共產國際的解散是一個必然，除了使各國的共產黨支部成爲獨立黨派外，也間接使中共失去了一層國際政治聯盟的影響，產生的直接表現就是少部分的我中共軍隊與國軍開始出現小規模摩擦，隨着共產國際的解散，國軍心中也許是國人對洋人自晚清外國列強侵華起產生一層憚忌也隨之消失了，加之日軍在中國戰場表現出了頹勢，一些地方的國軍開始窺覷中共在抗日戰爭期間通過與日軍鬥爭打下的一片片根據地。
自一九四二年和四三年兩年，中共大力推廣的發展大生產的政策方針，大大改善了各根據地的經濟和人民生活水平，雖然有經過戰爭，旱災和蝗災等天災人禍，根據地的軍民們卻依然以能夠填飽肚子，儘管日軍的囚籠封鎖，和國民政府有意無意的侵佔和剋扣國際援助物資，自力更生、豐衣足食的根據地硬是依靠自己一雙手，開荒墾田，養殖畜牧業，開礦建立初級工業，實現軍火自給。
尤其是有華北糧倉的河北一帶，已經開始收割的糧食成爲各方勢力眼紅和爭搶的目標，當兵吃糧，吃糧打仗，糧食就意味着根本，槍支機器一轉就出來，但人餓死了就什麼都沒有了。
除了中央軍是國民政府嫡系部隊能得到大筆錢糧供給外，大多數國軍地方部隊都屬於地方軍閥，光靠國民政府經過層層剋扣後分派下來的糧餉，無法維持地方武裝的生存。一直沒有注重地方經濟發展的國統區與根據地的差異顯而易見，有些蠢蠢欲動的國軍地方部隊甚至派出了小隊下鄉搶糧，將手伸向了根據地。
至五月底，冀南地區就已經多次發現國軍部隊侵入共軍所駐根據地，以徵糧爲藉口掠奪農戶剛剛收割的糧食，並與及時趕來的中共遊擊隊發生衝突同，考慮到雙方共處抗日統一戰線，國共部隊仍有所剋制。短暫對峙後，國軍撤回原駐地。
六月初，日僞軍再次發動掃蕩，掃蕩目標直接針對12區隊的上級單位，看上去像是剛掃蕩了小地，還不忘掃蕩老的，以報任丘縣城被攻之仇，日僞軍將近一萬人。利用海路運兵，突然從濱海地區發動進攻，藉着原山東戰區國軍投降轉化成的僞軍部隊，靠着原國軍山東新編四師整編後的僞軍對地形熟悉和大量特務滲透，至六月四日，十一分區沿海地區的根據地相繼失守，三團主力部隊不得不抽調部隊，吸引日僞軍掃蕩主力，不斷在根據地內與敵周旋。
而作爲掃蕩主力的僞軍卻爲虎作誅地大肆吹噓強龍不壓地頭蛇，僞軍又要收復失地。把十一分區的獨立三團從哪兒來的。趕回哪兒去。
抗日戰爭初期，當初所謂地三個月或三年滅亡中國的牛皮早就被吹爆至渣漳不剩，也許是多年的掃蕩並未見到有多大效果。土八路依舊活蹦亂跳，日子越過越滋潤，而日僞軍各據點的老兵幾乎被換了一茬或好幾茬，戰鬥力不復當初，新兵們的軍事素質狀況堪優，一九四三年，日僞軍在整個華北的軍事行動比以往減少了許多，除了少數地區依然以僞軍主要兵力的掃蕩，似乎大多數治安區的日僞軍都處在一個休整階段，新補充到治安區的日軍新兵都在加緊適應當地治安作戰情況。
日軍的攻勢趨於平靜。然而局勢地發展對於中共根據地而言卻是一波未平一波又起，彷彿像是配合日軍休整似地，晉冀魯豫陝甘寧等根據地南面與國統區交界隱隱出現不安定趨勢，大量不明身份地人員出現在根據地內，經過特科人員和地方游擊隊抓捕，卻發現除了極少一部分是漢奸和日本特務外，大多數不明身份的人卻是具有國統和軍統等不同身份的特務。
糧食！抗日戰爭打到現在，恐怕傻子都知道糧食的重要性，原本國民政府對經濟薄弱的根據的這些個窮地方是不屑一顧。但自力更生開展大生產的根據地卻成了一塊香餑餑，根據地不僅僅要提防着日本人隨時隨地發動的掃蕩，也要提防着國軍以各種各樣的藉口侵入根據地打秋風揩油水。
六月十六日冀魯豫根據地的湖西地區遭到國軍進攻，而陝甘寧與國統區的交界處，國軍部隊調動頻繁，欲有將矛頭指向根據地之勢，第120師的358旅主力隨之迅速調動，國共雙方互相調兵遣將，抗日統一戰線內部氣氛變得異常緊張。
李衛卻意外地接到了這個時代的大學同學，第九軍第二零六師師長趙磊的一封信件，這也是抗戰形勢稍稍穩定下來後，來自國統區的第一封信件，雖然信件輾轉反覆在路上走了一個多月，經過國共雙方人員檢查後，到了李衛手中已是信封破損，字跡模糊。
趙磊的信裡多是上次與李衛分手之後的一些事情，最讓李衛笑破肚皮的是，這小子也有被人打包出售的時候，趙磊同學被老頭子拿着槍頂着腦門子硬逼着與一個富商之女訂婚，趙磊雖有國之不存、何以家爲的心思，卻在父母包辦婚姻也是無可奈何，以着趙父的行伍家風，軍人以服從命令爲天職，同意也得同意，不同意也得同意。
不過李衛也能理解趙磊父親這樣的行爲，抗日沙場，上陣父子兵，以這個年代無後爲大的思想來說，保不準什麼時候就掛了，這個時候讓趙磊給趙家留下一男半女，也算對得起列祖列宗。在信件末尾，趙磊還隱隱對局勢的擔憂，抗戰情況稍好，國共雙方又有開始繼續窩裡斗的傾向，這也讓李衛很是擔心，儘管他從未來意外來到這個時代，種種不可控制的因素卻讓他無論採取任何努力，卻依舊無法改變歷史的車輪堅定地按照暨定的歷史進程前進，恐怕連他來到這個時代都是歷史即定的天意。
雖然這只是一封朋友之間的普通信件，否則也不易通過層層審查轉到李衛手裡，李衛還是從信件中趙磊的文字之間感覺到了一絲異常，國共雙方之間突然矛盾叢生，恐怕與日本人也脫不開干係，從歷史記載上看，日本人從沒少在滲透國共高層上下力氣，自抗戰初期，日本特務就已經出現在了中國軍政兩系的要員身邊。
收到了趙磊同學的信件後，李衛也沒有客氣，很沒良心地回了一封敲詐勒索信，同一屆的同學之中就屬趙磊混得最好，手下不管怎麼說也是幾千號人馬的師長，自己混到現在也不過是個小排長，不吃大戶吃誰，回信中除了寫李衛自己正被日本鬼子追得滿根據地團團亂竄，缺槍少藥，一個勁的哭窮，就差點兒沒明着說要將趙磊這個國軍師長直接拖過來打土豪分田地。
直至根據地糧食收割完畢，在日軍和國軍的騷擾下，各根據地的軍民總算是把大部分的糧食收藏完畢，在糧食收穫季節，日軍、中共和國軍三方都沒有心思發起什麼大規模戰事，文明被戰火摧毀地差不多的年月裡填飽肚子纔是第一位的事情。
七月初，針對國軍打着剿匪爲藉口，不斷向陝甘寧抗日革命根據地邊區進行騷擾和蠶食軍事行動，作好軍事調動的中共方面就連續三次向國民政府提出抗議，要求停止進攻陝甘寧邊區，同時通知各根據地作好兩線作戰的最壞情況準備。
國內的局勢頓時緊張起來，國共的矛盾由來已久，國內各大勢開始互相奔走試圖制止這場令親者痛，仇者快的異變發生，而日本方面樂得看到中國兩大勢力作窩裡鬥，更是派遣特務在國共雙方之間相互添油加醬，火上澆油。
不過中共的這三次抗議倒也是極少見地迅速得到了迴應，國民政府沒有像以往視而不見、睜眼說瞎話，又或是推諉扯皮、踢皮球，只是以誤會二字解釋了這次剿匪行動，倒也老實不客氣地撤了軍，陝甘寧邊區很快又恢復了平靜，也許國民政府是一方面怕單方面破壞抗日統一戰線約定，引起全國輿論集體倒向中共；另一方面小規模試探性進攻後，使國民政府見到了中共的實力，各方面封鎖，迫使八路軍自力更生後武裝到牙齒的強悍戰鬥力，說明中共軍隊已經不僅僅能夠填飽肚子外，軍事實力也業大大提高。
隨着國軍的國軍李胡等部從陝甘寧邊區撤兵，“剿匪行動”也達到了其不爲人所知的目的，歷時一個月令國內外各大勢力緊張，日本異常關注的國共頻繁擦槍走火的磨擦，虎頭蛇尾的結束了，這是令誰都沒有想到的，恐怕也就只有當事人才知道期間究竟是怎麼回事。至少有一點是值得肯定的，中共現在的部隊可不像當年皖南的新四軍那樣好糊弄，經過與日軍的多年戰鬥磨鍊，實力也遠比紅軍時期強盛地多，國共雙方試探性的交手，互相估算判定了雙方在以後政治對話上的地位和話語權。即便是國軍欲想剷除異己，也要掂量一下吞噬中共軍隊後，自己所剩下的實力夠不夠與日軍抗衡。