李三跟她說這麼多，只是爲了解釋將她綁起來的原因，他是萬萬不忍心在胡二小姐醒來之後，再對她下毒手。
他本想解釋一番，讓胡二小姐不那麼恨他，便放她離去，卻沒想到胡二小姐如此剛烈，一朝察覺情郎並非她想象中的模樣，便以死來劃清界限，連後悔的機會都不給李三。
李三撲在胡二小姐屍體上，失聲痛哭，他媳婦被他驚醒，跑到柴房一看，也是嚇的夠嗆，中醫老人怕她再把孩子嚇掉，將她勸回房中，隨後安撫李三。
事已至此，中醫老人覺得還是趁胡二小姐還有溫度，趕緊把皮剝了纔是，能活一個是一個，至於胡二小姐死前留下的詛咒，那根本不需要考慮。
毀她全屍，子孫後代不得安寧，可不毀全屍，李三連個子孫都沒有，沒有與不安之間，肯定選擇不安。
老人讓李三進屋安慰媳婦，他一個人在柴房中忙碌。
天亮後，一張薄薄的白皙的人皮，完整的擺在李三面前。
前一天，胡二小姐還是活生生的美人，和李三軟語溫存，耳鬢廝磨。
一夜後，只剩一張皮的胡二小姐，癟塌塌的沒個人形。
李三萬念俱灰，也不跟媳婦囉嗦，他熱了點米湯，將剩下的迷藥放進去，讓媳婦昏睡整夜，等天亮城門開啓後，老人先回城裡，李三在村裡借了驢車，裝作帶媳婦瞧病，趕車進城，將媳婦送到老人醫館，並留下全部家當，託付老人照料，最後趕車回家。
幾天後，縣衙派去李家拿人的捕快，發現腐爛的女屍和吊死的李三，捕快以爲是李三兩口子，便只抓了其他人。
李三媳婦在醫館藏了幾天，老人一點點將原委告之，李三媳婦看到城門口張貼的抄斬告示，這纔信了老人的話。
一場悲痛自不用提，就說老人給李三媳婦換皮的事。
清朝年間，造畜之術流傳甚廣，據說是一些耍把戲賣藝的人，將新殺的獸皮熱血淋漓的披在小孩身上，配合巫藥瞬間黏牢，小孩就此變爲獸形，被賣藝人拐走，或賣掉，或鞭打賣藝，而獸形小孩痛苦至極，若不解開巫術，一兩年就會死去。
下九流的行當中有一個拐賣小孩的時妖，說的就是這種人。
聊齋裡也有一個造畜的故事，是一個婦人被巫士披了驢皮，遷到旅館住宿，那巫士囑咐店小二，不能餵驢喝水，便出去拐小孩了，正趕上天氣炎熱，店小二見毛驢在後院翻踢撩掌，十分癲狂，以爲它口渴，就餵了幾瓢水，驢喝了清水，立刻變作婦人，店小二聽她自稱被巫士拐賣，便將她藏起來。
沒一會那巫士牽着五隻羊回來，店小二偷偷喂水，羊又變成五個小孩，最後店小二告官，將那巫士活活打死。
中醫老人給李三換皮，用的就是造畜的巫術，具體手段就沒人清楚了，總之李三媳婦換皮之後，安心待產，幾月後如願以償，生了個兒子，給李家留條血脈。
而這孩子生下來就其醜無比，四肢短小，瘦成個皮包骨，賊眉鼠眼的模樣，還長着兩個又細又長的門牙，很像耗子的齧齒，最難看的，是他身上長着血色肉瘤，在腰間盤成一圈，好像天生繫着一條紅腰帶。
縣太爺帶人抓妖時，那斷壁殘垣的破院裡跑出許多大耗子，中醫老人也聽李三說過，他是被四個獐頭鼠目的轎伕扔下山。
那轎伕想必就是給狐狸精當下人的耗子妖。
但李三和中醫老人都不知道，李三何時得罪耗子妖。
直到李三媳婦生產後，一看孩子的模樣，想起自己曾踢死一隻腰間纏紅綢的小耗子後。
中醫老人說，這是那隻小耗子來討債了。
投胎討報的情況，前面已經說了，這個孩子的出生會給家裡帶來噩運，但他本身沒有壞心眼，也不能直接弄死他，就當李三的兒子養着。
李三的媳婦換皮後，有了胡二小姐那甜美誘人的臉蛋，她在醫館裡拋頭露面，惹來不少登徒浪子打她主意，爲了躲避麻煩，在老人的勸說下，李三媳婦給老人的兒子做了妾，從此呆在內宅不再出現。
可好景不長，幾年後，李三媳婦噩夢頻發，總是夢到一個身材嬌小，臉上沒有眼睛鼻子，只有一張嘴巴的女人跟她要衣服，說是下面冷的受不住，要李三媳婦把衣服還給她。
這個夢發展到後來，那女人幾乎夜夜在夢中扒扯李三媳婦的衣裳，扒光了衣服就扯她的皮。
就這樣到了李三死後第十年，一天夜裡，他媳婦從噩夢中驚醒，慘叫一聲：“別揪了，我還給你就是了。”
隨後像脫衣服似的，把身上的皮脫下來，扔在牆角，一具血肉模糊的屍體倒地。
中醫老人說，這是胡二小姐死前的詛咒應驗了。
給李三媳婦下葬後，老人擔心自家收到牽連，不敢收留李三的兒子，將他送到戲班，重學皮影的手藝。
之後的事，李三的兒子孫子重孫子都有參與，這裡就不說他們的名字了，李四李五李六這樣往下排。
李三的兒子就是李四。
別看李四醜成個耗子，卻有股常人比不上的機靈勁，在戲班裡學了幾年就成了小有名氣皮影藝人，要不是實在太難看，化妝都遮不住那張醜臉，最差也是縣裡前三號的名角兒。
靠着手藝，李四攢夠老婆本，娶了一位相貌平平的農家姑娘，婚後不久，李四生了兒子，也就是李五。
平平淡淡過了十年，某天半夜，李家無故失火，李四媳婦爲了保護孩子，收到很嚴重的燒傷，全身上下不剩一塊好皮，李四卻只是吸了濃煙，肺裡落下毛病，喉嚨總有咳不盡的濃痰。
一年後，李四去一位地主家表演時，吃了粒松子，卡在嗓子眼裡，怎麼也咳不出來，活活憋死了。
只剩他兒子李五，照顧被燒成醜八怪的老孃。
李五就是瞎子李的親爺爺，胡二小姐的詛咒到了這一輩纔算真正開始。