曹鑠曾經無數次想過與司馬懿打交道的情景，但是他還是沒有想到，司馬懿會帶着滿臉的憧憬看着自己。眼前的司馬懿，只是一個瘦瘦的青年人而已，曹鑠笑着舉起勳章，仔細戴在司馬懿的胸前，對他說道：“戒驕戒躁，再創佳績”
司馬懿一臉榮幸，他是以幷州軍政學院第一名的身份前往懸甕山大營接收軍事培訓，並贏得軍訓綜合素質第四名。恰逢懸甕山大營建立五週年，曹鑠千里趕回大營參加慶祝儀式，併爲今年度懸甕山軍訓前十名優秀者頒發榮譽勳章。這十名優秀者將分配到曹軍各地進行畢業前實習，最後根據實習成績確定分配方向。其中司馬懿被分派到漢中，將在馬超軍中進行畢業實習。
司馬懿是司馬防的次子，河內郡溫縣人。父親司馬防曾經做過京兆尹、祖父司馬雋做過潁川太守，也算是出身望族。不過放在過去，這身份可能會爲司馬懿鋪平仕途道路，但是放在今天，在曹家、夏侯家等幾大新興世家佔據官場半壁江山的情況下，司馬家只能算是昨日黃花，司馬懿也只能從基層做起。
幸好司馬懿從型很聰明，而且喜歡看書，不僅將家族藏書看了大半，就連當地圖書室的書都被他認真讀過數遍。圖書室也算是曹鑠創辦的一項德政，採用活字印刷術的圖書售價低廉，但是還有儒生看不起書，曹鑠自掏腰包，在每個郡縣都設立圖書室，所有識字者可在此免費閱讀。
當時的南陽太守楊俊素以知人善任著稱，楊俊曾經去司馬懿家做客，見過司馬懿，對衆人說這孩子絕非尋常之子，將來大有作爲。尚書崔琰也曾與對司馬朗說過：“你弟弟聰明聰明伶俐，足智多謀，而且殺伐決斷，將來的成就不是你能夠比擬的。”
建安六年，司馬懿就被推舉爲上計掾，然後就被曹操看重，推薦進入幷州軍政學院讀書。說起當日也是個小笑話，司馬懿本以爲曹操是讓他前往府中當個小吏，打定了拒絕的念頭，所以當時曹操派人送去的推薦書司馬懿連看也沒看，就說自己有風痹症，身體不方便起居，不能接受曹公的邀請。
結果曹操的使者正好也與司馬家不對付，一聽司馬懿如此推辭，就同情地看着司馬懿，一邊撕着舉薦書，一邊慢慢說道：“仲達，孟德大人親自舉薦你進入幷州軍政學院讀書，這樣的待遇可是前所未有。既然你已經得了風痹症，那肯定不能堅持參加軍訓，如此看來，這舉薦書對你也沒有什麼用處，我還是撕了它吧。”
什麼，幷州軍政學院，那裡可是有鄭玄以下大儒數十人，通曉儒學的學者數以千計，可是當今大漢文壇最受崇拜的聖地司馬懿那個後悔啊，好不容易熬到幸災樂禍的使者離開，司馬懿連忙撲到垃圾桶前，將被撕碎的舉薦書一點點撿起來，用米湯小心地黏在了一起，仔細晾乾。等到開學的時候，老師疑惑地看着這拼湊起來的舉薦書，質疑他良久。
現在接受曹鑠授勳的司馬懿一臉興奮地說道：“忠誠、榮譽”這也是標準回答模式，稍後曹鑠離開會場，司馬懿被臨時授予曲長職務，帶領五百名新入伍的志願兵前往漢中。
這也是對新兵的磨練方式，懸甕山大營不規定他們的行軍路線，不規定他們的行軍方式，只是給他們一定的經費支持、和時間限定，命令他們舊能快的趕到駐地。往年有的學員嘴上功夫很是厲害，在指揮部隊趕路時卻犯下各種低級失誤，最後延期許久，被剝奪授予的軍職，從一介小兵幹起。後來他的實習考覈成績倒數第一，被分配到了荒漠中的一個小小的堡壘做屯將，再也沒有升遷的機會。司馬懿可不想這樣，因此他仔細研究行軍路線，先帶領士兵乘船南下，然後在利用曹軍境內發達的公路交通網絡快速行軍，最後提前一個月來到了漢中，被馬超破格提拔爲牙將，並被委派前往漢昌擔任警戒任務。
此時的巴中部落，已經在部落首領樸胡、杜蒦、任約的率領下歸順曹鑠，曹鑠任命樸胡爲巴東太守、杜蒦爲巴西太守、任約爲巴中太守。漢昌正處於宕渠的拐角處，地理位置險要，是曹軍向巴中賑濟糧草的重要中轉地。
而諸葛亮的《蜀科》已經修訂完畢，雄心勃勃的他正在徵集部隊，準備出擊。這時剛剛投入他麾下的黃權進諫道：“主公，張魯已經投靠曹鑠，現在漢中郡已經全部落入曹軍之手，曹軍通過收買當地部落首領等一系列舉動，漸漸將三巴地區收歸囊中。雖然曹軍因爲兵力問題沒有立即南下，卻在三巴地區設立了許多補給點、中轉地，設立崗哨，通過對三巴地區的賑濟收買人心。如果咱們置之不理，曹軍將會逐步向南蠶食，真到了那個時候，就算咱們全軍突擊，也要付出巨大的代價，而且成功的機率也不大。不如現在，乘着曹軍在江南春風得意的時候，咱們對巴中一帶的曹軍哨所進行突然襲擊，將它們全部拔掉，斬斷曹軍伸向三巴地區的爪子”
諸葛亮點了點頭，但隨即說道：“公衡，如果咱們出川攻擊江南曹軍，你看如何？巴中窮山惡水，曹軍就算是暫時佔據，也不會對咱們產生多大影響；而江南富庶，一旦讓曹軍順利立足，咱們未來不知道要付出多大的代價”
黃權苦笑一聲：“主公，江南固然重要，可是以蜀地的交通條件，調集大軍東進足足需要幾個月的時候。如今的江南正集結着曹軍的數大機動部隊，等到幾個月以後，以他們的實力，早就應該掌控江南全境了。到時候，咱們大軍疲憊，敵軍卻是內線作戰，勝率太小啊”
諸葛亮長嘆一聲，曹軍的時機怎麼把握的就這麼準確呢？如果再晚上半年，自己可以與陸遜、孫紹聯手作戰，可現在只能眼睜睜看着。諸葛亮輕搖鵝毛扇，對黃權說道：“公衡，現在蜀郡剛剛平定下來，漢升、孟達等大將需要坐鎮地方不可輕動。我任命你爲護軍，率領張翼、卓膺、陳式等人，領一萬士兵悄悄北上。你可以相機攻擊三巴地區，望你早日建功立業，我在成都隨時準備爲你慶功”
黃權於是帶領張翼、卓膺、陳式、劉璝等將，率領部隊悄悄出城，前往三巴一帶。他並沒有帶走自己的兒子黃崇，而是將他推薦給了諸葛亮，擔任成都新兵大營中的一名教頭。這其實也是變相的人質，畢竟他黃權過去算是劉璋的鐵桿支持者。
黃權對張翼、卓膺、陳式和劉璝說道：“三巴地區以巴西郡最貼近成都，對咱們的威脅最大，我準備率領六千人攻擊巴西地區，至於你們，誰願意陪同我進攻巴西，誰去平定剩餘兩地，可以自行推薦。”
黃權在徵集大家意見後，與劉璝、卓膺一道率領六千士兵前往巴西地區，進攻杜蒦，而命令張翼、陳式各帶兩千人，進攻樸胡、任約。
此時司馬懿閒着沒事，正與杜蒦聊天，他對杜蒦說道：“諸葛亮用詭計劫持劉璋，蜀地人民還沒有徹底歸附，他就悍然推行《蜀科》，得罪當地豪族，這個機會可不容錯過。我軍佔領漢中後，兵勢還遠遠沒到頹敗的地步，應該趁勝出擊，如果咱們動用大軍，那益州肯定會大受震動，當地土著也可以揭竿而起，將諸葛亮趕出蜀地。”
杜蒦聽完司馬懿的見解，笑嘻嘻地問道：“新畢業的吧，還在實習階段吧？如果你在這三個月裡不能建立功勳，你的實習將不及格你說動員大軍南下，那我問你，江南和漢中現在哪個重要？”
“當然是江南，那裡盛產稻米，攻佔江南可以取得大量的糧食，而且還可以斷了江東的補給。”司馬懿毫不猶豫地回答道。
杜蒦笑着問道：“很好，那我再問你，漢中目前的這些軍隊，基本上都在鎮守四方，能夠動員的機動力量不過在萬人左右，而且部隊還要在劍閣一帶與諸葛亮軍對峙，抽不出多少兵力來。如果想要南下，依照益州那糟糕的道路情況，必須抽調精兵，而從江南或者江北調集兵力，再把他們輸送到這裡，足足要兩三個月時間，兩三個月後，你所說的戰機還存在嗎？”
司馬懿楞了下，無法回答。杜蒦又追問道：“如今巴西地區發生地震，百姓流離失所，幸好有咱們軍隊賑濟。可是如果大軍南下，在這種路況下，必須要從當地大量徵集物資、民夫從軍。你覺得如今的巴西有能力爲大軍提供後勤保障嗎？”
司馬懿汗出如漿，無法作答。杜蒦見了拍拍他的肩頭，對他說道：“年輕人充滿朝氣，只是好的，但是一定要從實際出發。現在你最重要的任務就是堅守漢昌，爲向北逃難的難民提供物資保障，讓他們能夠順利抵達南鄭，在漢中郡的扶持下，重新建設家園。新兵蛋子司馬懿，你一定要完成任務”