自從日軍準備攻打河南開始，彬山元就命令情報部門密切監視第八戰區的一舉一動，因此陳鋒所部異常的舉動很快就被彙報到了華北方面軍司令部。彬山元接到甲賀千代子的彙報後，立即召來參謀長岡部直三郎中將商議，兩人一致認爲第八戰區這次調動與上一次不同，應該是衝着大日本皇軍來的，因此華北方面軍緊急下達軍事命令，所有部隊立即取消休假，靠近第八戰區的治安區（佔領區）立即收縮兵力。
同時，華北方面軍直屬第14師團、混成第15旅團、重炮旅團、戰車聯隊等部隊緊急集合，隨時準備迎接第八戰區可能出現的進攻。
不過彬山元沒有等到第八戰區的進攻，反而等到了八路軍的攻擊。最先與日軍接火的不是第八戰區、也不是第一第二戰區，而是一向低調的八路軍。
接到延安方面發來的電報之後，八路軍各部迅速調動了起來，9月22日129師師部下達命令，要求129師下轄的各正規部隊、游擊隊、縣大隊、區小隊立即行動起來，積極尋找戰機，在日軍腹地進行一場大規模的襲擾站，爲第二戰區、第八戰區各地的戰鬥創造機會。
1939年9月24日，八路軍第129師掌握了日軍受襲後必行報復的規律，並偵察得知威縣城爲日軍重點據點，守軍較多，決定以第386旅(旅長陳賡，副旅長許世友)隱蔽集結於邱縣城以南香城固附近地區，誘日軍出犯，予以殲滅。
24日下午，第386旅派小部隊連續襲擊威縣、曲周等縣城日軍。25日。駐威縣日軍第10師團第40聯隊補充大隊，在僞軍一個步兵團（600人）的配合下，在大隊長佐藤少佐的指揮，向威縣以南掃蕩。12時許當日軍進至第什營附近時，第386旅騎兵連突然出擊。擊斃日軍大隊長及翻譯，後且戰且退，誘日軍進入香城固地區。
30分鐘後，日軍進至香城固，向第688團第1營陣地猛攻。經激戰，第1營擊毀日軍汽車2輛。擊斃擊傷日僞軍120餘人，挫敗日軍進攻。接着，日軍又向香城固東北角進攻，遭補充團頑強阻擊，傷亡慘重。至17時，日軍企圖向西突圍。被隱蔽於張家莊、馬落堡之第688團主力阻擊，回撤又被新編第1團主力截斷。戰至黃昏，第386旅四面發起攻擊，日軍被全殲。此戰共斃日軍大隊長以下942餘人，俘81人，擊斃僞軍247人，俘虜397人。繳獲火炮8門、長短強制九百餘支(挺)，毀汽車18輛，八路軍傷亡僅僅350人。
消息傳來，日軍極度憤怒，彬山元大將怎麼也沒有想到，自己千防萬防竟然防錯了目標，讓土八路來了個黑虎掏心。區區一個補充大隊的滅亡他倒是不怎麼在意，但是佐藤大隊被全殲後，整個邱縣地區的皇軍只剩下不到一個步兵中隊了，而邱縣又與邯鄲邢臺等地毗鄰。一旦土八路越過邱縣進入邯鄲，那問題可就嚴重了。
土八路雖然打野戰不行，但是要是說起搞破壞，即使是黃俊最爲顧忌的支那第八戰區也不能望其項背。要是隔了以往還可以等閒視之，但是現在可千萬不能大意。邯鄲和邢臺可是南下作戰的第32師團的後勤基地，一旦有失那河南境內皇軍的補給就成了問題。即便土八路不可能攻打下邯鄲這樣的大城，但是讓他們將沿線的鐵路線給破壞了也會大大影響部隊的作戰的，因此彬山元命令駐紮冀南的第十師團立即派出有力部隊圍剿冀南的土八路。
這一次日軍顯然小瞧了八路軍，尤其是小瞧了129師。日軍一直以來對於自己的情報部門很是自豪，在以往的戰鬥中他們對國民政府的大小軍隊的實力以及動向可以說是瞭如指掌，但是唯獨對第八戰區以及土八路只能瞭解個大概，所以直到現在日軍也不清楚第八戰區以及土八路的第十八集團軍到底有多少部隊。正因爲如此，這次日軍爲自己的魯莽付出了足夠的代價。
1939年9月27日，日軍第十師團第39、40兩個聯隊，在炮兵聯隊，騎兵聯隊以及師團搜索隊的配合下，連同一個僞軍步兵旅，合計一萬一千六百餘人向邱縣開去，企圖尋找冀南的八路軍主力，並且與之決戰，最後殲滅之！
然而，這次八路軍並沒有像以往一樣悄然轉移，而是擺開架勢靜待日軍的到來，似乎要與日軍一決雌雄。
八路軍有這個底氣也有這個實力，作爲延安領導的僅有的三個步兵師之一，129師和115師、120師一樣，都有着很輝煌的前身。129師是於1937年8月25日由紅軍第四方面軍第4、第31軍，西北紅軍第29、第30軍和獨立第1至第4團以及第15軍團的騎兵團等改編而成，全師共1.3萬餘人。劉*承任師長，徐*前任副師長。
自盧溝橋事變之後，這支軍隊活躍在山西高原，雖然大仗不多，但是小仗卻不斷，集小勝爲大勝，戰果卻不容小覷，其中幾次戰鬥更是堪稱奇蹟！129師自1937年9月30日渡過黃河開赴華北抗日前線以來，先是以先遣部隊第769團夜襲山西代縣陽明堡日軍前線飛機場，毀傷飛機24架。接着，師主力部隊挺進到正太（今石太）鐵路以南的平定、昔陽地區，打擊沿正太鐵路西進的日軍，先後取得長生口、七亙村、黃崖底、廣陽等戰鬥勝利。
此後，爲鉗制日軍向黃河防線的進攻，配合晉南國民黨軍和晉西北、晉西南的八路軍作戰，第129師於1938年2月和3月，在正太鐵路和邯（鄲）長（治）公路沿線展開交通破襲戰和伏擊戰，先後取得了神頭嶺、響堂鋪等戰鬥勝利，共殲日軍2000餘人。4月初至27日，第129師在八路軍總部指揮下，與第115師第344旅、決死隊第1、第2縱隊等部共同戰鬥，粉碎了日軍3萬餘人對晉東南地區的“九路圍攻”，收復遼縣、黎城等18座縣城，鞏固和擴大了晉冀豫抗日民主根據地。到1938年10月，僅僅一年的時間，第129師就已經發展到了5萬餘人。
不久前，129師剛剛完成部隊的整編工作，經過整編後129師下轄14個步兵旅以及部分的師直屬部隊，總兵力共計7萬餘人。更重要的是，由於第八戰區的支援，此時的八路軍武器裝備雖然依然無法與日軍相比，但是比起以前來說卻堪稱豪華。就拿129師來說，全師14個旅，其中有8個旅是全部裝備的漢陽造步槍，4個旅是全中正式步槍，剩下的兩個旅是清一色的日製裝備。
經過兩年多的發展，129師已經將部隊的武器裝備全部進行了調整，再也不像以前那樣五花八門的，別看槍還是那幾支槍，但是經過調整補充，部隊的戰鬥力至少提高了1倍，甚至更多！
而這一切的一切日軍都不清楚，想當然的以爲一萬多人前去圍剿，土八路還不是不戰自潰，至多像以前一樣在皇軍到來之前逃之夭夭。
可惜日軍想錯了，28日下午三點，日軍前鋒一個大隊在邱縣以東的一線天遭到八路軍伏擊，戰鬥只進行了半個小時，日軍的這個步兵大隊就傷亡過半，無奈之下只好後撤。
等到日軍指揮官山田二郎少將到達之後，問明情況立即命令大部隊追擊。然而同樣在一線天，日軍大部隊再次遭到八路軍的伏擊，此戰八路軍在山壁上安裝了近20噸炸藥，等日軍主力進入一線天后將炸藥引爆。劇烈的爆炸將一線天兩側的山壁炸塌，進入一線天的四千多部隊全部被活埋了。
隨後八路軍對日軍殘餘部隊發起衝鋒，四個旅合計兩萬餘人圍着僅剩的五千多日僞軍猛攻，經過八個小時的苦戰，日軍最終只突圍出去不到兩千人，其餘的全部擱在了一線天。是役，日僞軍死傷八千餘人，被俘一千餘人，只有一千六百餘人僥倖逃回了邱縣，連最高指揮官山田二郎少將也戰死了，損失極爲慘重！
八路軍取得冀南大捷，極大低刺激了國內低迷的士氣，一時間武漢、重慶、成都以及西安等大城市的市民紛紛趕往當地的八路軍辦事處進行慰問，就連一向看不起八路軍的老蔣也得不得不承認這次八路軍確實令人刮目相看。
中國人是歡欣鼓舞，日軍則是愁雲慘淡。一萬多部隊的損失對於此時的日軍來說很是重要，現在華北方面軍要同時應對中國三個戰區的壓力，兵力原本就捉襟見肘，況且現在還在大戰的關鍵時刻，這一萬人的損失確實令人惶恐！
但是中國.軍隊可不會給日軍喘息的機會，就在八路軍圍殲日軍第十師團山田旅團的時候，第二戰區的兩個集團軍九萬餘人向駐紮在呂梁地區的日軍混成第3旅團發起了進攻，雙方完全是硬碰硬的打法，儘管第一軍混成第三旅團佔有地利，但是耐不住二戰區的兵多，戰鬥從一開始就失去了控制，雙方炮兵轟完步兵衝，步兵衝完炮兵轟，戰鬥異常的激烈！(未完待續。。。)