114、李大釗家 夜 內
人物：李大釗、陳獨秀
時間：1920年2月10日冬 雪
鐵爐前，李大釗與陳獨秀促膝長談。
李大釗：你是保釋之人，擅自離京，如果再落到警察手裡，就難出來了。
陳獨秀：我還是先去上海吧，咳，百無一用是書生……
李大釗：可別這麼說，自你入獄，舉國震動，人生輝煌不過如此。
陳獨秀：你近來在研究什麼？
李大釗：俄國革命……
陳獨秀哈哈大笑。
陳獨秀：胡適算是罵準了你小子，在你心中唯有俄國的暴力革命。
李大釗：這是山窮水盡諸路皆不通的最後選擇。
陳獨秀：我來問你，何以“以俄爲師”？
李大釗：以俄爲師，不在口頭。俄國革命之所以成功，就是因爲布爾什維克政黨團結了工人、農民、販夫走卒這些最廣大的社會階層。
陳獨秀：你是說，要團結國人，須先團結農工，要團結農工，須先有中國自己的布爾什維克組織……
114A、馬車內 日 內 外 雪
人物：李大釗、陳獨秀
時間：1920年2月10日 冬
皚皚白雪雪，朔風怒吼，一輛馬車，行進在風雪之中。
馬車在輕輕搖晃，李大釗和陳獨秀推心置腹的交談。
李大釗：到了上海，就做這個打算……
陳獨秀：好！你北我南，分頭行動，儘快建立我們自己的政黨！
115、北京郊外 日 外 雪
人物：李大釗、陳獨秀
時間：1920年2月11日 冬
馬車停到一輛卡車跟前，陳獨秀、李大釗下車。
陳獨秀：到了上海，我去買你最愛吃的脆鬆糖,寄給你。
李大釗：說到做到，保重。
兩人擁抱告別。
汽車開動，拖着白煙消失在白雪深處。
116、天津某監獄 日 內
人物：周恩來、於方舟、楊以德
時間：1920年2月14日 冬
牢房門口擺着食物，沒有人動它。周恩來四人在絕食。
走廊盡頭的門開了，天津警察廳長楊以德走進監獄，他來到周恩來的牢房前，席地坐下。
楊以德隔着牢房的鐵欄杆：孩子們，絕食不解決問題，不吃會餓壞了身體……
周恩來從懷裡掏出兩張紙，密密麻麻地寫着很多東西。
周恩來遞給楊以德：楊廳長，這是我們新的條件。
於方舟：你們一日不答應，我們一日不吃飯。
楊以德：兩位是明白人，（低聲對周恩來）我呢，私底下非常同情你們學生，與你們無仇。可我只是個當差的……春節就要到了，有什麼要求，提出來，我楊某人盡力滿足。
於方舟：我們要讀書！我們要看報！
楊以德回頭對隨從：照辦！
周恩來：我們要吃肉！
楊以德：照辦！
周恩來：我們要吃年夜飯。
楊以德：除夕，我個人請你們被抓的26個人，到外面會餐。
楊以德走了。
於方舟：不絕食啦！
周恩來：改變戰術，做長期鬥爭的準備。
117、天津某監獄外廊 日
內
人物：楊以德、監獄長
時間：1920年2月14日 冬
監獄長：廳長，這監獄哪來的錢買書買肉？
楊以德自己掏出幾塊大洋，遞給監獄長。
監獄長：廳長，不能讓您花錢呀。
楊以德：這年頭，老鼠比貓橫，花錢免災，花錢免災。
117A、天津直隸省公署門前 日 外
幾百學生振臂高呼：放人！放人！
118、天津某監獄 日 內
人物：周恩來、於方舟、張若名、郭隆真
時間：1920年2月15日 冬
《三國演義》、《東周列國》、《新青年》、《新潮》等一大堆的書籍和報紙堆放在周恩來、於方舟的面前。
菜餚豐盛，周恩來與於方舟，張若名和郭隆真吃得很香。
字幕：經過171天的鬥爭，政府被迫釋放學生。不久，周恩來、張若名等赴法國留學。
118A、北京長辛店二七機車車輛廠 日、外
人物：陳獨秀、包會僧、李達、李漢俊及上百名工人
時間：1920年4月20日
陳獨秀正在發表演講。
陳獨秀：這世界上什麼樣的人最高貴？我的回答是：勞工最高貴！
我們吃的糧，我們穿的衣，我們住的屋，哪一樣不是勞動者所創造，這些與皇帝、大官、讀書人有關係嗎？狗屁關係都沒有……
大家拼命幹活，卻吃不飽、穿不暖、住不踏實。你們說這合理嗎？
工人們：不合理！
陳獨秀：對！不合理！所以，我們要團結起來，發動罷工，在廠主資本家面前展示自己的力量，奪回我們應有的權利。
工友們，未來勞工所擁有的，將是整個世界……勞工萬歲！
工人們振臂高呼：勞工萬歲！
119、上海 日 外
時間：1920年3月18日 春
上海外灘，大樓鱗次櫛比，輪船鳴笛而過。
120、上海法租界漁陽裡 日 內
人物：陳獨秀、楊明齋、包惠僧、維經斯基
時間：1920年3月18日 春
陳獨秀在寓所會晤維經斯基，楊明齋做翻譯。
維經斯基（俄語）：得知中國幾百萬工人進行罷工的消息，我們很興奮。列寧同志派我來，是要幫助中國建立共產國際的支部組織。
陳獨秀：在五四運動以後，中國工人階級的顯示出了強大的力量，現在又出現了一批馬克思主義的信仰者。我和李大釗計劃，一旦時機成熟，組建自己的政黨。
維經斯基（俄語）：了不起！你們可以向第三國際提出申請，審覈後我們會撥付相應的經費。
陳獨秀：您誤會了，我們很高興能得到共產國際的幫助。但是，我們是中國的政黨，需要保持自己的主導權。
121、上海孫文寓所 夜內
人物：孫文、宋慶齡、蔣介石
時間：1920年4月8日 春
孫文從桌子上拿起一封電報，遞給蔣介石。
孫文：陳炯明趕走唐繼堯，請我回任大元帥，是出自真心嗎？
蔣介石：陳炯明要粵人治粵，聯省自治。先生是廣東人，他需要您的聲望，但他始終無意北伐，這……便是分歧！
孫文點了點頭。
孫文：目前，我們急需一個出海口……
蔣介石：出海口？
孫文：有了它，源源不斷的物資和軍火就會通過這個口岸輸進國民黨的血液裡……
蔣介石：多少？
孫文：資金以百萬計，槍械以萬計，彈藥另算……
蔣介石頓時眼睛亮了。
蔣介石：這樣，我黨可以獨立建軍，從此自己掌握自己的命運！
孫文：所以，需要一個人到陳炯明那裡去。
蔣介石：介石願往……
孫文：此人狡詐，要小心……
蔣介石：先生，聽說有人學俄國要組建新的政黨……
孫文：多一個革命黨，有何不妥嗎？
蔣介石：親孃後孃，畢竟不同，請總理留意！
孫文默然不語……
122、一組歷史鏡頭
字幕：1920年8月至1921年初，上海、武漢、北京、長沙、廣州、濟南和旅日、旅歐共產主義小組等早期組織相繼成立。1921年3月，陳獨秀建議7月在上海召開中國共產黨第一次代表大會。
123、廣州教育委員會辦公室 日 內
人物：陳獨秀、包惠僧
時間：1921年3月 春
陳獨秀一邊批示着文件一邊和包惠僧商討。
陳獨秀：李達草擬了一個名單，北京、上海、廣東、湖南、湖北和山東，都有代表參加，我看日本和歐洲的共產主義組織最好也能參加。
包惠僧：好。
陳獨秀看着包惠僧：廣東就由你和陳公博出席。記住，你是作爲我的私人代表參加會議。
包惠僧：您不去嗎？共產國際對這次會議十分重視。
陳獨秀：我寫了一封意見書，你在會上宣讀一下。
包惠僧：對代表們如何解釋？
陳獨秀感慨着：就說我公務纏身，離不開。
陳獨秀長長出了一口氣：與馬林在很多方面意見不盡一致，如果參加，萬一發生爭執，就失去了迴旋的餘地。
124、俄國莫斯科克裡姆林宮安德來廳 日 內
人物：列寧、季諾維也夫、劉少奇、瞿秋白、張太雷等人
時間：1921年6月 夏
張太雷面色莊重地致辭（俄語）：尊敬的主席團，親愛的弗拉基米爾伊里奇，朋友們，同志們，請允許我代表中國的共產主義者向偉大的第三國際第三次全體代表大會致辭……
列寧湊近了季諾維也夫低聲道（俄語）：我們應該支持中國建立自己的布爾什維克政黨。
張太雷繼續發言，劉少奇和瞿秋白站在前排，用充滿崇敬的目光望着列寧。
季諾維也夫（俄語）：是不是遣一位特別代表赴上海蔘與他們的代表會議。
列寧（俄語）：好!立刻就去……
季諾維也夫（俄語）：執委會推薦了馬林同志。
掌聲響起,張太雷發言完畢，鞠躬下臺。
在如雷般的掌聲中，列寧等領袖走下主席臺，與代表們依次握手，劉少奇和瞿秋白拼命擠到了前列，爭着與列寧握手。
列寧握着劉少奇的手，望着他問道（俄語）：中國同志！
劉少奇（俄語）：是，弗拉基米爾伊里奇，向您致敬！
列寧笑着點了點頭（俄語）：你叫什麼名字？
劉少奇（俄語）：劉少奇……
（本章完）