“讓我們談一談正題,通過高盛公司從中牽橋引線,紅帽公司對取得花花公子集團的股權表現出了興趣,幾輪初步接觸之後,徵詢各方的意見,我覺得有必要坐下來談一談。”
默沙東先生詳細的介紹了一下在坐各位;
“英國信託儲蓄銀行董事長兼大股東皮爾斯先生,花花公子集團排名第二的股東,持有公司地產夜總會及其他物業17%的權益,持有花花公子品牌22%的權益。
麥道夫公司董事長麥道夫先生,代表花花公子集團物業持有36%權益的中小投資人,花花公子品牌31%的權益,參與私下的閉門談判。
克里斯蒂·海夫納女士,代表集團創辦人休·海夫納持有花花公子集團物業41%權益,花花公子品牌35%的權益,花花公子雜誌100%權益。”
聽完了介紹,克里斯蒂·海夫納女士首先聲明;
“根據父親的意願,花花公子雜誌是他的心血所繫,屬於非賣品,我們只能談論其他兩項資產併購事宜。”
此言一出,引起了其他二位大股東代表一片譁然,臉色陡然陰沉了下來。
他們擔心這會影響紅帽公司觀感,並降低其他物業的價值,對這項擬議中的併購造成極大負面影響,攪黃了這筆收購交易。
“之前的接觸中,克里斯蒂女士並沒有提過這個事兒,我想應該對此董事會有個解釋,這讓我們的夥伴會怎麼想?”
“強烈反對,這會讓花花公子集團吸引力下降,估值嚴重縮水,損害到了其他股東的權益。”
“我認爲這應該需要董事會表決,而不是擅自做出這種不理智的決定。”
“同意。”
克里斯蒂·海夫納女士悠閒的品味着香檳酒,對公司兩位大股東的憤怒視若無睹,甚至不屑於反駁。
在整個花花公子集團資產籃子中,共有地產及夜總會物業,花花公子品牌和《花花公子》雜誌三項資產構成,總價值大約八億美金。
這其中,《花花公子》雜誌由創辦人休·海夫納持有百分之百權益,具有旁人無法置喙的絕對權威!
“諸位先生,讓我們冷靜一下。”
作爲經驗豐富的併購顧問,高盛公司合夥人默沙東先生太熟悉這樣的場景了,沒有一樁併購不是因爲利益爭的耳紅脖子粗,這就需要手段巧妙的併購顧問來做和事佬。
消除分歧,求同存異,共同促進併購案順利進展,這是投行經理的基本功。
“克里斯蒂女士,休·海夫納先生的立場是否可能退縮?”
“不,絕不可能。”克里斯蒂·海夫納女士回答的斬釘截鐵。
得到明確的答覆,默沙東先生對着一臉陰沉的皮爾斯先生和麥道夫先生雙手一攤,說;
“我們無法左右休·海夫納先生的立場,這意味着爲了達成交易,公司股東必須要做出退讓,對公司估值重新評價。
缺少了《花花公子》雜誌,集團物業僅僅是一樁普通的房地產交易,剝去品牌溢價,只能按照市場估值計算,這雖然有點殘酷,可事實就是如此。
同樣道理,缺少了《花花公子》雜誌這層金色光圈,花花公子品牌估值也會縮水,我希望你們謹慎報價。”
此話一出,房間裡陷入難堪的沉默。
片刻之後
經過私下交流意見,麥道夫先生語氣乾澀的說;“我們可以同意減值1/5,要知道,《花花公子》雜誌持續都在虧損,並不是什麼好的資產,這已經是最大的讓步了。”
王耀城悠閒的品嚐香檳酒,一點兒說話的意思也沒有。
作爲企業併購顧問,這些上場脣槍舌劍談判的事,自然由高盛公司代勞。
用不着王耀城赤膊上陣,他只需要最後點頭同意就好,然後在合同上籤個字,就算完事大結。
“嘿嘿……”
默沙東先生並非好相與,掄起刀來砍價絕對會讓對方痛徹心扉,有着殺人不見血的神奇功效。
“恐怕麥道夫先生忘了,花花公子集團建立在什麼基礎上?
《花花公子》雜誌就是集團的基礎,它的巨大影響力廣及歐美各地,對花花公子品牌有着直接的影響力,豈是盈利與否可以簡單概括的。
《花花公子》雜誌介紹時裝、體育、飲食、消費,引領歐美社會時尚,代表着高端消費領域潮流,在衆多領域有着巨大的影響力。
還有名人專訪和新聞時事評論等欄目,採訪採訪過的名人有馬丁·路德·金,約翰·列儂,史蒂夫·喬布斯,在社會上有着巨大影響力。
舉辦的一年一度高爾夫球比賽,具有世界級的影響力,經典品牌形象兔女郎是米國文化之一。
所花費的一切資金,都是爲了建立《花花公子》雜誌輕奢主義品牌形象,所必須的資金支出,決不能以《花花公子》雜誌社虧損與否做衡量標準。
如果剝離了《花花公子》雜誌,剩下的資產大爲黯淡,就連花花公子品牌含金量都缺失很多,絕不是1/5的減值可以代表的。”
預先給三位大股東打了預防針,默沙東先生緩慢而清晰的說道;
“針對這種情況,高盛公司有財經界人士有非常專業性的評估,花花公子集團剝離了《花花公子》雜誌,剩下的資產減值45%,我們可以在此基礎上談判。
普華永道會計師行可以出具專業評估報告,包含物業和品牌兩方面資產,現值約4.4億美金。
其中,包含日落大道的花花公子大廈,全米二十七處夜總會,以及英國的辦事處,各地的物業價值合計2.77億美金,花花公子品牌價值1.63億美金,合計4.4億美金。”
這可是真正殺人不見血,沒有一句討價還價,所有的論據都建立在嚴謹的會計審計基礎上,一刀就砍去了45%,不可謂不狠。
關鍵在於,所說的一切都有理有據,讓人無可辯駁。
如果談判中村婦一樣撒潑耍賴,沒人會在乎這種拙劣的表演,投資人立馬就會拔腿走人。
持有大量現金在手,還怕找不到投資目標嗎?
高盛公司底牌擺出來,讓克里斯蒂女士,皮爾斯先生和麥道夫先生面面相覷,猶如一記悶棍打在頭上,半晌無語。
最終,還是克里斯蒂女士開口說;“我們無法接受相差如此大的估值,僅物業一項,集團購入並運營的成本,就高達4.22億美金,幾乎減值了50%,這讓我們難以交代。”
“女士,還有兩位先生,我想提醒你們注意。
當前市場嚴酷的環境就是如此,脫離現實市場環境談判,都是不專業的。
自從小本子在米國投資房地產浪潮過後,在米國的房地產市場大舉退潮,不惜鉅額虧本甩賣大量固定資產,回去補越來越大的窟窿。
米國的房地產市場受到巨大影響,平均下跌了四成半,想要再找實力如此強的冤大頭,環顧世界還能有誰?
根據市場人士估算,這一輪房地產熊市還沒有到谷底,最少要經歷三年纔可能緩和,脫離現實看問題,不是正確的態度。”
默沙東先生有理有據的迴應,目前房地產市場真實的情況就是如此糟糕,讓人無可辯駁。
場面再度陷入難堪的沉默中……
三名大股東久久未語,神色呈現出極度的掙扎,割肉的決定實在太難做出了,放在誰的身上都是巨大痛苦。
“OK,感謝默沙東先生專業的併購顧問意見,我能感受到三位心中的痛苦煎熬,那我們就暫時放棄這項議題。”
王耀城忽然開口說了一句話。
這讓默沙東先生一愣神,問;“BOSS王,你的意思?”
“對,我放棄對花花公子集團物業的收購,大家用不着把時間再浪費在這個上面,再談談最後一項花花公子品牌轉讓吧,說實話,我對這輕工業興趣不大,如果你們都願意保留,那就繼續收着吧。”
“呃……好吧。”
對於王耀城忽然表態,斷然放棄了收購物業資產,花花公子集團三名大股東心中一沉,暗道;
要糟……
由於同類型情色雜誌更加露骨,價格更低廉,加上情色錄像帶市場衝擊,《花花公子》雜誌銷售量劇減,花花公子集團公司經營陷入困境,連年持續虧損高達幾千萬英鎊。
除了經濟不景氣之外,經濟繁榮時期購入的物業負擔沉重,大筆的人員開支和品牌推廣費用,就像到處漏水的破船,沉痾難起。
好不容易找到一位感興趣的大水喉,集團公司創始者休·海夫納先生又不願意出售《花花公子》雜誌,等於抽走了集團的靈魂和品牌光環。
面對高盛公司兇狠的壓價,三位大股東又不願意吐血售賣物業重資產。
這下子,真正引得投資人王耀城不滿意,直接否決了物業資產的交易。
現在擺在貨架上的,只剩下品牌授權一項交易了,如若再次被否決,這一宗收購交易就可以宣佈黃湯了,必將引起高盛公司的反感。
以後再想出售資產,可就不容易了,談判中的態度既不端正又不專業,誰稀得和你一起玩?
處於王耀城這個角度來看;
《花花公子》雜誌和集團公司物業,都不是他感興趣的東西,他可不願意經營夜總會和地產物業,對休·海夫納先生視若珍寶,米國文化象徵的《花花公子》雜誌更是無愛。
一本情色雜誌,能別碰還是別碰了。
唯一感興趣的目標,就是花花公子品牌,得之我幸,失之我命,並沒有勢在必得的強烈意願。
這個輕奢品牌背後代表着數百億的財富,僅品牌授權一項,就可以吃的肚撐,是一項非常划算的投資。
花花公子品牌重獲新生的契機,在於幾年後的大陸市場,現在則完全看不到一點兒曙光。
“咳咳,即然BOSS王作出了不可更改的決定,那我們再談一談花花公子品牌。”
“咳咳,我插一句。”王耀城在默沙東先生說過話之後,乾咳兩聲,說;“我是帶着誠意和支票來的,希望迅速的解決這樁併購,聚會沒有結束,還有時間和其他朋友聊一聊,花旗銀行給我10億美金的授信,只要交易達成可以隨時籤支票,如果金額不大的話,手持現金也足夠應付,我的話完了。”
此言一出,在場所有人都用羨慕嫉妒恨的目光看着王耀城青春陽光的面容;
丫個大土豪,簡直壕到沒人性。
隨時能籤10億美金以下的支票,就是這麼壕氣,牛氣沖天到沒朋友。