師徒四人，走走停停半個月。
一天孫悟空在化緣的路上爲了救唐僧打死了幾個盜匪，唐僧先是將其訓斥了一頓，然後就將其趕走，說他兇性難改，沒有慈悲心。
孫悟空受不了唐僧的嘮叨，一怒之下就離開了唐僧，跑去珞珈山向觀音訴苦去了，就在孫悟空離開後不久，一個由六耳獼猴所變成的孫悟空，趁着豬八戒和沙和尚不在，打暈了唐僧，搶走了行禮和通關文牒，還去花果山冒充孫悟空，霸佔了水簾洞。
在六耳獼猴打暈唐僧時，夏兵並沒有出手阻攔，因爲他看出了六耳獼猴棍子上的力道根本不會傷到唐僧，自然不會理會。
孫悟空從南海回到花果山後，看到了和自己一模一樣的六耳獼猴，頓時大怒，抽出金箍棒就和孫悟空戰在一起。
二人都使用一根棍子，只是孫悟空用的是如意金箍棒，六耳獼猴用的是一氣風火棍，六耳獼猴的一氣風火棍並不比孫悟空的如意金箍棒差，變得和金箍棒一模一樣，真假孫悟空戰在一起，其他猴子誰也分不清。
兩隻猴子從花果山一路打到南海，請觀音分辨，只是六耳獼猴天生六耳，能夠聆聽三界之聲，當時菩提祖師傳給孫悟空的所有本事都被他偷學了去，地煞七十二變他會，筋斗雲他也會，連戰鬥技巧都和孫悟空相差無幾。
觀音也分辨不出，最後鬧到如來處，如來佛祖卻是叫破了六耳獼猴的跟腳，在如來禁錮住六耳獼猴時，孫悟空果斷的一棍子將其打死。
這六耳獼猴就用它自己的小命給唐僧的取經之路再添一劫，不然有着當年道祖所言法不傳六耳，菩提這個準提聖人的分身又豈會讓其偷學到孫悟空所學的本領。
經過了真假孫悟空一事，在觀音的調解下，唐僧和孫悟空師徒二人又和好如初。
師徒四人往西行走了六百餘里，到後來越往西天氣越炎熱，要知道此時可是秋天，而且快入冬了，但唐僧等人卻汗如雨下，如同置身於六月火爐一般。
到最後甚至感覺行走在沙漠裡一般，孫悟空叫出土地詢問一番，才知道前方是八百里火焰山，熊熊火焰燃燒了數百年，而當土地告訴他火焰山是怎麼形成的後，孫猴子的臉變得比他的屁股還要紅。
打聽清楚狀況後，孫悟空就去找牛魔王的原配夫人鐵扇公主借芭蕉扇，當鐵扇公主看到他後一臉的苦大仇深樣，一扇子將孫悟空扇出了五萬四千裡，暈頭轉向的到了小須彌山，靈吉菩薩的道場。
這也是孫猴子活該，誰讓他害的紅孩兒被觀音帶走，讓人家母子不得相見呢。
孫悟空從靈吉菩薩那裡借來定風珠，鐵扇公主的芭蕉扇再也奈何不得他，最後在他的威逼下，鐵扇公主用一把假扇子騙了他。
發現上當後孫悟空又去找牛魔王幫忙，但牛魔王根本就不認他這個兄弟，到最後孫悟空師兄弟三人就和牛魔王打了起來。
三人聯手也不敵牛魔王，孫悟空只好發揮他求爺爺告奶奶的本領，請來衆多佛門強者和哪吒，李靖等衆多天兵相助，最後牛魔王雙拳不敵四手，眼看就要被佛門抓住的時候。
混元金仙中期的強者無當聖母現身救下了牛魔王夫婦，而牛魔王的身份也暴露了出來，原來他曾經是通天教主的坐騎，奎牛。
害怕無當聖母傷害唐僧師徒，藥師佛親自現身和無當聖母談判，無當聖母以幫助唐僧師徒熄滅火焰山爲條件讓觀音釋放紅孩兒。
沒辦法，在無當聖母這個混元大能的威脅下，佛門不得不妥協，雖然藥師佛也是混元大能，但爲此和無當聖母大戰實在是不值得，畢竟接引準提有言在先，當前完成西遊這個佛門大興之機最重要，其他不宜節外生枝。
最後紅孩兒回到了牛魔王身邊，鐵扇公主也幫助唐僧師徒徹底的熄滅了火焰山，龜靈聖母帶着牛魔王一家回金鰲島去了。
過了火焰山後，唐僧師徒四人來到了祭賽國，替金光寺的和尚查明瞭佛寶失竊案，幹掉了偷盜佛寶的九頭蟲和從犯萬聖龍王一家老小，取回了佛寶。
金光寺恢復了金光萬道，祭賽國的國王對唐僧師徒感激涕林，要贈送黃金千兩，可惜唐僧堅決不收，倒換了通關文牒後，就繼續往西天而去。
再行走了半個月，路過荊棘嶺，孫悟空幹掉了幾個迷惑唐僧的樹妖，這些沒有靠山的小妖用它們的小命又爲唐僧的取經之路添了一劫。
過了荊棘嶺，唐僧闖入了彌勒佛祖的童子黃眉大王幻化的小雷音寺裡，又被抓了起來，孫悟空請來衆多的仙兵神將也奈何不得對方，原因是那黃眉大王手裡有兩件寶貝，一件後天袋，一件金鐃，都是最頂級的極品後天靈寶，厲害非常，最後還是彌勒佛祖出手，降服了黃眉大王，唐僧師徒這才又得以脫難。
接着又過十來天，唐僧師徒來到一個叫做駝羅莊的地方，幫助當地村民剷除了一隻地仙境界的還沒有徹底化形的蟒蛇精，又算是一小劫。
過了駝羅莊五百餘里，唐僧四人進入朱紫國地界，進了朱紫國皇城後，孫悟空治好了國王的病，得知那朱紫國國王的老婆被搶了，唐僧師徒這個急公好義的救災隊伍，就趕緊提出幫國王解決問題。
孫悟空就幫國王找回了老婆金聖娘娘，擒拿下了那擄走金聖娘娘的妖魔，原來對方是觀音的坐騎金毛吼，在孫悟空擒拿下金毛吼的時候，觀音及時現身將其帶走。
由於這一路上太多的妖魔不是這個菩薩的坐騎，就是那個神仙的童子，孫悟空已經見怪不怪了，在觀音面前訴苦了一番，就將金聖娘娘送回了朱紫國。
離開了朱紫國，師徒四人繼續西行，歷經衆多山嶺，走過了條條小河，在那盤絲嶺被七個女蜘蛛精阻路，唐僧又被擒拿，孫悟空打跑了七個蜘蛛精，救回了唐僧。
那七個蜘蛛精怨恨孫悟空燒了她們的洞府，就去投靠了她們的師兄——一隻隱藏在道觀裡的百眼蜈蚣精，這蜈蚣精聽幾個師妹說了唐僧即將路過他這黃花觀，就備好了毒酒等着唐僧上門，過了一天，唐僧果然前來道觀借宿，除了孫悟空，其他三人都被蜈蚣精毒倒了。
孫悟空和蜈蚣精大戰一番，卻被其身上百目發出的金光灼燒的渾身發軟，只能逃走，之後那蜈蚣精爲了獨享唐僧肉又幹掉了自己的七個師妹。
就在百目怪以爲可以安心享用唐僧肉時，孫悟空卻領着昴日星官的老母親毗藍婆菩薩到了黃花觀，那蜈蚣精天生被雞剋制，輕易地被毗藍婆菩薩幹掉，身體被拿去泡酒去了。
脫劫後的唐僧心裡卻是對道觀留下了陰影，好像他這一路上遇到道觀就準沒好事，對幾個徒弟囑咐道：“以後見到道觀，我們就避開，免得惹禍上身。”
孫悟空等人自然是偷笑不已。
幾人又行走了一段不短的路途，來到了獅駝嶺前，還沒過山，太白金仙就前來告誡孫悟空等人，山上妖魔衆多，獅駝嶺難過的很。
雖然有着太白金星告誡在前，但是孫悟空天生就是個大膽的主，靠着他的那些小手段打敗了獅駝嶺上的青獅白象，當然這是人家故意讓着他，因爲夏兵看出那青獅白象兩個妖王都是大羅金仙的修爲，不過由於性命被佛門扭着，纔不得不出來陪孫悟空演戲。
雖然青獅白象願意陪孫悟空演戲，但是有個傢伙卻不願意，那就是獅駝嶺的三大王，金翅大鵬雕。
這金翅大鵬雕第一次開口說話，夏兵就認出他來了，這金翅大鵬雕正是當年在東海之上以巨爪隔空攻擊夏兵，想要搶奪夏兵手裡的滄海月明珠的傢伙，那氣息，那聲音，即使是過去了近乎八百萬年的時間，夏兵依舊記得清清楚楚。
當年夏兵根本不知道是誰襲擊自己，這些年修爲高了，想要報仇都不知道找誰去，現在這金翅大鵬雕卻好死不死的出現在夏兵面前，記起了當年差點死在他手上的經歷，夏兵心裡自然是怒火滔天，不過他卻並沒有出手幹掉金翅大鵬雕。
既然已經知道是他，被夏兵盯上了他自然跑不了，夏兵也不急這收拾他，等西遊過後有的是時間來和金翅大鵬雕敘舊。
在青獅白象將唐僧師徒送過獅駝嶺後，金翅大鵬雕在獅駝國裡又將唐僧師徒抓了起來，孫悟空仗着筋斗雲逃跑卻被金翅大鵬雕兩翅膀趕上擒拿了回去。
最後孫悟空逃出去後去西天向如來求救，如來親自出手將金翅大鵬雕帶了回去，這也是整個西遊路上如來唯一一次親自出手，足見他對金翅大鵬雕的重視。
不是因爲金翅大鵬雕修爲高強，而是因爲它是孔雀大明王孔宣的親弟弟，要知道孔宣可是混元金仙后期的強者，修爲比如來還要強上不少，其他的菩薩，佛陀又豈敢得罪金翅大鵬雕。