猿飛日斬爲了這些孩子可沒少操心，他現在說是閒下來，其實每天也很忙碌，上午一般都會輪流指點這些後輩的修行，下午的時候他纔有時間靜下心來，慢慢地認真寫書。不過，如果有忍者前來向他請教忍術問題，他都會認真解答，不論是上忍、中忍，還是下忍。木葉丸他們3個有時候也會來搗亂，猿飛雖然偶爾會生氣，但還是很開心。木葉的新芽開始慢慢綻放了，火的意志會照亮整個村子。
某日上午，小櫻去醫院看望佐助，佐助在茶之國受的傷已經沒什麼大礙了。佐助卻在想着鳴人的絕招螺旋丸，晶臧的新兵器金雷劍，聽說晶臧現在正在接受猿飛的親自指導，劍術的進境上是一日千里。小櫻問道，“佐助，你想吃什麼，我去給你買。”佐助默默發呆，想起了鼬的話，自己真的那麼廢物嗎？
火影辦公室，綱手旁邊站着秘書靜音。伊比喜、紅豆、月光疾風、不知火玄間都來到這裡，猿飛日斬也坐在旁邊露出笑容，鋼子鐵和神月出雲靠着牆站立，綱手正式宣佈晉升奈良鹿丸爲中忍，這是大家的一致決定。鹿丸覺得很愧疚，因爲是他制定的反擊計劃，才讓小李身負重傷，到現在還在醫院，還有不少忍者同伴也都戰死了。
綱手只好告訴他，“戰爭發生，哪有不死人的？要是沒有你的計劃，木葉會遭受更大的損失。你沒有經歷過忍界大戰，可能不知道。一般剛上戰場的忍者，存活率只有3成。而上次的崩潰戰役，我們木葉的忍者在倉促應戰的狀況下，損失的比率卻沒有超過3成，這都虧了你的計劃。”
猿飛也補充，“上次參加戰鬥活下來的忍者，都已經是有實戰經驗的老兵了，單從忍者戰力上看，上升了很多，這對村子是非常有好處的。”綱手說了很多話，又勉勵了鹿丸幾句，鹿丸這才釋懷。經過三代火影，各國大名以及考官們的意見，五代火影綱手正式宣佈鹿丸成爲中忍。
隨後，卡卡西、阿斯瑪、夕日紅、阿凱等上忍也都進來，綱手又請白雲葉山、手九野、古介三人講述了上次的邊境戰事，聽取了三人的報告。猿飛給以了肯定，綱手宣佈晉升特別上忍月光疾風爲正式的上忍。疾風從裡面走出來，這些上忍、特別上忍都過來恭喜他，疾風卻沒有任何喜色。他還爲梅星上忍和4個部下的犧牲感到心痛，因此出來後，直接去了慰靈碑前拜祭他們。
阿斯瑪得意洋洋，那麼多上忍，只有自己的學生鹿丸當上了中忍，把卡卡西、阿凱都比下去了。於是他帶着第10班前往烤肉店慶祝。井野發現鹿丸今天好像正經起來了，丁次也嘲笑，“這一點都不像你！”白大聲恭喜鹿丸，她也沒想到，入選決賽的十人裡面，最後成爲中忍的竟然是實力最差、天天抱怨、牢騷滿腹的鹿丸。
阿斯瑪解釋，中忍最重要的是頭腦，要具備帶領下忍們組隊戰鬥的能力，別看鳴人、佐助、寧次他們，一個比一個實力強，打起來全部使用下忍的戰鬥方式，根本不具備中忍的基本素質。鹿丸火大，讓大家不要笑。阿斯瑪提議，爲鹿丸成爲中忍乾杯。
丁次搶先夾了一塊肉，井野責怪，“乾杯之前，先不要吃肉。”丁次卻說，烤焦了很可惜的。阿斯瑪今天心情特別好，讓丁次敞開了吃，他管夠。丁次大喜，白提醒，“丁次，你吃慢點，這裡又沒人跟你搶。”丁次大口大口特吃大吃，井野皺眉，“你這樣下去還得住院，就像白姐姐說的，要細嚼慢嚥才行。”丁次不以爲然，“我吃得快也同樣有味道。”
說話間，丁次搶到了最後一塊瘦肉，井野大怒，“那是白姐姐專門給我挑選烤好的，快還給我。”丁次卻知道，最後一塊一定是最好最有價值的那塊，“不管是誰我都不給了，白姐姐也一樣。”說完話，肉已經進肚子了。井野快氣瘋了，“笨蛋，你裝什麼樣子啊！就因爲這樣，大家才當你是傻瓜！你是頭肥……”鹿丸急忙打斷井野，示意那是禁語。白拉住她，“井野，算了，丁次喜歡就讓他吃吧。肉還有，我們再烤就是。”
鹿丸也埋怨丁次，“吃飯不是打仗，吃飯的時候要悠閒一點。你不要老是搶，真是麻煩啊！”丁次哈哈大笑，井野氣呼呼地坐下來，白在旁邊安慰她，遞給她一杯冷飲。阿斯瑪頭疼，暗自評價4個學生，“暴飲暴食，說話難聽，怕麻煩，太柔弱。”阿斯瑪懷疑如果自己不帶着他們，4個人能在一起完成任務嗎？
阿斯瑪決定要施加點壓力，“丁次，你怎麼就知道吃，起碼要好好鍛鍊一下，你看鹿丸都已經當上中忍了。”丁次嚥下一塊肉，答應了一聲。鹿丸洗手時，聽到井野和白的對話。井野羨慕丁次怎麼吃都不用怕，而她們女生卻要顧慮身材，還要減肥。丁次聽到了走過來，“井野，你爲什麼要減肥呢？”井野露出笑容，“當然是爲了喜歡的人。”丁次的臉色不大好看。
白一下子就猜到，“是佐助吧，他可是木葉第一帥哥。”井野有些擔心，“白姐姐，你不會跟我爭吧？”白搖頭，“我有喜歡的人，雖然那人一點也不帥，有時候還很討厭。不過，我還是蠻喜歡他的。”井野放心了，她對上溫柔美麗的白是一點信心也沒有。白提醒他，“小櫻跟佐助走得很近，你可不要輸給她。”井野點頭，“那個該死的寬額頭小櫻，以前是我將她帶出來的，現在她竟然想騎到我的頭上。”
丁次急忙打斷井野，“也許你喜歡的人未必喜歡瘦人。”井野卻說，“一般男孩都喜歡苗條的女孩子，而反過來也一樣。丁次，你也稍微注意一點，不然沒人喜歡的。”白勸道，“井野，你別這麼說，丁次雖然胖了一點，也蠻有型的。”
井野笑嘻嘻地拉着白向外走去，打算去逛街買些東西，去醫院看望佐助。鹿丸走出來，安慰丁次，“井野真是不明事理，男人可不一定都喜歡苗條的女人。要我說，身上有點肉纔是主流，而且反過來也一樣。井野再胖點，肯定有更多人喜歡。”
丁次哈哈大笑，“鹿丸果然是有意思的人，而且頭腦也很好。我知道，比其佐助和寧次，鹿丸要厲害得多。”鹿丸卻說沒想過這個，“我就是我。”丁次強調，這次中忍考試只有鹿丸一個人成功。鹿丸苦笑，“真要打起來，你都比我厲害。”丁次卻說，“可是剛纔阿斯瑪老師批評我只知道吃，沒有進步。”
鹿丸終於明白，原來丁次是爲這件事糾結，“我就是我，正如你就是你一樣。不用那麼在意阿斯瑪的話，他只是想省點錢罷了。按照自己的想法快活地生活就好。”鹿丸告辭要走了，因爲鹿久說要傳授鹿丸新的忍術。丁次讓鹿丸加油，鹿丸道，“你也是不錯的傢伙，丁次。”
鳴人在一樂拉麪館，忽悠伊魯卡請他吃飯，順便向伊魯卡吹噓自己的螺旋丸是如何打敗綠青葵的，伊魯卡不得不多次打斷鳴人充滿水分的講述，仔細詢問一些細節，“雖然最後是你打敗了敵人，可是最終依靠的還是大家的力量，沒有佐助的千鳥、晶臧的劍法、小櫻的解毒劑，你是打不敗那個叛忍的。”鳴人抱怨伊魯卡只會打擊他，伊魯卡哈哈大笑，稱讚鳴人終於成長了，學會了那麼厲害的忍術。鳴人這才高興離去。
小櫻帶着東西去醫院，剛好碰到鳴人吃完麪也過來了。晶臧去恭祝疾風老師擔任上忍了，千夏、阿雪、樑襄都到了。疾風利用養病的時間，已經將三人的情況摸清楚了。疾風決定好好教千夏、樑襄體術和劍術，並傳授阿雪火遁忍術，疾風自身的屬性是風與火，也擅長火遁，但他更喜歡用劍。
疾風評價三人，千夏總是激情澎湃，充滿了幹勁，容易忽略細節。樑襄喜歡異想天開，碰壁之後纔會知道問題所在。阿雪沉默寡言，自信心不夠。晶臧笑道，“這個世上哪有十全十美的人呢，每個人都有自己性格，這纔多彩多姿呢！”
大蛇丸的傷勢加重了，他已經等不及了，給音忍四人衆下令，讓他們去木葉。
小李已經決定進行手術了，綱手進行了最後一次勸說，小李卻說自己的一切都是爲了證明不是天才的人也能成爲忍者，這一切也是自己的夢想。綱手不得不讚嘆，木葉養育了很多值得信賴的孩子，猿飛老師是一位偉大的火影。綱手決定下午進行手術，讓小李做好準備。
小李爲了貫徹自己的忍道找到了綱手，希望綱手能夠幫自己做手術，即使要面臨極大的風險也不在乎。綱手被小李的精神感動了，決定下午就替他做手術。
——————分割線——————
這天，鳴人一如既往地卻約會小櫻，耍寶後，想要強吻小櫻，卻被小櫻痛扁了一頓。小櫻走在路上，覺得剛纔可能下手太重了。鳴人大爲失落，沮喪萬分。晶臧只好安慰了他幾句，“總之，重新制定追求小櫻的策略吧！喂喂，給我打起精神來啊！”鳴人卻消沉的越來越厲害了。偶然間，樑襄走過來，告知二人，有他國的叛忍潛入了木葉，讓大家小心。
木葉邊緣的河邊，小櫻遭遇了到了5個霧忍。霧忍非常囂張，決定幹掉小櫻滅口。小櫻叫苦，“怎麼辦，敵人的數量太多了！”爲首的藍衣霧忍a手持兩把苦無襲向小櫻，晶臧瞬身出現，“木葉旋風擊！”凌厲的旋風攻勢，正中霧忍的腰部。霧忍a倒在地上，鳴人叫囂着過來幫忙，結果不小心一跤跌倒在地。小櫻汗，“大笨蛋！”灰髮霧忍b和棕發霧忍c手持兵刃殺向鳴人，想要趁機幹掉鳴人。
鳴人卻爬了起來，分出幾個影分身，與霧忍bc大打出手。晶臧也跟剩下的霧忍de交上手。經過一番體術激戰後，5個霧忍全部被擊倒了。晶臧道，“看這樣子，他們的實力最多也就是中忍層次。”鳴人擦汗，“總算解決了！”小櫻有些抱歉，“對不起啊，鳴人。之前我說了很多過分的話。”鳴人笑道，“這根本無所謂了。保護自己喜歡的人，是不需要理由的！”小櫻大爲感動，“鳴人……”
晶臧搖頭，“那我就帶這幾個俘虜去交給拷問部的伊比喜老師了。”晶臧分出了3個影分身，扛起5個霧忍離開了。鳴人趁機耍酷，“來，一起回去吧，小櫻！”小櫻正要答應，鳴人的手不小心摸到了小櫻的胸部……這下子徹底惹毛了小櫻，“你這個混蛋！”可憐的鳴人再次飛了出去。烏鴉從空中飛過，“傻瓜傻瓜！”傍晚，變成豬頭的鳴人走在路上，正好遇見了阿雪，把阿雪嚇得大叫起來，“豬啊！”
橫椅上，阿雪聽鳴人講述完畢整個過程。阿雪道，“到最後也沒能和小櫻成功約會啊！”鳴人有些沮喪，“我在感情上真的很遜啊！”阿雪道，“沒那回事，我覺得你還蠻帥的！你不是保護了同伴嗎？”鳴人感動的淚流滿面，“雪！”戀愛不是一朝一夕的事情，熱烈的情思也要適可而止。