1903年9月，日本外相小村壽太郎對華東政府展開了正式的訪問，當然主要的目地還是就對俄作戰的諸事項，和華東政府協商合作。
日本政府原計劃是在７月、８月是和華東政府進行協商，但一直拖到了９月，主要還是因爲這幾個月來，日本的外交活動十分頻繁，日俄之間已經進行了兩輪談判，但雙方仍然都不願讓步，因此並沒有取得任何結果，雖然雙方並沒有宣佈談判破裂，並且約定在11-12月份再進行第三次談判，但連日俄雙方都不相信，第三次談判能夠取得任何進展。
而雙方之所以還願意再進行一次談判，除了懷着萬分之一的和平希望之外，還有一個重要原因，就是雙方現在都還沒有完全準備好，因此還需要一段時間，當然雙方也不排除利用這段時間的準備，迫使對方做出讓步，畢竟能夠不打仗，最好還是不打仗。
當然，雙方的沒有準備好，也是有不小的差異，俄國由於西伯利亞大鐵路沒有完全建成，造成俄國的軍隊、物資調動極爲不便，再加上俄國政府低下的效率，以及國內的各階層矛盾激化，因此俄國在遠東地區的軍事準備工作進行得非常不充份，儘管這時俄國己在遠東地區聚集近４０萬兵力，海軍有７艘戰列艦，4艘裝甲巡洋艦，從兵力上看確實不少，但陸軍全部只配備了８挺馬克沁機槍，火炮的數量雖然不少，但只有野戰炮，沒有山炮，而且大部份火炮的炮彈基數都不足，另外軍隊也沒有準確的遠東地區的地圖；在兵力分佈上，俄軍主要集中在旅順、遼陽、奉天、海叄崴等地，而在東北與朝鮮半島接壤的邊境地區卻沒有佈置一支守備軍隊。
而在海軍方面，本來俄國在遠東地區有兩個海軍基地，分別是旅順和海叄崴，因此艦隊必須分成兩批駐守，但這兩個海軍基地相隔2000公里以上，缺乏統一的指揮，而且軍艦的分佈也極不均衡，全部７艘戰列艦均停泊在旅順港，而只有一艘裝甲巡洋艦；在海叄崴卻有３艘裝甲巡洋艦，沒有一艘戰列艦。另外在旅順港儲備的戰列艦用１２英寸炮彈只有１５３發，而沒有戰列艦的海叄崴卻儲備着1037發１２英寸炮彈。
相比之下，日本的戰爭準備工作就要好得多，到這個時候，日本的海陸兩軍都己經完全做好了戰爭的準備，從理論上來說，隨時都可以開戰，而日本的不足之處在於國際環境和其他各國的態度，畢競在日本眼裡，俄國仍然還是一個龐然大物，如果沒有外力的支持，日本也不敢單獨對俄開戰。
於定日俄間的第二次談判結束之後，日本立刻展開了一系列的外交活動，派遣官員出訪英法德美等諸國，或協商、或談判、或試探、或拉隴，當然都是在爲戰爭做着最後的準備，而華東政府只能放在後面。
這次出訪華東政府的小村壽太郎是這個時代日本傑出的外交官， 先後歷任駐朝、駐美、駐俄、駐清公使，桂太郎上臺組閣以後，出任外相， 雖然由於身材矮小，爲人狡猾奸詐，因此得了一個“鼠公使”的綽號，但在甲午戰爭、八國聯軍侵華活動、日英同盟、滿洲問題等重大事件的處理中，無論是在宏觀的外交戰略上，還是在具體的外交技巧上，小村壽太郎都有相當出色的表現。
在華東政府成立之初，小村壽太郎時任駐清公使，當時打過交道，並且參加了上海談判，因此他對穿越者還是有相當的瞭解。在出使青島之前，小村壽太郎剛剛訪向了英國，和英國達成了一系列協議，英國再次承諾，將按照【英日同盟】的條約框架內，支持日本對俄開戰。
正是有這個底氣，小村壽太郎回國僅三天，就立刻又踏上旅程，訪問青島。
說起來這還是華東政府成立以來，第一次接受主權國家的正式訪問，雖然在此之前，德國曾派海因裡希親王私海軍大臣提爾皮茨訪問青島，但海因裡希親王並不是德國政府的正式官員，而提爾皮茨的那一次是一次密訪，華東政府和德國都沒有公開這次訪問的行程內容。而這次小村壽太郎是以日本外相的身份訪問青島，並且還帶上了正式國書，這己是實際上己經將華東政府視爲一個主權國家了。
華東政府也十分隆重的接待了小村壽太郎，畢競現在雙方還是合作關糸，夏博海在第一時間接見了小村壽太郎，並接收了國書，又設宴招待小村壽太郎。當然雙方的會談都是虛的，畢竟夏博海不可能親自和小村壽太郎去協商俱體的事情。而真正的乾貨，是在第三天，由外事委員李三傑和小村壽太郎的談判。
由於雙方此前己經達成了合作關係，因此也沒有多客套，互相問候之後，小村壽太郎就直奔主題而去，道：“李委員，根據我們日本的判斷，俄國很有可能在１９０４年上半年就發動戰爭，俄國是華東政府和日本最大的威脅，如果任由俄國發動戰爭，而我們雙方被動應戰，恐怕是對我們並不利，因此我認爲我們應該主動進攻才行，不知道華東政府能夠在１９０４年上半年進行戰爭呢？”
李三傑在心裡把小村壽太郎鄙視了一番，不就是想用偷襲的戰術不宣而戰嗎？還要說得這麼冠冕堂皇的，偷襲是日本的老手段了，甲午戰爭是如此，日俄戰爭也是如此，在舊時空裡，後來的太平洋戰爭，還是這一套。不過不能當着小村壽太郎的面說出來，但李三傑也早有應對，道：“小村外相，根據我們掌握的情報，俄國基本是不可能在１９０４年上半年發動戰爭的，因爲他們還沒有做好戰爭的準備，雖然俄國在遠東地區集結了大量的軍隊，但兵力的分佈極不合理，而且物資彈藥也不充足，更重要的是西伯利亞大鐵路還沒有建成，因此我們認爲在１９０５年以前，甚致是在１９０５年的上半年，俄國都不可能發動戰爭。”
雖然被碰了一個釘子，但小村壽太郎的面色不變，他是和海外華人打過交道的人，知道這批人決不好糊弄，而且他也知道，進入１９０３年以來，海外華人以通商的名議，在東北地區設立了１０餘個商館，當然都是爲了收集情報的，儘管海外華人的起步較晚，但畢竟是中國人，容易得到地方民衆的支持，因此俄國的實際情況，海外華人應該是能夠查得清楚。
小村壽太郎到也並不想和李三傑爭辯俄國會在什麼時候發動戰爭，這不過只是一個藉口而巳，道：“中國有一句成語，叫‘兵不厭詐’，也許俄國並沒有完全做好戰爭的準備，但如果俄國在這個時候發動戰爭，不是正好打我們一個措手不及嗎？從兵法上說，這叫做出奇不意，因此我們也不能不防。”
李三傑點了點頭，小村壽太郎果然是老奸巨滑，雖然說是強詞奪理，但也不能說沒有一點道理，他當然也不會去和小村壽太郎爭論，道：“我們的備戰工作，是按照在１９０５年發生戰爭準備的，最理想的時間是在１９０５年的下半年，而在１９０５年之前，除非是有確鑿的證據證明俄國將要發動戰爭，我們是不會主動挑起戰爭的。”
其實李三傑的回答也在小村壽太郎的預料之中，畢竟現在華東政府正在大規模招兵，又在德國定購軍艦，這些事情都是瞞不過去的，因此日本也不難推論出華東政府的準備時間，而且按照日本政府的分析，這種情況是對日本有利的，在戰爭之初，由日本單獨對俄國作戰，如果能夠獲勝，當然也就沒有華東政府什麼事了，而在戰後日本當然將獨獲戰爭帶來的巨大利益。
而如果曰本不敵俄國，或是戰爭進入到僵持時候，華東政府出兵對俄作戰，就可以挽救日本的敗局，或是打破僵局，這樣儘管日本不能獨獲戰爭紅利，但至少是勝利者一方，不僅可以保住自己在朝鮮半島的利益，而且多少也能收穫一些其他利益，總比徹底失敗要好。
當然也有人認爲，如果日本和俄國打成兩敗俱傷，海外華人恐怕是會坐收漁人之利，把曰本、俄國一起收拾。但立刻有人提出，一但海外華人出兵進攻日本，那麼日本就是在與兩個國家作戰，就構成了啓用【英日同盟】的條約，英國必須出兵參戰，有英國參戰了，還怕什麼海外華人呢？
儘管有人提出，真要到了那個時候，英國也未必就會尊守條約出兵，說不定會坐視華東政府、俄國、日本三方大亂鬥，但這種意見並沒有受到日本政府的重視。
於是小村壽太郎道：“我幻對俄作戰，宜早不宜遲，拖延的時間越長，俄國在遠東地區聚集的實力就會越強，而對我們就越是不利，我們日本到是可以在１９０４年的上半年就發動對俄作戰，但希望華東政府能夠給予我們一定的支持。”