花果山，常年被濃霧籠罩，普通人進入後，很快就會迷路，桃源村民也有不少人誤入花果山，不過最後都迷迷糊糊的走出來。
小沉香一個五歲的小娃娃，卻一直朝着花果山內部而去，綠林裡的迷霧根本擋不住他，當他再次來到之前看見金色猿猴的地方時，卻發現那裡一隻猴子都沒有。
沉香靈動的小眼睛裡金光一閃，然後就跟着感覺向北方樹林鑽去。
也不知是沉香運氣好，還是他福運高，一路之上，他沒有見到一隻野獸，一直橫穿過樹林，來到一處瀑布前。
瀑布的水聲很大，天然被樹林掩蓋，三兩隻猴子在瀑布下嬉戲玩耍，沉香見過的金色猿猴正在一塊大石頭上悠閒的曬着太陽。
“大猴子，我來找你玩了。”
沉香一聲高呼，將猴羣嚇了一大跳，金色猿猴更是嚇的跳起來。
“你怎麼能到水簾洞來?”金色猿猴一看到沉香就緊張的叫道。
也難怪他緊張，花果山上的水簾洞是猴羣的聚集地，被一股天然陣法包圍，防禦外敵，讓外人無法進入，猴羣就是靠着天然陣法才能繁衍生息。
如今沉香可以長驅直入來到這裡，那不就表示天然陣法已經消失?
“我也不知道怎麼到的這裡，反正走着走着就來了?”沉香沒有說謊，可金色猿猴不敢賭。
金色猿猴用眼神示意一隻猴子，讓他去檢查陣法，很快就得到回覆。
“老大，陣法沒事?”
金色猿猴一聽，雙眼緊緊的盯着沉香，上次他就覺得奇怪，自己偷貢品時，明明施展神通掩蓋了妖體，卻還是被沉香找到，而這次他更是無視陣法長驅直入到大本營，顯然小娃娃不簡單。
沉香當然不知道金色猿猴的想法，反而一臉天真的打量周圍的環境。
沉香周圍的環境只能用鳥語花香，人間仙境來形容，瀑布水流而下造成大量的水汽，煙霧朦朧間，數種小動物穿梭在樹林裡，與猴羣嬉戲。
雖然周圍動物很多，卻沒有太多臭味，猴羣雖然不是人類，卻智慧不凡，許多都懂人話，生活習慣也和人類相差不多，沉香甚至看到一處簡易的廁所，不時有猴子到裡面去方便。
“大猴子，你這環境真好，我平常能常來這玩嗎？”沉香笑着對金色猿猴問道。
“不行，水簾洞不歡迎人類，你快給我離開。”金色猿猴緊張的對沉香說道。
“不嘛，你賠我玩會兒吧！”沉香一點都不怕猿猴，張開手臂，一路小跑向他。
“快走，這裡不是你一個人類該來的地方。”金色猿猴看上去非常緊張，正準備施展妖風，還像上次一樣將沉香送回桃源村時，另一股妖風突然從天上飄過，金色猿猴雙目瞪大，一把撈過小沉香，將他放在自己身後藏起來。
“你躲到我後面，沒我吩咐，不許出來，也不許說話!”
金色猿猴用自己寬大的身體擋住沉香，而小沉香也聰明，知道有事發生，老實的躲在猿猴身後。
天上的妖風捲起一道雲彩，從天而將，“砰”的一聲落到地上，露出一個巨大的身影來。
伴隨妖風而來的是一個青面獠牙，手提一根狼牙棒的妖魔，這個妖魔一到，龐大的妖氣就覆蓋整個水簾洞，不少猴子受不了妖氣威壓，躲到森林的深處。
躲在金色猿猴背後的沉香也感應到妖氣，先是胸口一悶，後來心臟處就傳來一股清涼的寒氣，驅散妖氣的影響。
“混世魔王，你來我花果山幹嘛!”金色猿猴眼看沉香不受來者妖氣影響，放心大膽的放出自己妖氣，與來者氣勢抗衡。
“猿將軍，本王再給你最後一次機會，臣服本王，獻出花果山，本王讓你做副手!”
原來這個叫做混世魔王的妖魔是來招降金色猿猴，沉香也是第一次知道金色猿猴叫做“猿將軍”。
“我家大王去外面求仙緣之時，囑咐本將軍照看花果山，若是他老人家回來發現花果山落在外人手上，本將軍無法向他老人家交代。”
“哼!”混世魔王生氣的冷哼一聲，不屑的說道:“你那什麼美猴王走了五百年，恐怕早就死在外面了，人類有句話叫做良禽擇木而棲，你何不投靠本王，本王稱霸地仙界的那天，你猿將軍當爲首功!”
“哈哈!”猿將軍哈哈大笑，好像聽見什麼天大的笑話一樣。
“就憑你還想稱霸地仙界，也不怕風大閃了舌頭。”
混世魔王眼看猿將軍一點面子不給，臉色漸漸陰沉下來，渾身妖氣暴漲一圈，手中狼牙棒散發幽幽的藍光。
“本王最後一次問你，你臣不臣服。”
猿將軍驕傲的說道:“本將軍生是我家大王的人，死是我家大王的鬼!”
“那你就去死吧。”
混世魔王提起手中狼牙棒就轟向猿將軍，左手還偷偷捏了一個法印，猿將軍坐下的大石頭突然冒出十條藤蔓纏繞住他的四肢，讓其無法動彈。
“喝!”猿將軍爆喝一聲，雙臂展開，撐開藤蔓，雙拳一握，轟向混世魔王。
砰
狼牙棒與猿將軍的拳頭相觸，發出震天的巨響，可血肉拳頭再硬，怎能敵的過狼牙棒。
只見猿將軍吃痛一聲，雙手就被狼牙棒砸的血肉模糊，混世魔王的左掌緊接着打在了他的身上。
噗
混世魔王的手掌碰觸到猿將軍的胸膛後，發出一聲悶響，可猿將軍的臉卻浮現不正常的潮紅。
“啊!”猿將軍慘叫一聲，飛身倒在地上，口中鮮血狂噴。
混世魔王輕輕一掌看似無力，其實掌勁內斂至極，猿將軍雖然修煉五百年，可惜只是憑藉本能修煉，沒有獲得好的傳承，空有一身蠻力卻不知如何使用，纔會被混世魔王一招打敗。
“哈哈，本王給過你機會，是你不知珍惜!”混世魔王打敗猿將軍，得意的哈哈大笑。
“不准你欺負大猴子。”沉香不知何時從大石頭後面跑出來，隨手在地上抓起一把石子扔向混世魔王，可惜他的力量太弱小。
“人類。”混世魔王一看見沉香就目露喜色。
“好久沒吃人了，人類小孩子最鮮嫩可口。”混世魔王看向沉香的眼神，好像在看什麼美味佳餚一般。
“不要傷害他。”猿將軍忍着胸部的疼痛，護在沉香身前。