且說，傲來國花果山中，一羣獼猴如往常一般逍遙自在。
奈何，花果山乃是天地中少有的靈山洞天，自會引起一衆妖王窺視。
傲來國中有一妖王，名曰混世魔王，見花果山中靈氣環繞，仙芝靈參起舞，靈泉林立，一時心生貪念，不由親自率領一衆小妖前來。
混世魔王高約三丈，頭戴金盔，身穿金甲，手中一口大刀，周身隱有殺氣溢出，站在一朵妖雲之上，望着花果山中一羣獼猴不由大喝一聲，道：“小的們一個不留！”
隨着話音一落，一衆小妖興奮大吼道：“殺、殺呀！”
不多時，將花果山中一衆獼猴殺的是血流成河，一時花果山中，殺氣沖天，煞氣瀰漫，無數妖氣將花果山團團圍住。
使得好好的靈山福地，屍橫遍野，如幽冥地府一般。
靈臺方寸山，斜月三星洞中，孫悟空突然睜開雙目射出兩道神光，一見青蓮道人早已消失不見，不由衝着東海方向叩首行禮，言道：“弟子多謝道長傳道之恩！”
斜月三星洞乃是難得靈山福地，孫悟空不由在此清修起來，演練九轉玄功中的各種神通法門，一晃便是十數年歲月。
孫悟空一心習得九轉玄功，本身又是補天石孕育而出，天生沾有乾坤鼎的靈性，又在花果山中吸收天地靈氣，日月星辰精華，可謂先天已有神通道行在身。
此時習得九轉玄功自是一日千里，不過十數年時間，已有地仙道行在身，渾身堅硬如鐵石，可變化周天萬物，一個筋斗雲就是十萬八千里。
既然神通小成，孫悟空不由想念花果山中生活，望着東海傲來國方向，雙手結印，站在筋斗雲之上，一時不由大喝一聲，道：“俺老孫回來了！”
不消半日時光，孫悟空站在祥雲之上，望着花果山中景象，一時心中驚怒交加，只見水簾洞前一衆小妖不時進出，手中端着一隻只活生生的獼猴，送與洞中混世魔王食用。
當下不由怒喝一聲，道：“何方孽畜速速出來受死！”。
孫悟空一見花果山中妖氣瀰漫，豈會不知其中定要妖王盤踞，未曾想自己前往東勝神州求仙問道。
竟讓一衆孩兒橫遭災禍，頓時雙目通紅，渾身顫抖，周身隱有神光顯化。
山中大大小小的獼猴，一見空中孫悟空，不由急忙大聲喊叫，道：“大王快走，洞中妖王神通廣大，萬萬不可與其交戰！”
此言一出，孫悟空鼻子一酸，望着山中一衆骨瘦如柴的獼猴，不由仰天大吼一聲，道：“俺老孫對不起你們！”
言罷，雙目怒瞪，周身殺氣沖天，直奔水簾洞中而去，今日定要將此妖魔鎮殺與此，方可一解心中恨意。
這時混世魔王大步走出水簾洞中，手中拎着一口大刀一指孫悟空大笑言道：“好一個猴頭，正可用香油炸着吃！”
見此，孫悟空伸手拔出一根猴毛，神光一閃化爲一根金晃晃的棒子，衝着混世魔王大喝一聲，怒喝道：“呔，還我孩子命來！”
神棒如風，快如閃電，叫混世魔王心中一驚，不由一揮手中大刀擋在周身之前，叫道：“猴頭休得呈兇！”
棒子與大刀二者撞在一起，“當”的一聲巨響，混世魔王只覺渾身一麻，雙手巨疼難忍，一股怪力傳來，不由身體倒飛了出去，手中大刀隨之脫手而出。
混世魔王雙目驚駭望着孫悟空驚怒叫道：“你是何方神聖！怎會有此神通道行！”
混世魔王本在坎原山水髒洞修行，一身道行亦有仙道之境，時長在地仙界中廝混，自是聞得一些仙神名諱。
此時一見孫悟空周身堅如神鐵，一身氣力驚人，雙目隱有神光顯化，竟與二郎顯聖真君隱有相似，不由心中暗暗叫苦。
“休得多言，俺老孫今日定要打殺與你！”孫悟空雙目一瞪，手中棒子一揮衝着混世魔王砸去。
見此，混世魔王心中一寒，暗運神通法訣周身神光一閃，化作一道靈光消散在花果山中，隱有一道聲響傳出。
“猴頭休得猖狂，本王身懷五行之術，你能奈本王如何！”
五行之術，遇土而入，遇水而融，遇火而合，遇木而生，故而混世魔王一入山林當中，即刻消失不見，隱與花果山上一衆山石林木合二唯一。
此言一出，孫悟空不由露出嘲笑，言道：“變！”
隨着話音，拔出一把猴毛，放在口邊輕輕一吹，即刻化作一衆小猴，分爲金、木、水、火、土五行，手中各持刀槍劍戟，往山林當中跑去。
孫悟空乃先天靈體，又得妖族一脈變化之術，身有八萬四千猴毛，根根能變，應物隨心，深得玄門陰陽五行之術，正則相生，變則相剋，讓混世魔王無處可逃，無處可藏。
見此，混世魔王一臉驚恐望着孫悟空，不由大聲求饒叫道：“大王恕罪、大王贖罪，還請大王饒小的一命！”
“如此屠戮獼猴一脈，俺老孫豈能留你一命！”言罷，孫悟空雙手高舉棒子，對着混世魔王面門就是一幫，要將其打的魂飛魄散真靈消無。
這時突然天際飛來一道神光，將孫悟空定在空中，微微輕嘆一聲，“無量天尊，既然混世魔王已有悔改之心，大王何不留其一條性命，也好積攢一些福德！”
此言一出，混世魔王豈會不知是有大神通者前來，不由趕忙跪倒在地叩首，言道：“多謝仙長，混世從今日起定會洗心革面一心向善。”言語之時，雙目望着孫悟空露出絲絲寒光。
妖族一脈，自從遠古之時起，便是強者爲尊，今日混世魔王神通道行不如孫悟空自是無話可言，只是此等屈辱，他豈會輕易忘記！不過是爲了活命敷衍而已。
聞得此言，孫悟空周身無量神光四溢，雙目泛出道道金光望着虛空方向，喝道：“何方鼠輩，還不速速報上名來！”
花果山上空隱有一位道人顯化，望着一臉怒容的孫悟空，不由露出絲絲驚訝，自言自語道：“九轉玄功！周天星辰變化之術！”
二者一爲闡教護教玄功，一爲遠古之時妖族變化神通，皆是難得一見的大神通之術。
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