當天晚上，劉繇的士兵趁着黑夜，用繩索悄悄繞道一處山樑，偷下了五百精銳甲士，這五百人藉着黑夜掩護過了曹軍宿營的河流，欲圖偷襲對方停在河岸邊的投石機，這些人且人人都帶了引火的東西，想一舉燒燬曹軍的投石機。
但偷襲計劃未能成功，還未進入曹軍營地就被曹軍巡邏士兵發現，一場激戰之下，曹軍將對方的五百精兵殺掉了大半，俘獲者也因頑抗之下，被鄧艾下令全部坑殺。
劉繇眼看一里外的小河對岸喊殺震天，但未能如期的見到一座一座投石機在大火之中轟然倒塌。
站在一座箭樓上的劉繇聽着喊殺聲眼中含淚，出營偷襲的那五百人都是精銳勇士，且都是他的心腹。每個人出去之前都很清楚，這次偷襲是必死無回的。因爲出營的時候可以藉着黑夜掩護，但是一旦攻擊展開，無論能不能得手，這些人都絕對沒機會再回來了！
這五百精銳之中，都是有劉繇的親衛隊組成，“完了，招呼士兵起來吧！曹軍一定會報復的！”滿目赤紅的劉繇幽幽的對身旁的張英說道。
“主公，我們撤吧，敵軍有如此犀利的武器，我們應該退守縣城，有堅固的城防作依託，我們就可以不怕他們那種飛石！”張英接令後，並未急着走，而是拿出了自己的意見，畢竟他是武將，劉繇雖說貴爲刺史，但總是文官出身。他明白這樣與敵軍一味硬碰硬，吃虧的肯定是他們。
劉繇聽了張英的建議，還在沉吟，對面曹軍的報復行動已經開始了。這回曹軍換上了另一種火彈，那些不知裹什麼了油料的石彈落在他們防線上，石塊和油料瞬時裂開，火焰也頓時蔓延開來。這種油火一旦散開，水澆不滅，只有用沙石覆蓋才能滅火。
一時間就看見劉繇軍隊的全線工事上處處火光，還有一些石彈落在工事後，也頓時引發大火。雖然劉繇早已經命令在工事後挖掘了簡易的壕溝，人也都移到了壕溝後方，但那些火彈好像根本不怕壕溝中的淺水，那些油污躺在水面上還能繼續洶洶的燃燒。
而砸中壕溝後方的不少火彈，燃着士兵的衣物，就能把整個人瞬間燒成個火人。劉繇陣中的寨樓、箭樓都是木石結構的，一旦大火蔓延開來，木料焚燒，要滅起來也不容易。
幸好陣中士兵衆多，劉繇馬上組織了不少士兵來搬運沙土水桶，忙活了半夜，終於將對方的這一輪火彈攻擊挺了過去。
這時，曹軍的列陣也已完成，正有進攻之意。
劉繇看看本方軍馬，士氣低落，好些士兵頂着燻黑的臉龐，在將官的皮鞭下，拖着疲憊的身體用兵刃支撐着被驅趕往指定位置，準備迎接下一輪的敵軍進攻。
劉繇看到這一些，只能搖頭，隨即命令張英等將領：“撤退！咱們回巢縣縣城，再作計較！”
曹軍發起的這日第二輪陣地進攻，在奔跑到敵方壕溝前，就驚訝的發現，敵軍已經丟盔卸甲的扔了滿地軍械、輜重，跑了！
祖郎、樸胡、楊車等請命追擊，但被鄧艾否決，他楊着手中剛剛收到的戰報，欣喜的告訴部下：“合肥已經從入我們丹陽，主公已經運兵南下，馬上就能讓劉繇受受兩面夾擊的痛苦了！我們現在要做的就是圍城！”
隨即在第二天的下午，曹軍在附近徵集了大批木材和少量民船，開始了向巢縣縣城的運兵。徵用一般的船隻是用來搭載輜重、軍械的，巢湖地區河道衆多，充分利用水路，一來省時，二來比走陸路速度更快。而木材是爲了架設浮橋的，因爲巢縣縣城擁有一條天然河道做護城河，雖說這條河最寬的地方也只有數十米寬，但想用普通攻城方法，根本別想填平，唯一的進軍路線就是護城河上的幾座吊橋。
劉繇和部屬逃回城內只不過才消停了一日，曹軍就追着他們屁股後面來了，隨後幾十條小船從入河口開進了縣城護城河裡，而另外大隊的步軍、騎兵則開始集結在護城河的對面，準備展開真正的攻擊。
由攻到守，三天時間下來，劉繇就瘦了一圈，滿目赤紅。他在入城後也收到了合肥失陷的消息，劉繇當場吐了一口淤血，差點沒昏過去，在屬下及時救助下，才幽幽轉醒。
合肥身處他們的後方，怎麼會冒出來一路敵軍呢？
後來據逃回的太史慈稟報，來人是曹智從冀州調回的主力，近三萬軍馬。
曹智！曹智回來了！他爲什麼不死在冀州？袁紹不是要做中原霸主嗎？怎麼連個小小的丹陽太守都收拾不了，還讓他率部安然而回？還有袁術，你的手下都是吃素的，怎麼曹智運兵三萬，從你的九江防區直竄而過，你都不知道，竟讓他安然地跑到我的大後方，端了我的合肥！
劉繇再要昏倒時，張英等人及時提醒道：“曹智下一站肯定會對水城下手，主公應快調人馬過去增援！”
劉繇一想：“對，丟了合肥，不能再丟水城！”
劉繇急向壽春的袁術求援之際，又調了於糜和受傷的太史慈前往水城增援，水城原先就有劉繇的一員大將樊能鎮守，現在劉繇又遣兩員戰將和五千士兵過去，應該是把重心防守力放在了水城。
而且爲了穩定軍心，劉繇把合肥已失的消息，嚴加封鎖，只要等到袁術的援兵，他還是有翻盤的機會。
剛調兵遣將完結的劉繇，正在考慮自己要不要回轉水城，親自坐鎮哪裡，馬上又迎來了鄧艾這路曹軍的進攻。
劉繇馬不停蹄的上了城防，踏出縣府的第一刻，他又聽到了那熟悉的轟鳴聲。
曹軍還是利用老套路，用投石機進行轟炸。這次曹軍地面部隊不用擔心對方的陣地反擊，於是就把投石間隙拉得很長，到最後成了一種騷擾性攻擊。他們的士兵或許已經休息了，但就不讓你城內的守軍休息，隔幾分鐘就給你來上一塊巨石。城上守軍這時是有了箭垛、城牆作掩護，人可以貓在遮擋物之後，躲避城下投石機的攻擊，但激射上城牆的石塊，還是能對守軍造成傷害。他們有的被石彈直接砸中，粉身碎骨，有的則是被砸境塌的城樓樓角的亂石砸傷。
可畢競古代城池的主城牆經過了無數人的心血建造，堅固程度遠非一般民房可比，所以投石對城牆造成傷害有限。雖然一些邊角的城角被砸壞，城防上也有多處受損，但是城牆主體幾乎沒有受到多少損傷。
後半夜的時候，敵軍又用上了火彈，“呯呯啪啪！”使城頭、城內都燃起了幾處火光。
“堅持住！！”劉繇站在城樓上高呼，絲毫不顧頭頂呼嘯而過的火彈，舉劍咆哮：“對方的火油有限！他們的攻擊持續不了多久的！”。
喊叫了一夜的劉繇嗓音已經嘶啞，但是他依然站在城樓，堅持不下城休息。主將親臨陣前，士兵受到鼓舞，士氣持續高漲。
天快亮的時候，投石機的轟擊終於告一段落，曹軍開始了試探性的攻城。
劉繇馬上命令士兵集中所有的弓箭手射擊乘船攻擊的敵軍，又集中的手裡幾乎所有的滾石、檑木儲備，以阻擊曹軍利用浮橋渡上岸的進攻部隊。
第二天的激戰，以守軍勝利而結束，留下許多河面上漂浮的曹軍屍體。
第三天，鄧艾下令，曹軍推出了箭樓，這些特製的箭樓，高十多米，其中幾個，最高的甚至達到了二十多米，都木料搭建而成，爲了防火，表層還覆蓋了牛皮，上面塗抹了潮溼的泥漿，每一個箭樓下都有基座和滾輪，數十個健壯的士兵舉着盾牌將箭樓推着朝着城牆移動。
鄧艾顯然下了血本，一口氣推出了數十座高大的箭樓來，每個箭樓裡或多或者少，能藏兵十幾、二三十人。數十座箭樓被推到了護城的河畔，和對面的城牆並列，站在箭樓裡的曹軍弓箭手就可以直接平射城牆上的守軍，這樣一來曹軍又多了一個攻擊手段。
劉繇雖然試圖用巨努發射的長矛來轟擊對方的箭樓，但是這種巨努發射的長矛，畢竟命中率不高，衝擊了也有限，所以對摧毀敵方箭樓的效果並不太好。而且敵軍的投石機再次進行了覆蓋的攻擊數十個離河畔最近的高大箭垛，隔着數十米或是幾米的河面，曹軍和守軍開始了對射。但是一旦沒有了城牆的落差的優勢，在水平的高度對射，守軍則大大吃虧了。
曹軍又一向在曹智刻意經營下，對提升弓箭手的銳利上大下了一番功夫，弓箭手的弓弦箭矢器械精良，身上的防具也都是更強於守軍，對射之中，仔細算下來，自是守軍的損傷更大一些。
但在第四日更爲悲慘的事，降臨在這位滿懷雄心壯志的揚州刺史身上，軍隊中對合肥失陷，太史慈兵敗之事的流言不脛而走，劉繇也明白這事遲早是紙包不住火的。