雖說給保盧斯送最後通牒的古察科夫上尉，因爲德軍士兵的阻擾，沒能進入德軍的陣地，但他留在陣地前的那份最後通牒，還是被德軍官兵轉交給了保盧斯。
保盧斯看完羅科索夫斯基的最後通牒，沉默了許久，然後開口問施密特：“參謀長，我們如今面臨燃料不足、彈藥不足，糧食不夠的糟糕局面。沒有了燃料和彈藥，我們的士兵還能和俄國人繼續戰鬥；可要是沒有了糧食，那是會餓死人的。如果斷糧了，俄國人甚至都不用發起進攻，只需要採取圍困的方式，就能把我們都活活餓死。”
“司令官閣下，您說得對。”施密特附和說：“聖誕節前，官兵們的口糧是每人每天一百克麪包；可過了聖誕節，由於糧食的短缺，口糧已經被減少到了50克。如果繼續發展下去，我估計再過一段時間，連這最後的口糧都只能發給直接作戰的部隊。”
“參謀長，”保盧斯望着施密特，神情古怪地問：“你覺得我們能在俄國人的包圍圈裡，堅持多長時間？”
“這不好說。”施密特苦笑着搖搖頭說：“我們在整個十二月，損失了八萬人，軍隊銳減到了二十五萬人。假如不是曼斯坦因元帥和霍特將軍從俄國人的後方發起進攻，牽制了他們大量的兵力，我估計我軍的損失會更大。”
“一個月損失八萬，剩下的二十五萬人，滿打滿算就只能支撐三個月。”保盧斯剛說出這句話，立即就予以了否定：“不對不對，被殲滅八萬人的十二月，我們部隊的戰鬥力，還遠遠高於俄國人，同時外面還有前來救援的曼斯坦因元帥和霍特將軍。如今他們被俄國人擊退了，而我們部隊的戰鬥力，也因爲彈藥和食物的不足，而被大幅度削弱了。也就是說，我們根本支撐不了三個月，充其量能堅持到二月底。”
施密特從保盧斯說話的語氣中，判斷出自己的司令官對繼續打下去的前途並不看好，便試探地問：“司令官閣下，如果我們此刻向俄國人投降，至少可以挽救二十多萬士兵的生命。您應該好好地考慮一下。”
“讓我再想想吧。”保盧斯看了一眼上面規定的最後期限，輕輕地嘆了口氣，然後吩咐施密特：“等到九號的時候，召集各軍軍長開會，看看他們的意思如何。”
到了1月9日上午，保盧斯召集手下的幾名軍長到自己的指揮部開會。他把羅科索夫斯基的最後通牒給軍長們傳閱後，問道：“諸位軍長先生，你們是怎麼看的？”
“司令官閣下，”首先發言的是51軍軍長庫爾茨巴赫，他起身說道：“假如空軍能爲我們提供足夠的給養，又能爲我們提供必要的空中掩護，那麼我們堅守在斯大林格勒地區，還是有可能的。
然而如今的情況卻是，每天給我們補給的物資，連維持基本生存都不夠的，更別說作戰了。再加上爲了確保運輸機的安全，空軍又把大量的戰鬥機用於護航，以至於斯大林格勒地區的上空，已經被俄國人的空軍掌握在手裡。
因此，我強烈地建議司令官閣下，可以同意俄國人的這份最後通牒，向他們投降。”
如果是以前，誰敢在如此重要的軍事會議上，提出向俄國人投降，肯定會遭到其他同僚的一致譴責。可庫爾茨巴赫發表完自己的看法後，整個房間裡都是異常安靜，大家都皺着眉頭在苦苦思索，是應該服從柏林方面的命令，繼續和俄國人戰鬥下去？還是應該審時度勢，接受這份最後通牒的勸告，向俄國人投降？
見屋裡沒人說話，施密特有些着急了，他站起來對大家說道：“將軍先生們，司令官閣下今天把你們叫到這裡，不是讓你們來發呆的，而是讓你們來出主意。說說吧，你們的心裡都是怎麼想的？”
“我來說兩句。”施密特的話說完後，第七步兵軍軍長馬克斯·普費弗將軍站起身，語氣凝重地說：“如今的天氣已經到了零下三十多度，而柏林方面爲我們提供的幾萬套冬裝呢？卻在莫羅佐夫斯克和塔欽斯卡婭車站，以及一些處於小鎮上後方基地，這批包括皮大衣、氈靴、棉帽和耳套在內的冬裝，都已經落到了俄國人的手裡。因此我們絕大多數的官兵，都將在沒有冬裝的情況下，渡過這個令人難忍的俄羅斯嚴冬。”
“我想問問，”普費弗軍長剛說完，第11步兵軍軍長施特雷克爾也提出了自己的疑問：“我記得在俄國人大反攻開始前，我們大多數的部隊都裝備了冬裝。可如今士兵們身上的軍大衣，都去什麼地方了？”
施密特聽到施特雷克爾提這個問題，心裡暗叫不好，他知道士兵們的軍大衣，都是在奉命撤退時，扔進火堆裡燒掉了。而這道命令，恰恰是保盧斯親自下達的。看到保盧斯的臉上浮現出怒氣，他連忙起身打圓場：“施特雷克爾將軍，士兵們身上的軍大衣去了什麼地方，不是關鍵。我們如今要討論的是，應該如何對待俄國人的最後通牒？”
“這還用說麼，以我們如今的狀態，還能和俄國人繼續戰鬥下去嗎？”施特雷克爾氣呼呼地說：“我看，還是向俄國人投降吧。這樣一來，至少能保住二十多萬人的姓名。”
保盧斯經過幾天的反覆考慮，也意識到，只有向蘇軍投降，纔是最佳的出路。不過他不清楚部下們的意見，才特意召開了這次軍事會議。此刻見幾位發言的軍長，都主張向俄國人投降，他選擇心頭巨石算是落了地。他起身說道：“我再問最後一次，反對向俄國人投降的請舉手。”
但他的話說完以後，軍長們只是看着他，卻沒有一個人舉手。即使有一兩個人想舉手，但看到自己的同僚都坐在那裡穩如泰山，便改變了主意。
“好吧，既然大家都不反對，”保盧斯見衆人依舊保持着沉默，便繼續往下說：“那我現在正式宣佈：我們接受俄國人的最後通牒，派庫爾茨巴赫前去與俄國人談判……”
他的話還沒有說完，一旁桌上的電話鈴聲幾驟然響了起來，打斷了他後面的話。施密特走過去拿起話筒聽了一會兒，便將話筒遞向保盧斯：“司令官閣下，第14坦克軍軍長鬍貝將軍，已經到了司令部外面。他說有重要的事情，要立即向您通報。”
保盧斯很敏銳地發現了，施密特對自己提到胡貝時，用的是“通報”，而不是“彙報”，立即意識到了問題的嚴重性，連忙吩咐施密特：“參謀長，把胡貝將軍請過來吧。”
過了沒多久，胡貝就在施密特的陪同下，從外面走進了方面。他衝着保盧斯快速地敬了一個禮，又把手放了下來。他的目光在室內參加會議的人身上掃了一遍後，對保盧斯說：“司令官閣下，我今天來見您，是給您帶來了一份元首的手令。”
正準備安排庫爾茨巴赫去與蘇軍談判的保盧斯，聽到胡貝說帶來了元首的手令，立即被嚇出了一身冷汗。他連忙問道：“手令在什麼地方？”
胡貝從公文包裡掏出了一個信封，遞給了保盧斯。保盧斯展開一看，是希特勒手寫的一份命令：“保盧斯，我命令你，不許投降，你的集團軍每堅守一天，對整個前線都是一個支援，你們可以牽制俄國人至少幾個集團軍的兵力。”
看完手令後，保盧斯知道自己投降的意圖，已經被希特勒猜到了，所以纔會有這麼一份手令。他把手令交給施密特，並吩咐對方說：“參謀長，給大家念一念元首的手令。”
施密特唸完希特勒的手令後，軍長們再次集體失聲。最失落的莫過於庫爾茨巴赫，他原以爲保盧斯會派自己與蘇軍聯絡，但一切都被希特勒的這份手令所打亂了。接下來能做的，就是繼續和蘇軍戰鬥下去，直到全軍覆滅爲止。
“將軍先生們，會議到此結束，大家都回各自的部隊去吧。”保盧斯艱難地對自己的部下們說道：“我們接不接受俄國人的最後通牒，他們肯定會再次發起猛攻，你們要讓自己的部隊做好戰鬥準備。”