西邊有狼、東邊有虎，悲摧的波蘭被夾在了中間，只有當年中國東北的旅順可以相比：在中國的土地上，俄羅斯的伊萬們跟日本的羅圈腿開戰，中國被夾在中間，受盡了蹂躪與恥辱。正如兩個惡霸鄰居到你家裡打架一樣，東西被咂了個稀巴爛，未了還得打掉牙齒往肚子裡咽，你給兩個強盜加土匪陪笑臉，“東西我不要了，只求你們趕緊打完走人。”
這一次，德國法西斯和蘇聯共產黨結成神聖同盟，兩國攜手並進，取得了一次“社會主義”聯合作戰的偉大勝利，這個聯盟的一邊是希特勒領導的德國，另一邊是斯大林領導的蘇聯。
1939年9月17日凌晨5時40分，蘇軍進攻波蘭東部領土。18日，大勢已去的波軍總司令雷茲?西米格威元帥向波軍發佈命令說，蘇聯不是交戰國，不要抵抗。
拉下來蘇波軍方經過10餘小時談判。蘇軍答應，如波軍放下武器，可保證波軍官兵人身安全與自由。
既然是以全世界被壓迫人民的救世主作出了承諾，波蘭東部30萬波軍自然也相信了他們的諾言，紛紛放下了武器。一部分解甲歸田，一部分人流亡到立陶宛和羅馬尼亞。剩下的13萬名官兵，用拉牲口的火車，運送到了蘇聯境內。這批人到了蘇聯後身份立刻變成了戰俘，失去了蘇波協議規定的人身自由。
在這13萬餘名被俘官兵中，交給德國萬餘人，遣散萬多人，處決萬餘人，重新參軍者萬餘人，共約9萬人。尚有4萬餘人未作交待，估計其中一部分經勞改後生還，另一部分仍然下落不明。
10月初，貝利亞簽署命令，遣散4400名波蘭士兵。與此同時，在10月3日，貝利亞下令將波軍中的憲兵、軍官及士兵、波蘭德佔區出生人員分類分營集中管理。10月中旬，德國提出，德蘇雙方應按出生地交換各自手中的波軍官兵，蘇聯政府同意。10月24日至11月23日向德方移交4萬名波軍官兵，德方則於1939年底以前向蘇方移交1萬多人。
與蘇軍對待波蘭士兵相同，從波蘭東部移交給德方的波軍士兵經甄別後，大部分被遣散回家。人人都搶着當官，但從德蘇雙方對待波蘭戰俘的做法中，士兵被釋放，軍官被扣押。證明人的官癮不能太大。世上沒有絕對好的事情。
……俄羅斯西部烏雲翻滾，雲層低到這種地步，圖2轟炸機剛爬升出霧氣，雙爬進了雲層
。在磅礴有云層中它像是巨大的千紙鶴，在氣流裡劇烈地顛簸，反倒是那些稀奇古怪的雲層看上去像是固體的，像是巨大無朋的流動山巒。
元首從未像今天這麼孤獨過，冉妮亞到卡廷森林，李德給她規定了兩天時間。麗達此刻正與薇拉趕往切列波韋茨市，赫普納如今連一輛坦克都沒有的第4坦克軍團司令部就在那裡。在那座雷賓斯克水庫北岸的湖濱城市裡，薇拉將完成從一個俄國小學老師到德國總參東方外軍處候補軍官的蛻變。
貼身女護衛們走後，狗蛋成了元首的臨時近侍。此刻他咂吧着嘴，指着舷窗外雲的山巒喊叫：“哎喲媽呀，那雲彩那個白呀，真像我們東北的粉跎子。”
卡爾梅克人沒聲好氣地：“屁個粉跎子，成天就知道吃。”
狗蛋爭辯：“我不是總想吃喲，我還想別的呢。”
“除了吃就是睡，還能有啥念想？”跟狗蛋呆久了，卡爾梅克人話裡也帶上了東北腔。
“還有打飛機。”韃靼湊過來了，順便往李德杯子裡添了點水。
“好了，讓我安靜一會。”李德把他們支開，沉入了風雲變幻、決定德國、甚至世界命運的往事如煙中……
1940年11月12日，受斯大林委託，蘇聯外交人民委員莫洛托夫乘專列抵達柏林，開始了對納粹德國爲期兩天的正式訪問。柏林的大街小巷紅旗迎風招展，納粹卐字旗與蘇聯斧頭鐮刀旗並排給冬日增光。
莫洛托夫受到了希特勒和德國外長裡賓特洛甫的隆重接待。然而透過看似友好和諧的表面，充滿了欺騙與勾心鬥角。雙方爲爭雄歐洲霸權，爲了讓自己的利益而在腳下給對方使絆子。
1940年春夏之交，德軍以凌厲的攻勢取得了一系列讓人眼花繚亂的勝利。6月17日，新成立的法國貝當政府宣佈投降。22日，德法簽訂停戰條約。
然而，儘管在西線取得了巨大勝利，儘管德、英空軍在英吉利海峽上空正在生死搏鬥，儘管德國潛艇在四大洋獵殺英國商船，儘管希特勒與丘吉爾過幾天都要在廣播裡打口水戰，希特勒並沒有忘記自己心目中不共戴天的死敵——蘇聯。
縱觀當時天下大勢，西歐已經姓希，北歐大半歸順，英國孤軍奮戰，美國保持中立，歐洲大陸上只剩下一個勁敵，這就是蘇聯。
一山不容二虎，一個蜜蜂窩裡只能有一個蜂王，希特勒與斯大林這一對新婚夫妻蜜月一過，赤裸裸的生存問題就擺在面前，加上兩人的性格不合，志趣不投，德蘇戀人開始吵架了。
希特勒在《我的奮鬥》一書中，把用德意志的劍犁取東方的土地當成既定方針。多年以來，消滅蘇聯是希特勒堅持一百年不動搖的基本國策。1939年與蘇聯簽訂的《蘇德互不侵犯條約》只是他避免兩線作戰的權宜之計，一旦時機出現，他隨時準備撕毀條約進攻蘇聯。
1940年6月初，法蘭西戰役已成定局。希特勒向德軍a集團軍羣總司令倫德斯泰特吐露心聲：“我真正的偉大使命，是同布爾什維主義算賬。”7月21日，也就是剛剛開始對英作戰不久，希特勒下令開始準備對蘇作戰，不久責成最高統帥部和陸軍參謀總部制訂在1941年春進攻蘇聯的方案
。
德軍在不列顛空戰中的失利也促使希特勒做出了冒險進攻蘇聯的決定。由於英國掌握了先進的雷達技術，對英倫三島的大規模空襲遭到了英國空軍的迎頭痛擊。德軍的海軍是池塘的鴨子，德國最強大的俾斯麥在南大西洋被英國軍艦送到海底，德軍如果貿然發動渡海登陸，必將遭受巨大損失。
面對這種進退維谷的境地，希特勒有着自己的如意算盤。他認爲英國之所以堅持不屈，是寄希望於美蘇兩國，如果蘇聯被摧毀，英國的最後希望就會破滅，就會不戰自降了。10月12日，希特勒下令無限期推遲登陸英國的“海獅”計劃，其實是已經放棄了這一計劃。
進攻蘇聯將會是一場艱鉅的戰爭，畢竟蘇聯不同與法國或波蘭，它有着強大的軍事工業實力和廣闊的戰略縱深，這一點希特勒和德軍統帥部是有着清醒認識的。希特勒寄希望於發動一場大規模的突然襲擊來一舉擊潰蘇聯，這就對戰役的突然性和隱蔽性提出了極高的要求。
希特勒是一個天生的演員，他希望通過一系列政治活動使斯大林相信，德國不會在滅亡英國之前進攻蘇聯。他甚至企圖以拉攏蘇聯瓜分戰後世界爲誘餌，使斯大林對當前的蘇德友好深信不疑。在這種情況下，希特勒和他的外交部長裡賓特洛甫一手導演了這場政治活劇——邀請莫洛托夫訪問柏林。
莫洛托夫抵達柏林的當天，在柏林車站站臺上，德軍外長與蘇聯外長熱烈擁抱，而在總理府上，希特勒對將軍們發佈了“第18號指令”。他在指令的第五條明確寫道：“爲了摸清俄國在最近的將來的態度，已經開始和俄國舉行政治會談。不管這種會談的結果如何，根據口頭命令爲東線所進行的一切準備工作都應繼續進行。有關這方面的指令即將下達。
當然，蘇聯也不是省油的燈。自從《蘇德互不侵犯條約》簽訂以後，斯大林一直恪守諾言，在政治和經濟上給予德國巨大支持。
1940年，斯大林滿懷欣喜地注視着德國的戰車開上了通往西方的道路。蘇聯從來沒有真理的《真理報》不斷對德國武裝部隊的輝煌勝利表示最熱烈的祝賀。他原本是希望納粹德國與英法兩虎相爭，他好漁翁得利。然而法國的快速淪亡卻大大出乎斯大林的預料。希特勒接下來的行動更加引起了蘇聯的懷疑和指責：1940年8月，德國在事先沒有通報蘇聯的情況下同芬蘭達成了協議，前者向後者提供武器，而後者則允許德軍過境到挪威。
9月德國對羅馬尼亞提供安全保障，德意日三國在柏林簽署《德意日三國同盟條約》，正式結成軍事同盟。斯大林對於德軍下一步的動向感到了疑惑和恐懼。一方面，他加強了對德國的綏靖，特別是在經濟方面供給了德國更多急需的戰略物質。
此時斯大林的典型態度是：不怕賊偷，就怕賊惦記。德國不是對烏克蘭的小麥垂涎三尺嗎？好吧，我給你給夠，你不惦記了吧？德國不是沒有石油嗎？好吧，我給你供應。德國不是不產棉花嗎？好呀，哈薩克斯坦的棉花趕緊去過去。
另一方面，他又急切地想知道德國會不會或者會在何時進犯蘇聯。正在這時，10月13日裡賓特洛甫發來了邀請蘇聯參加德意日《三國條約》的信件，斯大林也急於瞭解希特勒的想法。莫洛托夫就是擔負着這樣的使命登上了開往柏林的列車。
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