“超級”機密又一次向丘吉爾提出了警告。
於是，在空襲前４天，他發表了廣播演說。向全國提出了警告。“毫無疑問，希特勒先生是在高速地消耗其戰鬥機羣。照此下去，經過許多星期後，他的空中力量將會削弱，其主體將消耗殆盡。”與此同時，他警告說：“德國人正在精心策劃對本島進行全面的大規模入侵。它可能現在就——入侵英格蘭，入侵蘇格蘭，入侵愛爾蘭，或同時入侵三島。對這種危險，我們絕不能視而不見。”入侵或許會在日內發生。“所以，我們必須將爾後的一週左右時間看作是我國曆史上的緊要關頭。它與西班牙艦隊已逼近海峽而杜累克還在踢足球，或納爾遜還站在我們中間而拿破崙已在布洛涅的情形一樣緊迫。”他的話提高了這個堡壘島上人民的士氣，使他們受到鼓舞，覺得自己也參與戰鬥。
在公開場合，希特勒雖然表現出信心十足，但在９月１４日的軍事會議上他卻露出了擔憂的情緒。在表揚了空軍在“老鷹戰役”中收到了“令敵喪膽”的效果後，他承認“海獅”戰役所必需的前提條件“尚未成熟”。由於氣候惡劣，空軍尚未取得空中霸權。不過，他仍拒絕取消入侵計劃。這是因爲，空襲正使英國人喪膽，用不了１０天或１２天，英國便會爆發羣衆性的歇斯底里。
戈林的副手抓住這點，提出轟炸平民以迫使英國屈服的計劃。除海上入侵外似乎對一切都熱情洋溢的雷德爾，對此表示衷心支持，但元首卻仍堅持己見，只准空軍攻擊主要的軍事目標。“最後一招纔是以引起羣衆性恐怖爲目的的轟炸。”
一切議論都銷聲匿跡了。原來明明是決定發動“海獅”戰役的決議，現在僅成爲一紙空文，只同意於９月１７日再行議決。與此同時，“不列顛戰役”加強了，德國的損失越來越慘重。例如，１５日那天，德軍折機６０架，英國只損失２６架。因此，希特勒只好面對現實。１７日，星期二，他承認，空襲恐怕永遠無法令英國投降。接着，他便簡明扼要地宣佈：由於無法取得空中優勢，“海獅”計劃延期，何時發動，另行通知。延期意味着取消；從這時起，入侵英國僅是紙上談兵。“超級”機密以及一小隊英國飛行員，充分體現了人民團結一致的精神，令阿道夫.希特勒首次遭到軍事失敗。“這塊神聖的土地，這個地球，這個王國，這個英國”，也因此得救了。
“我們以３萬士兵爲代價征服了法國”，決定作出後希特勒對普特卡默說：“若渡過英吉利海峽，一夜之間的損失就會超過這數字的許多倍——而能否登陸還沒有把握。”他的海軍副官覺得，他好像很高興，因爲“海獅”計劃已被束之高閣。
當天，“超級”機密便得悉，希特勒已批准拆除設在荷蘭各機場上的裝彈設備。
晚上，丘吉爾便召開三軍參謀長會議。空軍參謀長說出了所有人在私下都希望的東西：他認爲，希特勒業已放棄了“海獅”計劃，至少是在本年內。“丘吉爾點燃大雪茄時，滿臉笑容...................
希特勒依然希望能迫使英國坐到談判桌邊來，但不是使用空襲或海上進攻的方法，而是佔領世界上最大的、有戰略意義的要塞：直布羅陀海峽。它被佔領後，英國皇家海軍不但進不了地中海，從而保證德國能佔領北非和中東，而且還可將帝國的生命線急劇地延長至遠東。若如是，英國怎能在這樣一個基礎上繼續進行戰爭？希特勒爭辯說。特別是，他願意給他們以光榮的和平，讓他們在遠征布爾什維主義的戰鬥中成爲一名不作聲的夥伴。
那時，佛朗哥的內政部長拉蒙.塞拉諾.蘇涅爾恰好在柏林，與德國商討西班牙參戰問題，特別是向直布羅陀發動進攻的問題。在那天多事的上午，在前往總理府的途中，他是心有餘悸的。昨天與裡賓特洛甫的會談，既令他擔憂又令他憤怒，原因是，他生怕裡賓特洛甫的傲慢是元首對佛朗哥政權憤怒的反映。
希特勒彬彬有禮地接待了這個西班牙人，令他又高興又驚奇。他解釋說，他是作爲佛朗哥的私人代表和西班牙政府的代表被派來柏林的。他的妻子齊達.波羅，是佛朗哥委員長的小姨子。他說，他此行的目的是要澄清西班牙加入德國一方參加大戰的各項條件。主要條件是“要確保西班牙的糧食和戰略物資的供應。”
元首對政治而不是戰爭似乎更感興趣。他說，歐洲必須聯合成一個大陸政治體系，確立自己的門羅主義，將非洲置於自己的保護之下。然而，他對西班牙參戰的提法是“間接的和模棱兩可的。”
只是在他的客人強調要對直布羅陀使用大炮時希特勒的態度才比較明確——炮彈不如炸彈優越。他引用各種數字，滔滔不絕地解釋說，遠程炮在發射兩百發炮彈後便要維修，每發炮彈又只有７５公斤炸藥，而由３６架飛機組成的“斯圖卡”俯衝轟炸機機羣，一次便可投彈１２０枚，每枚含炸藥一千公斤，且可無限期地投放。希特勒辯解說，在這些俯衝轟炸機轟炸下，敵人能維持多久？一看見這些飛機，英國海軍便會從直布羅陀逃之夭夭。所以，使用大炮是沒有必要的。另外，他補充說，德國也無法爲直布羅陀戰役提供３８釐米口徑的大炮。希特勒口若懸河，脣槍舌劍，令他的客人目瞪口呆，啞口無言。接着，希特勒又向客人保證，德國將盡力幫助西班牙。
塞拉諾.蘇涅爾離開總理府時，心裡很是輕鬆，這是因爲，他的主人在勸說佛朗哥接受他們關於兩國領導人儘快在西班牙邊境會面並進行更確切的討論這一建議時，希特勒並未使用恫嚇或脅迫的口吻。希特勒對塞拉諾.蘇涅爾的印象也同樣深刻，決定更直截了當地與其連襟打交道。“西班牙加入軸心國並參戰一事”，他次日致函佛朗哥稱，“必須以把英國艦隊從直布羅陀驅逐出去，並立即佔領這一要塞爲開端。”他用商人勸人買貨的苦口婆心保證，西班牙一旦加入軸心國，德國便會努力向它提供經濟援助和軍事援助。換言之，速勝便會有厚利。
在９月２２日的答覆中，佛朗哥似乎同意希特勒的一切建議。但是，兩天後舉行的塞拉諾.蘇涅爾——裡賓特洛甫會談卻預見到了不少困難。德國要求得到非洲大陸外的幾個有戰略意義的島嶼，遭到了西班牙客氣而堅決的反對。連翻譯施密特都覺得，在裡賓特洛甫提出非洲的土地問題時，塞拉諾.蘇涅爾對此表現得相當“吝嗇”。
如果說，裡賓特洛甫在與佛朗哥的親戚談判時，爲出現的困難感到沮喪，那末，在當月晚些時候他便有理由爲其傑作——與北京和意大利在柏林簽訂三國條約——感到歡欣鼓舞。在三國條約中，中國承認德國和意大利在建立歐洲新秩序中的領導地位——只要它們承認日本在亞洲的新秩序的話。簽字國也保證，“三個簽字國中任何一國，若遭到目前尚未捲入歐戰或日中衝突的國家的進攻時，彼此將使用政治、經濟和軍事的一切方式，互相援助。”
１０月，希特勒忙於外交。１０月４日，他在勃倫納山口與墨索里尼會面。“戰爭已打贏了其餘的只是時間問題”，他說。在承認德國空軍尚未取得霸權的同時，希特勒又聲稱，英機正以三比一的比例被德機擊落。然而，因爲某種原因，儘管軍事形勢已完全無望，英國仍在負隅頑抗。英國人民正在經受非人道的待遇。
英國爲何要頑抗呢？他在抱怨，又自己回答這一問題：希望得到美國他說，那是幻想。三國條約已在懦夫般的美國領導人身上產生了“沮喪性的效果”，而部署在西線的４０個德國師則隨時可以再度出擊。
所以，給大英帝國致命一擊的時機已經成熟了：奪取直布羅陀。
說到這裡，希特勒把話題一轉，破口大罵西班牙人——他們參戰的代價是４０萬噸糧食和相當大數量的煤油。還有，當談話提到償還的問題時，希特勒抱怨說，佛朗哥竟有臉回答說“這是一個將理想和物質相混淆的問題。”希特勒氣得七竅生煙，吼道，人家幾乎將他說成是個“渺小的猶太人似的，爲人類最神聖的東西進行討價還價”
他的專列於１２日離開德國，當晚便抵達法國中西部的蒙特瓦爾。在這裡，維希政權的副總理賴伐爾在火車上與元首進行了簡短的會談，主要內容是爲兩天後與貝當元帥會晤作出安排。到此時，元首已下決心把法國降爲家奴。爲此，他希望得到受害者的自動自覺的幫助，但也隨時準備在必要時使用武力，進行殘酷的報復。如同對待其他被征服的國家一樣，希特勒力圖將法國變成戈林所說的掠奪經濟，希望維希政權成爲一名積極反對英國的盟友。從賴伐爾的態度看，希特勒相信，這是可以做到的。所以，當他乘火車連夜繼續前去與佛朗哥進行關鍵性的會晤時，他是滿懷信心的。
他們會晤的地點是法國一邊境小城。這個小城叫昂代，位於法國西南部的療養區，在比亞里茨下方，有着值得大做旅遊宣傳的沙灘和棕櫚樹。所以，與其說它適合開具有世界意義的會議，倒不如說適合作爲療養勝地。會晤的地點設在城外法國窄軌鐵路與西班牙寬軌鐵路交軌處。元首的火車按時抵達，趕上了下午兩時要舉行的會晤。但在鄰近的月臺上卻不見西班牙人的火車。此時正是１０月，天氣晴朗明快，溫度宜人，使按時抵達的德國人沒有發火。畢竟，你還能從那些老是拖拖沓沓的西班牙懶漢的身上期待什麼呢
希特勒相信，一旦與佛朗哥晤面，他便能將他說服，就像他曾說服張伯倫、賴伐爾以及其他人那樣。要沒有德國的幫助，你這個自封的大元帥會在哪裡？這決不是你西班牙人所相信的，說什麼是靠了聖母的干預他才取得了內戰的勝利。實際上，是靠了德國空軍“將炸彈如雨點般從天上扔下去才決定勝負的。”
一小時後，西班牙人的火車終於出現在橫跨在比達索阿河上的國際大橋上。西班牙人之姍姍來遲是故意的，不是被休息所誤。“這是我一生中最重要的一次會晤”佛朗哥對一個軍官說：“我必須設法用計——這就是其中之一。我若使希特勒等我，在心理上從一開始他便處於不利的地位。”這位領袖身材矮胖，長就一雙烏黑的銳眼。在一個名人輩出的國度裡，他似乎是個無足輕重的人物，是靠運氣和堅韌不拔的精神才上臺的。他的成功來之不易。他是加里西亞人，把對現實的嚴酷看法和精明能幹的品格連同他一起帶上了高位。
雖然內心還是個農民，佛朗哥連人民之一員都不是。他太接近宗教和無政府主義者。
當列車在希特勒的車旁停下來時，佛朗哥心裡明白，他的國家的命運如何，就要看他能否使它不陷入歐洲衝突了。內戰已使西班牙的經濟變得一團糟，去年的農作物歉收又使他的人民面臨飢餓。然而，希特勒會允許他保持中立嗎？如他直截了當地拒絕元首，用什麼能抵抗德國的入侵？解決的辦法只有一條：一方面造成要加入軸心國的印象，另方面要找到某個需要進一步澄清之點。他的加里西亞遺風正是他的鐵甲——他步出列車，上了月臺，在軍樂的伴奏下，朝希特勒走去。
佛朗哥發表了預先準備好的講演，演講中充滿了對元首吹捧之詞和口頭保證。西班牙歷來“與德國人民毫無保留地、忠實地在精神上團結在一起”，並且，在事實上，“時時刻刻都覺得與軸心國團結在一起。”歷史上，兩國間只存在着團結的力量。在目前的戰爭中，”西班牙將高興地站在德國的一邊。”困難麼，他補充說，元首是非常清楚的：特別困難的是糧食不足，還有，美國和歐洲的反軸心國分子也在爲他的可憐的小國製造種種困難。“所以，西班牙必須原地踏步，不得不常常心平氣和地注視着她不贊成的事情。”說這話時，他語調中帶着悔恨，但很快他便說，即使有這些問題，西班牙——她非常注意與軸心國的聯盟——對於戰爭，正在採取與去年秋天意大利採取的同樣的態度。”佛朗哥的巧妙的躲閃卻得到了希特勒的一個承諾。爲了報答西班牙在戰爭中的合作，元首說，德國將讓佛朗哥佔有直布羅陀——於１月１０日，將它佔領——以及在非洲的一些殖民地。
次日上午１０時，正當“阿美利加”疾馳過波羅尼亞時，希特勒得悉，意大利的軍隊已開進希臘。希特勒聽到這消息後，破口大罵，但他並不是罵墨索里尼，而是罵德國的聯絡官和武官，說他們“多次壞了他的好事。”之後，他才改口罵意大利人口是心非。“這是爲挪威和法國報仇”他喊道。
接着，他又抱怨說，“兩個意大利人中，有一個不是賣國賊就是間諜。”發泄了一通後，希特勒稍稍清醒地分析了一下形勢。他猜想，意大利總理進攻希臘的目的，是要與德國經濟對巴爾幹半島越來越大的影響相抗衡。“我非常擔心”，他說。他生怕意大利的入侵會產生“嚴重的後果，給英國在巴爾幹半島建立空軍基地以良機。”
在和墨索里尼的會談中，希特勒將自己控制得很好，令施密特覺得驚奇，連“思想裡咬牙的一點跡象都沒有”。墨索里尼卻異常高興。如果說墨索里尼爲做了希特勒勉強同意他做的事而內疚，那末，這種內疚的心情也被自己的悔恨驅散：在勃倫納山口，兩人曾雙雙保證維護巴爾幹的和平，但是，不到幾天，希特勒便派兵侵入羅馬尼亞。“希特勒常常是造成已成事實後再來見我”，他向齊亞諾埋怨說。“這次，我要以牙還牙。他會在報上發現，我已佔領了希臘。這樣，平衡便會得以重新確立。”
顯然，他已取得了成功，因爲希特勒對希臘之事隻字未曾埋怨。相反，他將大部分時間花費在驅使他前來佛羅倫薩的那件事情上。他把與貝當和賴伐爾會見的情形告訴了墨索里尼，說貝當的尊嚴給他留下了深刻的印象——卻未被賴伐爾的一副奴顏卑膝相騙住。他把與佛朗哥的會談說成是個酷刑，說若要再與他會談，他“還不如拔掉三四顆牙齒”。他抱怨說，關於參戰，佛朗哥的態度“非常曖昧”；他之當上西班牙的領袖肯定是出於偶然。
這次長時間的會談結束時，兩人又親如手足。希特勒再次重複了在勃倫納山口所作的保證，就是說，他將“無論如何不與法國簽訂和約，假如意大利的要求得不到滿足的話。”
墨索里尼則說德意兩國，與歷來一樣，意見完全一致。然而，一登上“阿美利加”，希特勒便大肆譴責墨索里尼的新的“冒險”，說其結果只能是個軍事災難。他喊道，墨索里尼爲何不攻打馬耳他或克里特？這樣做，在他們與英國在地中海的戰爭中，還算有點意義。
尤其是在意大利軍隊在北非處於困境，剛剛要求德國派一裝甲師援救時