血軍第三軍團北方集羣以重大傷亡的代價圍殲了俄軍北上部隊大部分，並且導致俄軍遠東軍團傷亡慘重。但是很可惜，這並沒有給俄軍遠東軍團致命的一擊，俄軍迅速調整了戰略重點，將所有士兵撤退到奉天城下，丟棄了長春。於是李亮的北方集羣則輕易地奪回了長春，並且繼續南下，與第三軍團南方集羣成功匯合在鐵嶺，並將俄軍包圍在奉天。
俄國人犯了一個非常嚴重的錯誤，那就是放棄了鐵嶺的防禦，轉而將防禦重點放在奉天城與鐵嶺之間的九里溝，也就是後世的沈北新城地區。放棄了鐵嶺的天然屏障而使用人造的防禦工事，俄國也有一些迫於無奈，因爲向北突圍戰敗的原因，導致俄軍被俘傷亡六萬餘人，而俄國人在中國是死一個人少一個人，傷一個人死一個人，俄軍兵力不足武器彈藥不足，則必須進行收縮防守。
奉天城下，中隊包圍方向是北方和西方，而日軍包圍着俄軍的東方與南方，儼然將俄軍當做了甕中之鱉。
但俄軍的防禦司令扎魯巴耶夫是一位經驗非常豐富的守將，儘管他和利涅維奇矛盾重重，可是事到如今雙方不得不好好合作了。
2月3日，中日雙方共同發起了奉天會戰，同時向奉天城發起了進攻。
中國方面經過了調整和補充，總計投入了八個集團軍30萬人，而日軍則將四個軍總計34萬人全都投入上去，總計64萬人對俄軍防禦的奉天城發起了猛攻。日本人將臼炮佈置在陣地前，開始向俄軍進行炮火傾瀉，巨大的炮彈讓俄軍聞風喪膽。不少俄軍士兵瘋狂逃竄，扎魯巴耶夫槍斃了不少逃兵才穩住陣腳。
在激烈交戰之中，俄軍爲了穩住中國方面，卑鄙地將中國百姓驅趕到陣地前，妄圖組織中隊的炮擊。
爲了對付俄國人的卑鄙方式，第三軍團總參謀長陳信下令將俄軍戰俘綁在陣地前，要知道前後在東北戰場上，中國方面總共俘虜了將近八萬俄軍戰俘了，而被抓捕的俄國百姓更多，只是出於人道主義，中國方面僅僅是將俄國百姓隔離監察了起來。但是俄國人這種卑劣的方式做出來之後，中國人則以更加卑鄙的方式讓俄國人搬起石頭砸了自己的腳。
利涅維奇給出主意的參謀一個狠狠地耳光，隨後下令將中國百姓全都釋放了。而中國方面則很有默契的停止進攻三天，讓奉天城的百姓向北或者向西安全撤出之後，才重新發動了對奉天城的進攻。
奉天的俄軍遠東兵團岌岌可危，而此時在海參崴的俄軍也開始有所行動，海參崴的守備司令率領六萬俄軍士兵襲擊了琿春縣、汪清縣、延吉縣、敦化縣、樺甸縣，朝着鐵嶺和撫順瘋狂地衝來，俄國人並不在乎攻城略地，他們的目的只有一個，就是打破包圍圈，解救遠東軍團。
與此同時，在聖彼得堡，尼古拉二世接到了電報，俄國的遠東兵團岌岌可危，而他們的太平洋第二艦隊則抵達了中國西沙羣島。艦隊現在不知道太平洋第二艦隊是否可以攻擊中國南方地區，用圍魏救趙的方式來解救遠東軍團。
尼古拉二世下令暫時不要理會，艦隊一路向北直撲日本與朝鮮半島之間，打破日本的運輸路線。在尼古拉二世的計劃中，中國人可以通過談判來解決一切爭端，而日本人則必須通過武力來解決。這其中的原因很簡單，首先就是中國方面有主動和解的意思，而且中隊的戰鬥力超出了俄國預料之外，更重要的是中國的後備力量越打越強大，迄今爲止中國方面的一切損失都可以迅速彌補回來，導致中隊越打越多，俄軍面對中隊的時候，往往陷入了一種絕望的心理陰影之中。而面對日本要打下去的原因主要就是日本的海軍，日本擁有一支強大日海軍力量，進可攻退可守，進退自如，且威脅着海參崴，俄國人只有戰勝日本海軍之後，纔有實力逼迫日本投降。
尼古拉二世的心腹外交大臣拉姆斯與楊儒就中俄雙方合作問題展開最有效的談判，並且幾乎是妥協似的接受了一切條件，這些條件在中國人看來已經是吃虧了，可是俄國人依舊認爲是屈辱，因爲這其中加了一條江東四十六屯歸還中國。俄國人曾經言之鑿鑿地表示絕對不會丟一寸領土，可惜的是，他們沒有做到，在中國人的逼迫之下，俄國人不得不準備簽署這條中俄和平條約。
然而在簽署之前，日本的間諜秘密發現了中俄之間準備達成的和平協議，他們立即將這件事上報給了日本方面。
而日本負責情報的機關也迅速作出反應，下令在俄國散佈謠言，說中俄條約中，俄國人打算將烏拉爾山以東全部領土讓給中國，以屈辱來換取和平。
這個假消息頓時引燃了整個俄國上下，憤怒的俄國人衝向了政府機關，他們要政府立即公開中俄密約，立即作出解釋，而其中的俄國革命黨也起了推波助瀾的作用，甚至於一些人在莫斯科發動政變，幸好被阿列克謝耶夫及時發現並且立即鎮壓下去。但是俄國人的怒火卻難以撲滅，數百萬俄國人在俄國各地遊行示威，要求政府強硬麪對中國和日本，要求和中日打下去。
同時，密約的泄露也讓中國政府非常難看，英國和日本感覺到了受到欺騙，同時派遣人員前來指責中國政府。
曹躍鬱悶不已，不知道是誰他孃的泄露了秘密，但是他相信絕對不會是中國方面泄露的秘密，如果出問題，也一定是俄國內部有人向日本人通風報信，甚至於將情報以極高的加強賣給了日本。日本人這一招非常高明，讓俄國沙皇政府騎虎難下，強硬的俄國人如果低頭，那就不是俄國人了。
2月16日，在沉默了數日之後，曹躍下令新年之際，中隊停止進攻慶祝新年。