山形城，是羽州探題最上家的本據。
雖然山形城的名字有個山字，但是其實山形城並不是一座山城，相反乃是一座平城。
延文元年（1356年），奧州探題斯波（大崎）家兼之子斯波兼賴被任命爲羽州探題，於是來到出羽開始修築山形城。次年山形城完工，斯波兼賴便以山形城爲自己的居城，並改稱最上氏。
不過山形城直到之後的文祿年間（公元1592前後），最上氏第十一任當主最上義光對山形城進行了整修和擴建，那時山形城纔算是真正的修築完畢。
所以現在的山形城規模並不算太大，甚至連津川家的上野城都比不上。
天文十四年十二月三十日。
山形城一片縞素，整個城池盡皆插上了白旗。
最上家第十代家督最上義守一臉頹然的坐在天守內，滿心的自責。望着擺放着天守內的這50支火槍，最上義守百感交集。
本來，最上義守看到家中的武士將火槍帶回來之後還很高興，但是緊接着便聽聞中野義清被津川家抓住的消息。又是幾天之後，中野義清自殺的消息傳入了最上家領內，最上義守當即暈厥了過去。
最上義守乃是中野義清的次子，即便出任最上家家督時最上義守才兩歲，但是對於自己的生父，最上義守還是非常掛念的。現在驟然聽聞中野義清身死的消息，最上義守一時間依然無法接受。
永正十一年（公元1514年），伊達稙宗進攻最上家的上山城、長谷堂城一帶，最上家督最上義定大敗，陣亡逾千人。最上義定被迫於次年娶了稙宗的妹妹，承認了伊達家對最上家的宗主權。
六年後，最上義定嗣子去世，因爲繼承人問題引發糾紛，領內反伊達諸勢力趁時而起。伊達稙宗再次兵入山形城，很快便鎮壓了各地的反亂。於是在伊達稙宗的支持下，作爲分家的中野義清次子、年僅倆歲的中野義守繼承了最上宗家。
最上義守今年不過24歲，年紀與津川宗治相仿，長相與一般武士稍有不同，用後世的話來說，甚至有點僞娘！
此時，最上家的內部可謂是一片混亂。
現在正是最上家和幾個不聽話的分家內鬥的不可開交之際，可是偏偏在這個節骨眼上，最上家的主公最上義守貌似還招惹上了如今聲望如日中天的羽後津川家，這讓最上家不少家臣心裡頗爲不爽。
不過今日是爲了悼念中野義清，所以家臣們雖然心中怒火熊熊，但是都還是極力的剋制了起來。
不過，有一名武士卻在一干最上家家臣驚訝的目光中站了起來，極爲不客氣的對着最上義守說道“主公！如今本家內憂外患，分家叛亂四起！”
“津川家與本家乃是盟友，本來上次評定之時就有家臣諫言請津川家派出部分兵勢前來替本家平定叛亂！可是主公和中野大人此舉無疑於自毀長城，不但失去了津川家這樣強大的盟友，而且還可能平添一個麻煩的敵人！”
“眼下津川家已經平定北奧羽，以津川宗治的雄才大略，恐怕早有南下之意，只不過是缺乏出兵的理由而已。如今作爲津川家盟友的本家做出這等事來，不是白白給了津川家出兵的口實嗎？”
“屆時羽後之兵盡出，所到之處定然望風而降，天童、白鳥、楯岡、延澤等分家若是不能跟本家一條心，那我最上家兩百年基業，不是就毀於一旦了嗎？”最上家重臣、氏家伊予守定直一臉憤慨的說道。
而氏家定直的話如同當頭棒喝一般，最上義守聽完頓時汗水溼透了整個後背。
直到剛纔聽到氏家定直的話之後，最上義守才明白了事情的嚴重性。
最上義守此人，雖然胸有大志，但是幹大事而惜身，見小利而忘義，只是一個眼高手低的人。
本來伊達家內亂，自顧不暇，正是最上家拜託伊達家的掣肘，一舉恢復最上家羽州探題的聲威之時。但是最上義守偏偏做不到............
早年，氏家定直便曾向最上義守諫言，以拉攏的方式與天童等分家緩和關係，然後將伊達家之前佔據最上家的領地奪取。然後出兵北上將最上郡重新納入配下，振興最上家羽州探題之名。
不過最上義守始終放不下天童家等分家對自己的不敬之意。在最上義守的眼中，像天童家這種蔑視宗家的叛徒就應該全部消滅，豈有放下身姿之理，這也太有辱自己的身份了。
不過，最上義守並沒有看到最上宗家的實力與分家相比，早已經不是幾十年前的情況了。如今的最上家總石高爲11萬石左右，其中天童等分家就佔據了近5萬石，實力上已經和宗家不相上下了。而最上家南面和西面還有寒河江家、鮎貝家、上山家等諸多豪族，也與最上家不對付。
特別是上山家當主上山義昭，更是在上山城獨立，在伊達和最上倆家之間兩頭迎合，讓最上家很是頭疼。
就這樣的情況下，最上義守還想着要跟幾個分家硬碰硬，那和找死有什麼區別。最關鍵的是，最上義守根本就沒有這樣的能力來達到最上義守的願景，白白讓最上家錯失瞭如此大好的良機。
而最上義守留下的這攤爛攤子，一直到最上義光繼位之後才慢慢的收拾乾淨。別人都是坑爹，而最上義守坑起兒子來也照樣不含糊。
而現在，最上家自身的麻煩都還沒有解決，又和盟友津川家交惡了，如果最上義守不是家督的話，氏家定直真是恨不得上去踹兩腳泄泄氣！
最上義守也終於開始慌了，一臉無助的對氏家定直說道“伊予守，這可如何是好啊！要是津川家真的出兵的話，以本家現在的情況，根本擋不住啊！”
最上義守現在後悔死了，剛纔對中野義清的懷念與愧疚之情消失的蕩然無存，甚至開始後悔當初爲什麼聽了中野義清的“讒言”，以至於讓自己陷入了這樣的危局之中。
“唉！”氏家定直嘆了口氣，“爲今之計，只能先派出使者與津川家重新修好了。還請主公親筆寫封書信與津川宗治，言語之中多一些討好之意，並說此事乃是中野大人一意孤行，本家根本毫不知情。至於這些火槍，唉.......”
“火槍能不能留着啊？”氏家定直說到一半，便被最上義守打斷了，“這多好的火槍啊，要是有這些火槍，接下來本家和天童家的戰事定能佔據上風啊！”說完，最上義守一臉肉痛的看着氏家定直。