海底的粗壯藤蔓被那些殘暴的雄性魚人破壞，咬斷，漂浮到了海面上。
黑森林號失去了一些藤蔓的支撐，發生了搖晃，巴奈特不明白髮生了什麼，注視着那艘敵艦，他們的船舷上不斷有東西落入海中。
有船員報告。“船長，我們的藤蔓被那些傢伙弄斷了。”
巴奈特突然明白過來，拿起了望遠鏡，觀察着對面的船舷，從船舷上躍入海中的是船員，不過那些船員下海的時候變得有些奇怪。
巴奈特在海洋上見過無數的奇怪的東西，他認得，他是兇殘的魚人，雄性魚人，鐵狼號用兇殘的魚人作爲船員，黑森林號從海底攻擊對方的藤蔓被這些半人半魚的傢伙弄斷了。
黑森林號重新落回了海洋中，巴奈特不能冒着黑森林號被打翻的危險。“用炮火擊沉他們。”
黑森林號的炮火變的更加猛烈，鐵狼號擁有兇殘的魚人作爲船員，但船體並不特殊，猛烈的炮火讓鐵狼號上佈滿了火焰，在廣闊的海洋中搖搖欲墜，作爲船長莫頓必須儘快做出決定。
“夥計們，跟隨我到他們的甲板上去戰鬥，將那些該死的樹人丟進海洋裡餵你們的同伴。”莫頓的身體迅速膨脹，他的後背生出了雙翼，雖然被剝奪了巨龍血脈，但保留了雙翼，他的身體變成了一頭渾身黑色的巨狼，雙眼血紅，兩顆如同鋼釘一樣的獠牙從口中伸出來，巨大的雙翼抖動，他的身體騰空而起，飛向了火力猛烈的黑森林號。
鐵狼號被捨棄了，莫頓的從來都不是擅長海洋戰鬥，作爲曾經的龍騎士，他擅長的是陸上戰鬥，包括哪些魚人，他們雖然有一些魚的血統，但在陸地和淺灘上更適合他們。
更多的鐵狼船員們跟隨着離開船隻的飛行巨狼跳入了海水中，像是海中的魚兒一樣遊向了黑森林號。
巴奈特看見了那頭在海面上飛行的巨大黑狼，雙爪摩擦着海面，在海面上引起了一條水浪，這是對方的船長，海上的惡人莫頓的真實形態。
不過巴奈特無所畏懼，因爲這是在海洋上，是他的主場，沒有人可以在海洋上戰勝黑森林號，無論是復仇女王號，還是黑魔鬼號，他堅信如此。
“停止火炮攻擊，我親愛的船員們，拿起刀鋒，砍下這些雜碎的腦袋。”巴奈特拔出了刀鋒，站在船舷上等待着從海面上臨近的黑色巨狼，船員們聽到了巴奈特的號召，紛紛停止了射擊，來到了甲板上，揮舞着刀鋒。
當變成黑色飛行巨狼的莫頓到達了黑森林號的船舷前，他停了下來，發出恐怖的笑聲。“巴奈特，背叛愛德華蒂奇先生，你得付出代價。”
巴奈特對此沒有任何迴應，站在船舷前。“愛德華蒂奇這個膽小鬼，難道他不敢親自來面對我嗎，竟然派出這樣的蠢貨。”
莫頓被激怒了，張開口，口中噴射出赤紅色的火焰，巨龍之息，現在的他是一個半龍半狼的怪物，除了翅膀之外，他還保留了巨龍之息。
巨龍之息噴射到了船舷前巴奈特的身體上，他的身體藤條開始燃燒起來，彷彿要化爲灰燼一樣，黑森林號甲板上的藤條也被點燃，燃燒起來。
“燒吧燒吧，燒光一切。”莫頓的巨龍之息像是一條火蛇一樣，對準了黑森林號的船長巴奈特，發出瘋狂的笑聲。
巴奈特感受到了劇烈的疼痛，但他不會死，詛咒的判定高於一切世間的魔法，雙目緊緊盯着面前空中的飛狼，怒吼道：“你將爲你的愚蠢付出慘痛的代價。”
身體上那些燃燒的藤蔓伸展開，像是剷除的舌頭一樣，急速射了出去，纏繞住空中的飛行巨狼。
莫頓沒有想到他的火焰竟然沒有讓對方倒下，這襲擊來的突然，沒有任何防備，他的身體被燃燒的藤蔓綁了起來，火焰開始反噬，他的身體可不能無視火焰，發出慘痛的叫聲，他想要逃離。
但一切爲時已晚，燃燒着劇烈火焰的巴奈特藤蔓急速收縮，同樣燃燒的身體被那些急速收縮的藤蔓帶到了空中，他伸手抓住了黑色巨狼的腦袋，翻身騎在了空中的黑色巨狼身體上。
莫頓發出慘痛叫聲，翅膀快速拍帶着，身體掙扎，想要將騎在身體上的巴奈特甩下去，但這無濟於事。
巴奈特燃燒的身體騎在黑色巨狼的身體上，他燃燒的一手抓住了對方的鬃毛，巨大的拳頭落在了莫頓的腦袋上。“巴奈特收留了你們這些邪惡的傢伙，我要將你們丟進海里餵魚。”
莫頓的狼頭上也佈滿了火焰，身體轉向，他得想辦法將身體上的傢伙甩下去才行，而且身上的火焰必須儘快滅掉。
他衝向了海面，俯衝一個猛子扎入了海面以下，激起猛烈的浪潮，浪潮的威力巨大，足以將騎在身上的人掀飛，但巴奈特不是一般人，他是怪物，強壯的怪物，那些藤條綁在了莫頓的身體上，無法甩開。
莫頓離開了海面，穿破海面重新回到了空中， 不斷翻飛着。“該死的傢伙，從我的身體上滾下去。”
現在火焰被海水澆滅了，暫時的危急度過，黑色飛行巨狼飛行在海面上，不斷尋找着可以解決背上麻煩的目標。
巴奈特的拳頭依舊不斷落在了這隻飛行巨狼的腦袋上，但巨狼的腦袋像是鋼鐵一樣堅硬，甚至連鋒利的劍也無法刺穿，他的拳頭上藤條被堅硬的狼頭撞斷。“畜生，你休想。”
黑森林號上佈滿了魚人和那些黑森林號的船員們，糾纏在一起，不死的船員遇上那些力量巨大的魚人，誰也無法奠定勝局。
莫頓冷笑着。“你殺不了我。”它的身體在海面上旋轉俯衝，加快速度，想盡一切辦法，他看到了海面上受傷嚴重的鐵狼號，立刻有了主意，急速飛向了鐵狼號。
巴奈特渾身佈滿了傷痕，他面對這頭鐵狼無計可施，但莫頓的飛行方向讓他察覺到了危機，這頭畜生想要通過撞擊鐵狼號的船舷，讓自己被撞下去。
他必須儘快想辦法，當他低頭的時候看到了鐵狼頭部的某個部位，握起了拳頭，巴奈特砸向了狼頭。
“啊”
一聲慘叫，莫頓的身體顫抖着，他的面孔佈滿了鮮血，異常恐怖悽慘，一顆猩紅的眼睛變成了漆黑的窟窿，眼珠子掉了出來，掉進了海洋中。
這就是巴奈特發現的鐵狼弱點，他的眼睛是如同鋼鐵一樣堅硬的飛行巨狼唯一的弱點，而且破壞了對方的視線，可以讓對方無法調整飛行軌跡。
巴奈特拳頭沾滿了鮮血，盯着另外一隻眼睛。“該死的畜生，回到黑森林號上，向我投降，否則我會讓你變成瞎子。”
莫頓將另外一隻眼睛索性閉了起來，撞向了鐵狼號的船舷。“你弄瞎了我的眼睛，我要殺了你，哪怕與你同歸於盡也在所不惜。”原本他是打算只用背部撞擊船舷，逼迫背上的巴奈特鬆手，但現在沒有了視野，只能用這種兩敗俱傷的方式。
巨大的轟隆聲音，鐵狼號的船舷被撞出來一個巨大的窟窿，兩人同時摔在了鐵狼號的甲板上，滾出一段距離。
躺在鐵狼號的甲板上，巴奈特身體劇痛，他掙扎着站了起來，看向那邊同樣才掙扎着爬起來的飛行巨狼，黑色的巨狼一隻翅膀被撞壞了，無法飛行，現在戰鬥重新回到了甲板上。
受到重創的莫頓拖着被撞斷的巨大翅膀，揮舞着鋒利的狼爪，用舌頭舔着從眼睛流到了嘴脣上的鮮血，兩顆獠牙在發出寒冷陰森的光芒。
巴奈特現在失去了武器，在空中的時候他的劍鋒已經脫手掉入了海水中，轉身隨手拿起撞斷船舷之後落出來的一根粗壯的木棍作爲武器，盯着巨大的黑狼。“回到地面上，你可不是我的對手。”
莫頓很快發動了攻擊，身體跳了起來，撲向了巴奈特，鋒利的爪子刺入了怪物船長身上的藤蔓之中，將巴奈特船長撲倒在甲板上，血盆大口張開，鋒利的獠牙刺向了巴奈特的脖子部位。
巨大的力量足以咬斷巴奈特的脖子，雖然他受到過詛咒，但這並不代表脖子被咬斷之後不會死。
巴奈特用手中的木棍橫在胸前，擋住了那兩顆鋒利的獠牙，抵住了狼頭，大口喘着粗氣，咬牙吼道：“愛德華蒂奇沒有告訴你，能夠戰勝他的人可不會輕易被一頭畜生擊敗嗎。”
“住口，我會讓你明白，跟莫頓作對的下場要比跟愛德華蒂奇作對的下場更慘。”莫頓巨大的狼頭不斷向下壓過去，鋒利的牙齒幾乎已經接觸到了巴奈特脖子上的藤條。
“看來有些人對於愛德華蒂奇並不忠誠，如果愛德華蒂奇知道這些一定會變的瘋狂的。”巴奈特用木棍抵住狼頭，不斷用言語分散對方的注意力。
“我們是合作關係，我與他平起平坐。”莫頓發出憤怒的聲音，阻擋自己的木棍發出輕微的響聲，明顯快要斷裂了。
當棍子斷裂的瞬間，巴奈特一腳踢在了撲在身上的飛行黑色巨狼的肚子上，腿部的藤條爲他的腳提供超越常人十倍的巨大力量，原本趴在身上的黑色巨狼身體滾了出去。