話說那六健將出洞門，徑往西南上，依路而走。行者心中暗想道：“他要請老大王吃我師父，老大王斷是牛魔王。我老孫當年與他相會，真個意合情投，交遊甚厚，至如今我歸正道，他還是邪魔。雖則久別，還記得他模樣，且等老孫變作牛魔王，哄他一鬨，看是何如。”好行者，躲離了六個小妖，展開翅，飛向前邊，離小妖有十數裡遠近，搖身一變，變作個牛魔王，拔下幾根毫毛，叫“變！”即變作幾個小妖。在那山凹裡，駕鷹牽犬，搭駑張弓，充作打圍的樣子，等候那六健將。那一夥廝拖廝扯，正行時，忽然看見牛魔王坐在中間，慌得興烘掀、掀烘興撲的跪下道：“老大王爺爺在這裡也。”那雲裡霧、霧裡雲、急如火、快如風都是肉眼凡胎，那裡認得真假，也就一同跪倒，磕頭道：“爺爺！小的們是火雲洞聖嬰大王處差來，請老大王爺爺去吃唐僧肉，壽延千紀哩。”行者藉口答道：“孩兒們起來，同我回家去，換了衣服來也。”小妖叩頭道：“望爺爺方便，不消回府罷。路程遙遠，恐我大王見責，小的們就此請行。”行者笑道：“好乖兒女，也罷也罷，向前開路，我和你去來。”六怪抖擻精神，向前喝路，大聖隨後而來。
不多時，早到了本處。快如風、急如火撞進洞裡報：“大王，老大王爺爺來了。”妖王歡喜道：“你們卻中用，這等來的快。”
即便叫：“各路頭目，擺隊伍。開旗鼓，迎接老大王爺爺。”滿洞羣妖。遵依旨令，齊齊整整。擺將出去。這行者昂昂烈烈，挺着胸脯，把身子抖了一抖，卻將那架鷹犬的毫毛，都收回身上，拽開大步，徑走入門裡，坐在南面當中。紅孩兒當面跪下，朝上叩頭道：“父王。孩兒拜揖。”行者道：“孩兒免禮。”那妖王四大拜拜畢，立於下手。行者道：“我兒，請我來有何事？”妖王躬身道：
“孩兒不才，昨日獲得一人，乃東土大唐和尚。常聽得人講，他是一個十世修行之人，有人吃他一塊肉，壽似蓬瀛不老仙。愚男不敢自食，特請父王同享唐僧之肉。壽延千紀。”行者聞言，打了個失驚道：“我兒，是那個唐僧？”妖王道：“是往西天取經的人也。”行者道：“我兒，可是孫行者師父麼？”妖王道：“正是。”行者擺手搖頭道：“莫惹他！莫惹他！別的還好惹。孫行者是那樣人哩，我賢郎，你不曾會他？那猴子神通廣大。變化多端。他曾大鬧天宮，玉皇上帝差十萬天兵。佈下天羅地網，也不曾捉得他。你怎麼敢吃他師父！快早送出去還他。不要惹那猴子。他若打聽着你吃了他師父，他也不來和你打，他只把那金箍棒往山腰裡搠個窟窿，連山都掬了去。我兒，弄得你何處安身，教我倚靠何人養老！”妖王道：“父王說那裡話，長他人志氣，滅孩兒的威風。那孫行者共有兄弟三人，領唐僧在我半山之中，被我使個變化，將他師父攝來。他與那豬八戒當時尋到我的門前，講甚麼攀親托熟之言，被我怒髮沖天，與他交戰幾合，也只如此，不見甚麼高作。那豬八戒刺邪裡就來助戰，是孩兒吐出三昧真火，把他燒敗了一陣。慌得他去請四海龍王助雨，又不能滅得我三昧真火，被我燒了一個小發昏，連忙着豬八戒去請南海觀音菩薩。是我假變觀音，把豬八戒賺來，見吊在如意袋中，也要蒸他與衆小的們吃哩。那行者今早又來我的門首吆喝，我傳令教拿他，慌得他把包袱都丟下走了。卻纔去請父王來看看唐僧活像，方可蒸與你吃，延壽長生不老也。”行者笑道：“我賢郎啊，你只知有三昧火贏得他，不知他有七十二般變化哩！”妖王道：“憑他怎麼變化，我也認得，諒他決不敢進我門來。”行者道：“我兒，你雖然認得他，他卻不變大的，如狼犺大象，恐進不得你門；他若變作小的，你卻難認。”妖王道：
“憑他變甚小的，我這裡每一層門上，有四五個小妖把守，他怎生得入！”行者道：“你是不知，他會變蒼蠅、蚊子、虼蚤，或是蜜蜂、蝴蝶並蟭蟟蟲等項，又會變我模樣，你卻那裡認得？”妖王道：“勿慮，他就是鐵膽銅心，也不敢近我門來也。”行者道：“既如此說，賢郎甚有手段，實是敵得他過，方來請我吃唐僧的肉，奈何我今日還不吃哩。”妖王道：“如何不吃？”行者道：“我近來年老，你母親常勸我作些善事。我想無甚作善，且持些齋戒。”
妖王道：“不知父王是長齋，是月齋？”行者道：“也不是長齋，也不是月齋，喚做雷齋，每月只該四日。”妖王問：“是那四日？”行者道：“三辛逢初六。今朝是辛酉日，一則當齋，二來酉不會客。
且等明日，我去親自刷洗蒸他，與兒等同享罷。”那妖王聞言心中暗想道：“我父王平日吃人爲生，今活彀有一千餘歲，怎麼如今又吃起齋來了？想當初作惡多端，這三四日齋戒，那裡就積得過來？此言有假，可疑！可疑！”即抽身走出二門之下，叫六健將來問：“你們老大王是那裡請來的？”小妖道：“是半路請來的。”妖王道：“我說你們來的快，不曾到家麼？”小妖道：“是，不曾到家。”妖王道：“不好了！着了他假也！這不是老大王！”小妖一齊跪下道：“大王，自家父親，也認不得？”妖王道：“觀其形容動靜都象，只是言語不象，只怕着了他假，吃了人虧。你們都要仔細：會使刀的，刀要出鞘，會使槍的，槍要磨明，會使棍的使棍。會使繩的使繩。待我再去問他，看他言語如何。若果是老大王。莫說今日不吃，明日不吃。便遲個月何妨！假若言語不對，只聽我哏的一聲，就一齊下手。”羣魔各各領命訖。
這妖王復轉身到於裡面，對行者當面又拜。行者道：“孩兒，家無常禮，不須拜，但有甚話，只管說來。”妖王伏於地下道：“愚男一則請來奉獻唐僧之肉，二來有句話兒上請。我前日閒行。駕祥光，直至九霄空內，忽逢着祖延道齡張先生。”行者道：“可是做天師的張道齡麼？”妖王道：“正是。”行者問曰：“有甚話說？”妖王道：“他見孩兒生得五官周正，三停平等，他問我是幾年、那月、那日、那時出世，兒因年幼，記得不真。先生子平精熟，要與我推看五星，今請父王。正欲問此。倘或下次再得會他，好煩他推算。”行者聞言，坐在上面暗笑道：“好妖怪呀！老孫自歸佛果，保唐師父。一路上也捉了幾個妖精，不似這廝剋剝。他問我甚麼家長禮短，少米無柴的話說。我也好信口捏膿答他。他如今問我生年月日，我卻怎麼知道！”好猴王。也十分乖巧，巍巍端坐中間。也無一些兒懼色，面上反喜盈盈的笑道：
“賢郎請起，我因年老，連日有事不遂心懷，把你生時果偶然忘了。且等到明日回家，問你母親便知。”妖王道：“父王把我八個字時常不離口論說，說我有同天不老之壽，怎麼今日一旦忘了！豈有此理！必是假的！”哏的一聲，羣妖槍刀簇擁，望行者沒頭沒臉的札來。這大聖使金箍棒架住了，現出本象，對妖精道：“賢郎，你卻沒理。那裡兒子好打爺的？”那妖王滿面羞慚。
不敢回視。行者化金光，走出他的洞府。小妖道：“大王，孫行者走了。”妖王道：“罷罷罷！讓他走了罷！我吃他這一場虧也！
且關了門，莫與他打話，只來刷洗唐僧，蒸吃便罷。”
卻說那行者搴着鐵棒，呵呵大笑，自澗那邊而來。沙僧聽見，急出林迎着道：“哥啊，這半日方回，如何這等哂笑，想救出師父來也？”行者道：“兄弟，雖不曾救得師父，老孫卻得個上風來了。”沙僧道：“甚麼上風？”行者道：“原來豬八戒被那怪假變觀音哄將回來，吊於皮袋之內。我欲設法救援，不期他着甚麼六健將去請老大王來吃師父肉。是老孫想着他老大王必是牛魔王，就變了他的模樣，充將進去，坐在中間。他叫父王，我就應他；他便叩頭，我就直受，着實快活！果然得了上風！”沙僧道：“哥啊，你便圖這般小便宜，恐師父性命難保。”行者道：“不須慮，等我去請菩薩來。”沙僧道：“你還腰疼哩。”行者道：“我不疼了。古人云，人逢喜事精神爽。你看着行李馬匹，等我去。”
沙僧道：“你置下仇了，恐他害我師父。你須快去快來。”行者道：“我來得快，只消頓飯時，就回來矣。”
好大聖，說話間躲離了沙僧，縱筋斗雲，徑投南海。在那半空裡，那消半個時辰，望見普陀山景。須臾按下雲頭，直至落伽崖上，端肅正行，只見二十四路諸天迎着道：“大聖，那裡去？”
行者作禮畢，道：“要見菩薩。”諸天道：“少停，容通報。”時有鬼子母諸天來潮音洞外報道：“菩薩得知，孫悟空特來參見。”菩薩聞報，即命進去。大聖斂衣皈命，捉定步，徑入裡邊，見菩薩倒身下拜。菩薩道：“悟空，你不領金蟬子西方求經去，卻來此何干？”行者道：“上告菩薩，弟子保護唐僧前行，至一方，乃號山枯鬆澗火雲洞。有一個紅孩兒妖精，喚作聖嬰大王，把我師父攝去，是弟子與豬悟能等尋至門前，與他交戰。他放出三昧火來，我等不能取勝，救不出師父。急上東洋大海，請到四海龍王，施雨水，又不能勝火，把弟子都薰壞了，幾乎喪了殘生。”菩薩道：“既他是三昧火，神通廣大，怎麼去請龍王，不來請我？”
行者道：“本欲來的，只是弟子被煙燻了，不能駕雲，卻教豬八戒來請菩薩。”菩薩道：“悟能不曾來呀。”行者道：“正是。未曾到得寶山，被那妖精假變做菩薩模樣。把豬八戒又賺入洞中，現吊在一個皮袋裡。也要蒸吃哩。”菩薩聽說，心中大怒道：“那潑妖敢變我的模樣！”恨了一聲。將手中寶珠淨瓶往海心裡撲的一摜，唬得那行者毛骨竦然，即起身侍立下面，道：“這菩薩火性不退，好是怪老孫說的話不好，壞了他的德行，就把淨瓶摜了。可惜！可惜！早知送了我老孫，卻不是一件大人事？”說不了，只見那海當中。翻波跳浪，鑽出個瓶來，原來是一個怪物馱着出來。行者仔細看那馱瓶的怪物，怎生模樣：根源出處號幫泥，水底增光獨顯威。世隱能知天地性，安藏偏曉鬼神機。藏身一縮無頭尾，展足能行快似飛。文王畫卦曾元卜，常納庭臺伴伏羲。雲龍透出千般俏，號水推波把浪吹。條條金線穿成甲。點點裝成彩玳瑁。九宮八卦袍披定，散碎鋪遮綠燦衣。生前好勇龍王幸，死後還馱佛祖碑。要知此物名和姓，興風作浪惡烏龜。那龜馱着淨瓶。爬上崖邊，對菩薩點頭二十四點，權爲二十四拜。行者見了。暗笑道：“原來是看瓶的，想是不見瓶。就問他要。”菩薩道：“悟空，你在下面說甚麼？”行者道：“沒說甚麼。”
菩薩教：“拿上瓶來。”這行者即去拿瓶。唉！莫想拿得他動。好便似蜻蜓撼石柱，怎生搖得半分毫？行者上前跪下道：“菩薩，弟子拿不動。”菩薩道：“你這猴頭，只會說嘴，瓶兒你也拿不動，怎麼去降妖縛怪？”行者道：“不瞞菩薩說，平日拿得動，今日拿不動。想是吃了妖精虧，筋力弱了。”菩薩道：“常時是個空瓶，如今是淨瓶拋下海去，這一時間，轉過了三江五湖，八海四瀆，溪源潭洞之間，共借了一海水在裡面。你那裡有架海的斤量？此所以拿不動也。”行者合掌道：“是弟子不知。”那菩薩走上前，將右手輕輕的提起淨瓶，託在左手掌上。只見那龜點點頭，鑽下水去了。行者道：“原來是個養家看瓶的夯貨！”菩薩坐定道：“悟空，我這瓶中甘露水漿，比那龍王的私雨不同，能滅那妖精的三昧火。待要與你拿了去，你卻拿不動；待要着善財龍女與你同去，你卻又不是好心，專一隻會騙人。你見我這龍女貌美，淨瓶又是個寶物，你假若騙了去，卻那有工夫又來尋你？你須是留些甚麼東西作當。”行者道：“可憐！菩薩這等多心，我弟子自秉沙門，一向不幹那樣事了。你教我留些當頭，卻將何物？我身上這件綿布直裰，還是你老人家賜的。這條虎皮裙子，能值幾個銅錢？這根鐵棒，早晚卻要護身。但只是頭上這個箍兒，是個金的，卻又被你弄了個方法兒長在我頭上，取不下來。你今要當頭，情願將此爲當，你念個鬆箍兒咒，將此除去罷，不然，將何物爲當？”菩薩道：“你好自在啊！我也不要你的衣服、鐵棒、金箍，只將你那腦後救命的毫毛拔一根與我作當罷。”行者道：“這毫毛，也是你老人家與我的。但恐拔下一根，就拆破羣了，又不能救我性命。”菩薩罵道：“你這猴子！你便一毛也不拔，教我這善財也難捨。”行者笑道：“菩薩，你卻也多疑。正是不看僧面看佛面，千萬救我師父一難罷！”那菩薩逍遙欣喜下蓮臺，雲步香飄上石崖。只爲聖僧遭障害，要降妖怪救回來。孫大聖十分歡喜，請觀音出了潮音仙洞。諸天大神都列在普陀巖上。菩薩道：“悟空過海。”行者躬身道：“請菩薩先行。”菩薩道：“你先過去。”行者磕頭道：“弟子不敢在菩薩面前施展。若駕筋斗雲啊，掀露身體，恐菩薩怪我不敬。”菩薩聞言，即着善財龍女去蓮花池裡，劈一瓣蓮花，放在石巖下邊水上，教行者：“你上那蓮花瓣兒，我渡你過海。”行者見了道：“菩薩，這花瓣兒，又輕又薄，如何載得我起！這一躧翻跌下水去，卻不溼了虎皮裙？走了硝，天冷怎穿！”菩薩喝道：“你且上去看！”行者不敢推辭，捨命往上跳。果然先見輕小，到上面比海船還大三分，行者歡喜道：“菩薩，載得我了。”菩薩道：“既載得，如何不過去？”行者道：“又沒了篙槳篷桅，怎生得過？”菩薩道：“不用。”只把他一口氣吹開吸攏，又着實一口氣，吹過南洋苦海，得登彼岸。行者卻腳躧實地，笑道：“這菩薩賣弄神通，把老孫這等呼來喝去，全不費力也！”
那菩薩吩咐概衆諸天各守仙境，着善財龍女閉了洞門，他卻縱祥雲，躲離普陀巖，到那邊叫：“惠岸何在？”惠岸乃託塔李天王第二個太子，俗名木叉是也，乃菩薩親傳授的徒弟，不離左左，稱爲護法惠岸行者，即對菩薩合掌伺候。菩薩道：“你快上界去，見你父王，問他借王罡刀來一用。”惠岸道：“師父用着幾何？”菩薩道：“全副都要。”惠岸領命，即駕雲頭，徑入南天門裡，到雲樓宮殿，見父王下拜。天王見了，問：“兒從何來？”木叉道：“師父是孫悟空請來降妖，着兒拜上父王，將天罡刀借了一用。”天王即喚哪吒將刀取三十六把，遞與木叉。木叉對哪吒說：“兄弟，你回去多拜上母親：我事緊急，等送刀來再磕頭罷。”忙忙相別，按落祥光，徑至南海，將刀捧與菩薩。菩薩接在手中，拋將去，念個咒語，只見那刀化作一座千葉蓮臺。菩薩縱身上去，端坐在中間。行者在旁暗笑道：“這菩薩省使儉用，那蓮花池裡有五色寶蓮臺，捨不得坐將來，卻又問別人去借。”菩薩道：“悟空休言語，跟我來也。”卻纔都駕着雲頭，離了海上。
白鸚哥展翅前飛，孫大聖與惠岸隨後。