之前，卡卡西命大和隊長將鳴人帶回村子，自己則去尋找固執的小櫻，至於五影會談的內容，將由忍犬以最快速度傳到村子。卡卡西與佐井的分身正急速趕來，佐井道，“快點，情況有點不妙！”卡卡西答應。而另一邊，小櫻四人組已經找到了佐助的所在，小櫻準備讓衆人昏迷後獨自面見佐助。
同時，君麻呂、赤門學、阿雪和樑襄4人已經趕到了鐵之國。赤門學叫苦，“這是什麼鬼地方，竟然冷成這個樣子。”樑襄道，“這是召開五影大會的鐵之國。”赤門學大驚，“喂喂，不是吧？鳴人他們不會去闖五影大會吧？那樣的話我們怎麼辦啊？”樑襄躍躍欲試，“我們去五影大會看看吧。”君麻呂的眼神裡也全是戰意，“五影嗎？到底有多強呢？”阿雪道，“啊，不用啦，我找到鳴人的查克拉了。”
鳴人的查克拉很明顯，因爲九尾的關係與衆不同，阿雪最熟悉最崇敬的查克拉。赤門學鬆了口氣，“得救了！”君麻呂立即問道，“在什麼方向？”阿雪道，“在狼山的正北方向，越向前走，感知越清晰。”君麻呂道，“馬上出發，猿飛大人給我們的命令，是優先護送鳴人返回木葉。至於五影，總會有機會跟他們過招的。”說完，君麻呂直線飛了出去，樑襄和阿雪急忙跟上，赤門學大喊，“喂喂，你們等等我啊，真是的！”
樹林，佐井擋住去路，不讓小櫻通過，“忍法，超獸僞畫！”放出了一羣黑色的蟒蛇，擋住了去路。小李道，“想用蛇來綁住我們嗎？”牙道，“我明白卡卡西老師的想法，但怎麼能讓佐助一直肆意妄爲呢？我一定要做個了斷！”赤丸發出了叫聲，牙不滿，“怎麼了，赤丸？這個時候別害怕啊！”佐井道，“看來還是狗更聰明，至少它能明白我的意思。”牙大怒，“閉嘴！”牙從赤丸身上跳起來，衝了上去。
小櫻急忙喊小李，小李馬上過去接應牙。佐井的黑蛇纏住了牙，牙怒道，“這種東西就用通牙來……”小李從牙背後殺出來，“很好地替我做了掩護呢，牙！那就……”小李的快拳打向佐井。佐井正要躲閃，小櫻擲出了催淚彈，佐井大叫糟糕。3顆催淚彈落在地上，釋放出粉色的煙霧，3人一狗都暈了過去。小櫻道，“各位，抱歉了！”佐井還有些意識，“連牙和小李都……”
另一邊，佐井的分身馬上有了反應，“我中招了，請抓緊時間。”說完的佐井的分身就崩潰了。卡卡西暗自稱讚，“幹得不錯啊，小櫻！”
小櫻獨自走在路上，“我是什麼時候喜歡上佐助的呢？那時的我，對超酷的佐助無比憧憬，只是覺得很帥而已。接着我和佐助成爲了同伴，作爲第七班……即使成爲同伴，我也沒有改變，只是單純喜歡帥氣的佐助。只要能看着他帥氣的臉就滿足了……但陰霾的表情下隱瞞了什麼，我從未考慮過。籠罩着佐助的陰影，等我察覺時爲時已晚。鳴人察覺到了佐助內心的黑暗，晶臧更是早就知道佐助內心的煎熬。”
“不知不覺中，鳴人成長起來，已經可以直面佐助了。晶臧的進步也是一日千里，雖然總說着些不靠譜的話，但實際上他是第七班最神秘莫測的人。我被他們遠遠拋在身後，即便如此，依舊沒有成長。不假思索便讓鳴人擔負了重擔，鳴人和晶臧竭盡了全力，也沒能挽留住佐助。我只是一直在哭泣，依賴着鳴人。僅靠自己，所以這一次……爲了追上他們3個，我也作出了努力。”
“但是佐助踐踏了我們的信任，墮落到我們無法抵達的境地。不過，我已經決定了，我會用這雙手，親自將佐助……”在疾行途中，小櫻回憶起只是一昧的崇拜，卻根本不瞭解佐助內心的膚淺的自己，還有因爲當時的輕率請求而讓鳴人揹負了一生的包袱的愧疚。現在她決心要由自己了斷一切！
鐵之國邊境，阿飛與佐助躲過了團藏臨死前的瘋狂封印術。阿飛道，“剛纔真是危險啊！那是把敵人吸入屍體裡，一同封印的高級封印術。看來他早就準備好這個能在自己死亡時刻發動的術式了。”佐助的通靈獸巨鷹依然在空中鳴叫，阿飛道，“真險啊！”佐助道，“接下來前往木葉。”阿飛落在團藏屍體旁邊，“我要回收這傢伙的寫輪眼。”阿飛還不知道團藏已經把止水的寫輪眼給轉移走了。
阿飛道，“佐助，你別太着急，先回根據地休息吧。你的瞳力使用過度了，這樣下去就沒辦法再逞強了。那隻眼睛即將失去光明，隻身前往木葉又能如何呢？要想達成目標，忍耐也是必須的。君子報仇十年不晚。”佐助默然不語。阿飛使用時空忍術，漩渦捲走了團藏的屍體。
阿飛道，“佐助，給你個忠告。那個女人，不需要的話就乾脆點解決掉她吧！她知道我們太多事了。”佐助冷笑，“我們？我什麼時候和你是同伴了？”阿飛微笑，“算了，下次再會吧！”阿飛消失離去了。香燐傷勢雖重，但漩渦一族遺傳的強大生命力，讓她依然活着。
——————香燐的回憶—————
3年前，在木葉舉辦的中忍考試，香燐作爲草忍的一員，也參加了這次考試，她拿到的是地之書。香燐本身就不是戰鬥忍者，在死亡森林裡，被一頭大熊給盯上了。香燐走投無路，“人都在哪裡啊！”黑色大熊步步緊逼，眼看就要將香燐粉碎。佐助出來尋找天之書，用獅子連彈重創了大熊，救了香燐一命。大熊倒在地上，佐助站在熊身上，“哈，跟我們一樣是地之書啊！”
香燐急忙撿起掉落在地上的眼鏡，看見了佐助帥氣的臉。佐助說了聲再見，就離去了。從那時起香燐就喜歡上了佐助。不過，因爲實力不足，參加考試的所有草忍成員都在死亡森林裡被淘汰了，無緣之後的中忍選拔決賽。
——————回憶結束——————
香燐撿起眼鏡戴上，勉強看向佐助，“真想再見一次……那時的表情啊！”佐助舉起手來，千鳥齊鳴。香燐閉上了眼睛，正在這時，春野櫻趕到了，“佐助！”佐助停下來，冷冷道，“小櫻嗎？”小櫻吃驚，“和過去完全不同了，簡直是天壤之別，這真的是佐助嗎？”佐助收回千鳥，“你追上來找我有事嗎？”香燐見過小櫻，“這傢伙是……”小櫻下定了決心，聲稱要跟佐助一起走，“我要脫離木葉！”
此時的小櫻完全不是佐助的對手，但想到七班4人的曾經，小櫻決定這次無論如何要親手阻止佐助。佐助看到香燐身受重傷，認爲她已經沒有利用價值，決定用千鳥結束香燐的生命，就在這個時候，小櫻出現了。沒想到，小櫻居然打算跟佐助一起脫離木葉忍者村。
慢慢地，自己與朋友都有了改變。沒錯，就像天上流動的浮雲一般！昔日的好友變成了爲憎恨所驅使的復仇者和罪犯，心儀的對象決定前去了結摯友的生命和罪孽。突如其來的鉅變讓鳴人不支倒地，在意識矇矓中，當年在終末之谷一戰的回憶再度在鳴人的腦中甦醒。
旅店，鳴人從夢中驚醒，他又一次夢到了終結谷之戰。大和道，“醒了嗎？”鳴人道，“夢啊！我這是……”大和道，“昏過去了。真是讓人擔心啊！”鳴人回過神來，“卡卡西老師和佐井呢？”大和的眼神亂飄，鳴人道，“是嗎？”鳴人看向外面飄飛的雪花，“爲什麼……爲什麼會變成這樣啊？”大和勸鳴人還是多休息休息。
大和讓鳴人躺下，給他蓋上被子。鳴人陷入了回憶，“那時我曾經很高興，因爲有人和我一樣孤單了。但佐助無論做什麼都很出色，他跟我不同，所以自說自話地將他當爲了對手，想要像他一樣。即便同爲第七班，佐助也總是走在我前面。拼命修行也是爲了能儘快趕上他。在中忍考試時，真的很開心，這是佐助第一次認可了我。但是他決意爲復仇而活……結果我還是一點都不瞭解佐助。我還自以爲是，認爲自己很明白。”
想到佐助和自己決鬥的場景，鳴人不禁從夢中驚醒，醒來後的鳴人回想起和佐助一起經歷的點點滴滴，心中充滿了迷茫，從當年班上的優等生，逐漸走上了復仇之路，佐助蛻變的每一步，鳴人都看在眼裡，他一直以帶回佐助爲目標不停地努力。
接二連三的從心中浮現的回憶，讓鳴人了悟到自己只是自以爲是地將佐助當成死對頭兼好友，但是對其內心的孤獨和失去了一切牽絆的痛苦卻一無所知。鳴人坐起來發呆，大和端着碗粥進來，“感覺如何？我準備了熱粥。喝完它，恢復恢復體力吧。”鳴人道，“我剛剛夢見佐助了。”大和道，“我們一起回木葉吧！這是卡卡西的命令。”
鳴人站起來，去取忍具袋。大和放出了木遁，困住了鳴人。大和道，“抱歉，佐助的事情就交給卡卡西吧！聽到沒有？”鳴人無奈，“知道了，再休息一下，就回村子。”大和收回木遁，“爲了恢復體力，多少吃點東西吧。”鳴人道，“沒什麼食慾。”然後躺下來，用被子矇住頭。大和嘆氣，看了看自己精心準備的熱粥，上面漂浮着奇特的樹葉。
佐助就在附近，快起來鳴人！鳴人開始了沉思，“好－色仙人曾經是我不可取代的親人，晶臧是我從小到大的死黨，聽說自來也和晶臧戰死的時候。佐助曾說過失去羈絆的痛苦，我才真正有所理解。當看到晶臧活着出現在我面前時，心裡的那份激動和溫暖無法言表。”
天色漸漸暗下來，大和靠在門上打盹。猛然，大和醒過來，“鳴人，該出發了。還沒好嗎？”鳴人在被子裡嚷嚷，“現在還不想出去，再等等啦！”其實那是個影分身，鳴人偷偷在地板下面鑿了個洞，本體鑽了出去，“很好，看來沒被發現。”
現在，重新審視了自己的內心，因爲自來也的逝去而瞭解到失去牽絆的哀傷的鳴人帶着真正的覺悟衝向佐助的所在！鳴人道，“好－色仙人啊，我果然是個大笨蛋！”爲了尋找佐助，鳴人躲開了大和隊長的監視，開啓仙人模式朝着佐助的所在處奔去。
外面傳來了敲門聲，大和察覺不對，急忙起身，“誰？”君麻呂道，“是我，君麻呂。鳴人在這裡嗎？”大和鬆了口氣，“在這裡呢。”門打開了，君麻呂、樑襄、赤門學、阿雪走進來。大和疑惑，“你們怎麼會找到這裡來呢？”赤門學沒好氣，“大和隊長，你們也真是的，出村辦事還要帶上鳴人。”樑襄道，“三代目擔心鳴人的安全，生恐你們遭到曉的襲擊，讓我們來接應你們。”
大和不好意思地道歉。君麻呂道，“鳴人的安全關係着木葉的安危，爲了防止曉突然襲擊。大和隊長，我們儘快返回木葉吧，這是三代火影的命令。”樑襄疑惑，“哎，卡卡西老師呢？”阿雪道，“卡卡西老師和晶臧好像都不在這裡，感覺不到他們的查克拉。鳴人怎麼了？”大和嘆氣，“卡卡西去找小櫻了，晶臧跑到五影大會鬧了一場，現在不知道在哪裡。鳴人爲佐助的事情傷透了心，還在賴牀呢。還有，團藏把五影大會給搞砸了……”
君麻呂大怒，“那個該死的團藏，把我們木葉的臉面丟盡了！猿飛大人就不應該同意他來做火影。如果是三代火影出席五影大會，現在猿飛大人就應該是聯軍統帥了。”樑襄道，“宇智波斑，原來那個阿飛竟然是……”赤門學臉色慘白，“我們快點回木葉吧，憑我們這些人怎麼可能是宇智波斑的對手啊！”阿雪有些疑惑，“可是鳴人的查克拉爲什麼少了這麼多呢？差不多將近一半。”大和一愣，“怎麼會呢？明明只是有些不舒服的。”