燈火。楊鋒知之，必來追趕；汝待其軍大亂，可斷其後路。”阿會喃受計而退，小寶只教孟獲跟隨自己，護車而行。
於是衆軍退去，寨中多設燈火；對面蠻兵望見，不敢衝突……
次日平明，楊鋒引大軍至孟獲營寨時，只見三個大寨，皆無人馬，於內棄下糧草車仗數百乘。楊鋒之弟楊皋道：“孟獲棄寨而走，莫非有計否？”
楊鋒道：“吾料孟獲棄輜重而去，必因洞中有緊急之事。彼年青，威望尚淺；若非內亂，定是外伐。故虛張燈火以爲疑兵，棄車仗而去。可速追之，不可錯過。”
於是楊鋒自驅前部，祝融氏爲後軍，直抵西洱河畔。望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。蠻兵哨見，皆不敢進。
楊鋒謂弟道：“此是孟獲懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。”遂將蠻兵屯於河岸，使人去山上砍竹爲筏，以備渡河；卻將敢戰之兵，皆移於寨前。殊不知敵軍早已入自己之境……
是日，狂風大起。四下火明鼓響，孟獲軍殺到。蠻兵獠丁，自相沖突，楊鋒大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑往舊寨。忽一彪軍自舊寨殺出，爲首乃是朵思大王。楊鋒慌忙奔西洱河，望山僻處而走。又一彪軍殺出，乃是忙牙長與金環三結。
楊鋒惶急四顧，見後方火把林立，知是祝融氏部衆，急忙引殘兵投奔。方至近前，見祝融手持丈八長標，坐胭脂獸，加鞭來迎，乃大喜呼之：“侄女救我！”言未已，一道寒光，早中右手。
楊鋒大驚，只聽祝融嬌喝：“吾部已歸孟獲矣！汝今下馬請降，可保性命！”
楊鋒咬牙切齒，痛罵急走；斜刺裡一軍又殺到，乃阿會喃也！兩下夾擊，楊鋒部折損大半；左右護住，捨命望山谷奔逃。
楊鋒見南、北、西三處塵煙火光四起，因此不敢前進，只得望東奔走。方纔轉過山口，見一片大林之前，二將並立，正是孟獲與小寶。楊鋒欲待撥馬再行，身後殺聲震天，四面兵馬漫山遍野，知已勢窮，遂長嘆一聲，下馬請降。
孟獲慌忙落馬上前扶起，溫言相慰，相伴回寨。是夜大排筵席，推楊鋒與祝融氏上座，以晚輩之禮殷勤相待，楊鋒乃真心歸降。
席間，祝融氏借酒興謂孟獲道：“洞主少年英雄，英勇無敵，今已得南疆半數土地，何不就此一統蠻地，自立爲王？”
衆聞之，紛紛叫好，皆願擁戴孟獲爲王。孟獲目視小寶，見“恩公”含笑微微頷首，遂慨然起身道：“吾南疆部族，大小數十；自古偏居一隅，紛爭不休，羣龍無首。今蒙諸公擡愛，權居此位。統一之後，不敢妄自尊大，願與諸公同享富貴。”言訖，以刀刺破手指，滴血入酒。
衆皆效仿，歃血爲盟。此後孟獲在小寶的指點下，一面整頓兵馬，積草屯糧，鞏固勢力；一面四方招安，聞者大多望風來投……
忽忽數月，孟獲中軍駐紮於銀坑洞。那洞外有三江——乃是瀘水、甘南水、西城水。三路水匯合，故名三江。其洞北近平坦三百餘里，多產萬物。洞西二百里，有鹽井。西南二百里，直抵瀘、甘。正南三百里，乃是樑都洞。洞中有山，環抱其洞；山上出銀礦，故名銀坑山。山中置宮殿樓臺，以爲蠻王巢穴。其中建一祖廟，名曰“家鬼”；四時殺牛宰馬享祭，名爲“卜鬼”。
此處舊時若人患病，不肯服藥，只禱師巫，名爲“藥鬼”。其處無刑法，但犯即斬。有女長成，卻於溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名爲“學藝”。年歲風調雨順，則種稻谷；倘若不熟，殺蛇爲羹，煮象爲飯。每方隅之中上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。每月初一、十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物，自古風俗如此。
自小寶來後，便擇聰慧老成部衆，授以藥石醫術，五穀耕種之法。循序漸進，根除陋習，尤其男女婚配，倫常之理，廣爲宣傳。蠻人原始，不知坐擁寶山，空自揮霍。小寶教孟獲廣積山中礦藏，諸般珍稀之物，使土著漢人運往益州，暗令飛虎軍持自己手令，先通城關，便宜行事，教南蠻人與蜀民通貨經商，貿易買賣。如此一來，土人愚昧漸去，生活富庶，民生安居樂業，孟獲聲名日隆……
一日，孟獲設宴相聚，一酋長進言：“大王睿智超羣，治理有方，凡南疆部族，皆願來投。唯此去西南八納洞洞主木鹿大王，不服王化。大王屢次遣使交結，均無功而返；更有教其斬耳割鼻，斷手殘肢，甚或身首異處者！似此這般，當興師討伐，滅其宗族，以顯大王威儀！”
孟優怒道：“彼有何能，焉敢如此囂張！”
朵思大王道：“那八納洞主，深通法術。出則乘象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼，毒蛇惡蠍相隨。手下更有三萬神兵，甚是英勇；皆驅虎逐狼之輩。大王萬不可輕敵。”
孟獲便問小寶：“恩公觀之如何？”
小寶笑道：“驅獸之法，雕蟲小技耳！若汝決意伐之，吾可相助。”
董荼那奮然起身道：“此等妖人，吾料其能皆爲虛言誑語，不足爲慮，何勞先生親往？某隻需兩萬勇士，可取其首級來獻大王！”
孟獲見小寶只是笑而不語，遂決定出兵征討木鹿大王。