經過了這番抓捕，遼東防禦司令斯捷賽爾倒是確定了一件事，中國人是想要幫助俄國的，他們拿出了自己最大的誠意。而日本在旅順城內的間諜網被一掃而空，這對於俄國人來說簡直太幸運了。少部分漏網之魚已經無足輕重了，如果不是顧忌到戰後遭受輿論的壓力，斯捷賽爾甚至想把所有日本人和朝鮮人全都扔進皇太子號戰列艦的鍋爐裡去。
帕帕洛維奇很快就讓人執行了命令，並且回來報告，斯捷賽爾很滿意，說道：“我們去和中國朋友談一談合作的事情吧。”
帕帕洛維奇不屑地說道：“我們直接殺了他們，然後搶走電臺不就好了嗎？司令官閣下，我想他們提出的什麼加密電臺只能由中國人自己的電臺接受，是一個三歲孩子的謊話。要我說，我直接帶這憲兵隊殺了他們，搶了電臺，沒有人會在意死在戰亂之中的中國人，即便那是中國政府的諜報人員。”
斯捷賽爾道：“首先，我們要穩住他們，然後你再查探一下他們的防備情況，給中國人一點點美食，讓他們忘乎所以。另外，給他們送去酒，喝醉酒的他們就，還有多少原則呢？”
帕帕洛維奇頓時伸出大拇指稱讚道：“司令官閣下，您不愧是將軍，看得就是深遠，原諒我只會魯莽。”
斯捷賽爾哈哈大笑，拍了拍他的後背，示意準備一下。
而此時第四師師長弗克氣勢洶洶地跑了進來，大聲叫喊道：“司令官閣下，請解釋一下，爲什麼我的中國朋友會被抓起來。”
“你要做什麼？”斯捷賽爾皺着眉頭大聲指責道。
“給我一個解釋。”弗克咬着牙說道。
“如果不呢？”斯捷賽爾反問。
“你可以試一試！”弗克針鋒相對。
斯捷賽爾冷冷地看着他，弗克毫不相讓。兩人對視了一會兒之後，斯捷賽爾一揮手，帕帕洛維奇立即衝上前將弗克按在地上，拔出手槍，指在弗克的腦袋上。
弗克大叫道：“你在做什麼？”
“弗克，你這個白癡。”斯捷賽爾怒道，“你身邊充滿了日本人的間諜，你在金州和大連的指揮，完全在日本人的監控之下。你現在居然還在爲日本間諜求情，來司令部向我詢問？”
“什麼日本間諜？”弗克不服氣地說道，“你不要誣陷好人了，不要誣陷好人！”
“安德烈，放開這個笨蛋，把證據給他看看。”斯捷賽爾憤怒地說道。
“是的司令官閣下。”安德烈·帕帕洛維奇這才鬆開了弗克，隨後找出一份文件袋，遞給起身的弗克，說道：“這是你的朋友家紀鳳南中搜出來的金州防線兵力圖，我想你應該知道，他一個做酒類生意的人，是絕不需要這份兵力圖的。他利用給您的部隊贈送酒精的機會，將我軍的佈防畫下來，我想這不是一天兩天能夠辦成的。”
弗克看着佈防圖之後大驚失色。
斯捷賽爾冷冷地說道：“而且我懷疑，馬卡洛夫將軍所乘坐的軍艦之所以一出海就遇到日本人的伏擊，就是因爲這個紀鳳南的人從你那裡得到的消息。而馬卡洛夫將軍的陣亡，也與你有關，是你向他透露的，你要爲此負上責任。”
弗克頓時感覺雙腿軟了下來，如果他要爲馬卡洛夫之死負責的話，恐怕必死無疑了，馬卡洛夫是俄國海軍之魂，是俄國海軍之中最能打最敢打最會打的軍官，他陣亡之後，數百位外國領導人發來哀電。如果一旦這個證據放在沙皇跟前，自己就算是貴族，恐怕也會被憤怒的沙皇給砍了腦袋吧。
“司令官閣下，我對您忠心耿耿啊。”弗克頓時態度軟了下來，打起了感情牌，“您記得嗎？當初斯米塞克帶領一萬軍隊來到旅順，要取代您成爲遼東防禦司令的時候，我可是拔出槍來，用自己的身體擋在您的面前保護你支持你啊。我們之間的友誼，是經得起時間的考驗，也經得起磨難的洗禮的。”
斯捷賽爾道：“哼，要不是如此，我這個情報早就彙報出去了，你啊你，真是不知道檢點。”
“是，是，是，我錯了，我錯了。”弗克說道。
斯捷賽爾將情報遞到弗克手中，低聲說道：“這個證據就交給你了，該怎麼辦你應該知道吧，另外，斯米塞克那方面你也應該知道怎麼做了吧？”
“屬下清楚。”
斯捷賽爾道：“我們都是阿列克謝耶夫總督的人，我們要彼此合作信任，不要有什麼爭執，也不要被人挑撥。庫特帕羅金如今還不派人救援我們，就是想要消滅我們，這時候我們就更應該團結在一起了。”
“是的，是的，我們要團結。”弗克頓時變成了應聲蟲了。
斯捷賽爾冷笑一聲轉身離開了這裡，他來到司令部後面，直接找到饒成功，說道：“我暫時選擇了和你合作。”
“不是我，而是大清帝國。”饒成功聳了聳肩笑着說道，周遭都是俄國士兵，說是保護，實際上是軟禁。
“真的可以和奉天指揮部聯繫上嗎？”斯捷賽爾關心地問。
“您可以嘗試一下，我認爲可以，但您心裡怕是非常不甘心吧。”饒成功表示出無所謂的樣子，他也沒有信心俄國人會信任自己，只能硬着頭皮往上衝，生死由天，不負國恩而已。
但此時他心中存者必死之志，俄國人一向殘忍狡猾，恐怕過不多久，他們就會把自己弄死吧。
斯捷賽爾用死冷的目光盯着饒成功，饒成功不甘示弱也盯着斯捷賽爾，兩人就這樣目光交鋒許久，最終斯捷賽爾在饒成功的眼神之中並沒有看到恐懼，反倒放下心來，這才說道：“好吧，我選擇相信你們中國人一次。但是紀鳳南也是中國人，他就是我們的敵人，你應該知道他的下場絕對不會好過。”
“可是他是我們交給你的。”饒成功淡淡地笑道，這一番心理交鋒，他獲勝了。
斯捷賽爾不屑地笑了一下，顯然紀鳳南不足以打動他，能夠打動他的，歸根到底還是因爲電報的中斷，旅順急需聯繫到俄國總部。
“現在，我要提出我們的條件了。”饒成功忽然說道。
斯捷賽爾饒有興致地看着他，說道：“你有什麼條件？”
“我們的電臺功率非常強大，所以它屬於我軍的高度軍事機密，因此它絕對不會交給你們，以後所有的情報，只能由我們代爲轉發。”饒成功說，“我們也有自己的擔心，爲了防止貴軍變卦搶奪我們的電臺，將來您的情報，是交給我的。請不要擔心，在奉天城，我們也派出了電臺小分隊，所以您和奉天城俄軍指揮部可以在第一時間內進行交流。”
斯捷賽爾覺得非常荒誕，因爲居然是中國人的無線電超過了俄國人的無線電技術，而世界上發明無線電的發明者恰恰是俄國人。俄國人被迫只能接受饒成功的條件，饒成功以及他手下的四個人住在俄軍旅順司令部後的一間小屋子裡，並且在無線電報上重新佈置了炸藥隨時準備引爆。
兩天之後，帕帕洛維奇無奈地向斯捷賽爾報告，說他們查到中國人在屋子裡準備了大量炸藥，威力雖然不足以摧毀俄軍司令部，但是也足以摧毀電臺了。如果俄軍硬要搶奪電報的話，那麼雙方就同歸於盡，帕帕洛維奇認爲饒成功這些中國人一定會這麼做的。
斯捷賽爾說沒有關係，我們只是利用中國人的電臺，同時你再派出人潛出旅順城，找到儘量聯繫到俄軍指揮部，以證實中國人是否虛假。當然，如果能夠與俄軍指揮部聯繫上，他們就不用使用中國人的電臺了。畢竟軍事信息，如果被中國人控制的話，那麼對俄國來說不只是危險來形容了。
8月17日，旅順俄軍在與遠東俄軍司令部失去聯繫三個月之後，終於恢復了聯繫，這讓他們異常興奮。斯捷賽爾報告說，旅順守軍從軍隊儘管士氣高昂，但是守軍武器彈藥炮彈藥品食物全部缺少，因此希望俄軍立即增援。
可是庫特帕羅金給他的回覆只有一個，那就是堅守。
斯捷賽爾只好再一次請求中國人將情報轉發給阿列克謝耶夫，阿列克謝耶夫是斯捷賽爾的老大，當然不能坐視不理，一再要求庫特帕羅金向旅順增援，然而庫特帕羅金每一次都已準備尚未完成爲藉口搪塞過去。庫特帕羅金對俄國沙皇尼古拉二世解釋說，他在遼陽準備了三十萬軍隊，即將和日本人進行一次史無前例的大會戰，而日本人準備了六十萬人，所以他不能調走軍隊。庫特帕羅金的謊言欺騙了尼古拉二世，也將旅順推向了深淵。
此時，曹躍向阿列克謝耶夫提出，中國海軍可以接納俄國海軍，通過俄國海軍的假投降，讓俄國人跳出日本的包圍圈，保存俄國海軍太平洋艦隊的大部分主力。在戰爭結束之後，中國可以將太平洋艦隊全部送還給俄國人。
然而對於驕傲的俄國海軍來說，使用投降別人的方式來獲得庇護——尤其是向中國投降，向他們一直以來看不起的中國人投降，這是他們絕對是不可能接受的原因。
儘管太平洋艦隊司令菲特格芙特少將膽小懦弱保守，可他偏偏看不起中國人，菲特格芙特少將揚言，他們可以完成突圍，即便不能突圍，他們也能夠給與日本海軍以重創。
遠東總督阿列克謝耶夫考慮到海軍將士們的尊嚴問題，於是下令，等待命令，不要擅自行動，並迅速向尼古拉二世報告。尼古拉二世也認爲如果將艦隊交給中國人，讓他們幫忙保管，那麼俄國人甚至會比戰敗的德國人還要丟人，以後還怎麼再進行黃俄羅斯計劃，於是同樣斷然拒絕了中國政府的好意。
曹躍對此表示非常遺憾，自大的俄國人，一定會爲自己的草率付出代價的。
8月22日，乃木希典等待許久的重要武器終於運送上來了，日本人直接從八幡兵工廠運到了旅順前線一種超大口徑的攻城臼炮，這種臼炮的口徑達到280毫米（即十一英寸），甚至比部分海軍艦炮還要大。
俄軍還不知道這個情況，就在這一天，日本人的臼炮開始朝着旅順城砸了進去。巨大的炮彈瞬間成爲了奪命的利器，比人還要粗的炮彈爆炸的時候，衝擊波甚至衝到了草棚。但日軍缺少高高地，只能隔着俄國人的陣地對旅順進行炮擊，所以他們根本就沒有準頭。日本人想出了一個特別的方法，他們在旅順地圖上用尺子劃出一個一個小格子，每一個小格子代表着一個轟炸點，他們按照個子順序依次轟炸，每一個方格內扔下200發炮彈。
這種看似每一個地方都會被轟炸一氣的方法，事實上效果並不好，俄國人並沒有被炸死多少人，反倒是280毫米的巨大炮彈炸燬了不少旅順城內的防禦工事，也炸死了不少中國百姓。另外，有一發炮彈瞎貓碰死耗子一樣，在俄國軍艦列特爲贊號戰列艦的甲板上炸開了一個大洞，雖然沒有人員死傷，而且不影響軍艦，可是修理起來卻非常煩人。總體來說，日本人的炮擊並沒有給旅順的俄軍造成太大的生理上的傷害，可是卻給俄國人的心理上造成了極大的恐慌。
並不是每一個人都能夠擁有強韌的神經，旅順此時有十二萬人，除了陸軍海軍以及警察鐵道部隊外，還有中國百姓、俄國工人、水兵家屬、軍官家屬、士兵家屬。除了士兵較多，這其中大部分還是中國的百姓，而且中國百姓內心裡是向着日本人的。這些天在戰鬥之中，不斷有中國百姓將俄國人的情報傳遞給日本人，一方面是爲了獲得微薄的報酬，一方面是中國百姓對俄國人非常憎惡。
中國百姓對俄國人的憎惡開始於太平天國造反的時候，俄國人趁機侵佔了外東北和外西北，導致中國一下子失去了一百四十四萬平方公里的土地，而且俄國人還不知足，又希望將東北佔領，蒙古佔領，新疆佔領，不管是民間還是官府，人人對俄國人都深惡痛絕。所以百姓纔會冒死將情報傳遞給外面的日本人，歷史上日本人打下俄國人防守的旅順之後，並沒有在旅順進行屠殺，也是因爲旅順百姓暗中支持他們的原因。
現在，巨大的臼炮砸在旅順城中，死傷最多的依舊是中國百姓，而俄國人卻宛如驚弓之鳥，尤其是軍官家屬，她們紛紛要求離開這個是非之地。