人魚公主聽了很傷心：“王子，我纔是救你的人啊！”
人魚公主無法把王子忘記，因爲她是人魚，無法與王子接近，所以每到晚上，她就游到城堡外，遠遠地望着王子。人魚公主自言自語的說：“我真想變成人類啊！”
於是，人魚公主就去求助魔女來幫助她達成心願。魔女說：“我有辦法讓你變成人類，但是當你的尾巴變成腳的時候，走起路來會像刀割一樣疼痛，還有，如果王子與別人結婚，你將會化成泡泡而死去。”
除此之外魔女也希望人魚能把她美妙的聲音送給她。“好！只要我能在王子的身邊，什麼都不在了！”
於是人魚公主游到了城堡的岸邊，喝下了魔女的藥，全身覺得非常的難過而昏過去；不知過了多久，人魚公主的尾巴慢慢的分裂成雙腳。
“小姐，你怎麼了。”當人魚公主慢慢的睜開雙眼，眼前的人竟是王子；但是人魚公主卻無法回答，因爲她已經把聲音送給了魔女。王子把人魚公主帶回了城堡，並給她穿上華麗的衣裳。“真是個美人啊！”城堡的人都十分稱讚人魚公主的美貌，雖然人魚公主不能說話和唱歌，而她美妙的舞姿卻吸引了所有人的目光，但誰都不知道人魚公主是忍受着腳痛，來取樂王子和衆人的。王子對待人魚公主，就像妹妹般地，照顧得無微不至。
有一天，王子帶着人魚公主來到了鄰國，那是上次他落海獲救的地方；王子是去與那女孩會面的。王子非常高興地說：“我的性命是她救回來的，所以我要和她結婚。”
“不對！不對！王子，是我救你的呀！”人魚公主喊叫着，但是王子仍然聽不見。王子終於和那女孩結婚了。在回國的船上，人魚公主傷心的哭泣着，這時候從海中傳來姐姐們的聲音：“爲了要救你，我們去求魔女，並用我們的頭髮換來這把寶劍，你就用它來殺死王子，用王子的血塗在你腳上，就會變回人魚。”“你要鼓起勇氣去做，否則明天一早，你將變成泡泡死去。”
人魚公主下定了決心，在王子睡着時進入他的寢宮；但是看着王子安祥的臉，怎麼也下不了手。黎明時，人魚公主在甲板上自言自語地說：“王子！再見了。”
於是人魚公主的身體慢慢地，化做了許多五彩繽紛的泡泡。黎明的曙光，照耀着泡泡，而人魚公主的身影，又像在泡泡中忽隱忽現的往上升。
“我那可愛的妹妹，到那裡去了！”王子正四處尋找人魚公主。變成空氣的人魚公主只是對着王子看，很滿足地往粉紅雲彩的深處飛去！”
“好感人啊！丫頭，故事裡的美人魚是不是鮫人啊？你說的那條美人魚不會是鮫人族公主皎月吧？！”老樹精一邊擦淚一邊問。
我翻了個白眼兒，情不自禁的罵道“皎月個屁啊！小心我找皎月來喝光你的酒！好啦，等我傷養好我就會走的！懶得陪你玩，還有事情呢。”