“約瑟芬夫人，平克頓先生，還有警長先生，容我事先聲明一下，我跟哈利少爺沒有任何私人恩怨，但是……”
在三人期待的目光下，喬安只能硬着頭皮說出那個已經在自己心頭盤旋多時的疑慮。
“但是考夫曼父子倆長得像，並不能證明他們的確存在血緣上的父子關係。”
“喬安，我們都知道你是一個很嚴謹的人，但是我希望你在這個涉及倫理的問題上，不要過多考慮生物層面上的小概率事件。”約瑟芬夫人溫和而又不失威嚴的做出規勸。
“夫人，我真不是在犯書呆子氣，考夫曼先生對他兒子的懷疑，使我聯想到呱摩多長老供詞中的一個詭異細節，兩者之間或許存在某種關聯。”
“什麼詭異細節？”平克頓好奇地追問。
“當初呱摩多長老交代，考夫曼前任妻子的情夫，活着的時候是個油頭粉面的俊俏青年，死後卻變成一個醜陋的怪物，當時我就隱約覺得呱摩多長老對那怪物的描述很熟悉，似乎在哪裡看到過……”
“後來我仔細想了想，終於想起那個怪物究竟是什麼物種。”
“你是說嚇了呱摩多一跳的那具屍體？”
平克頓翻開筆錄本，對着昨晚呱摩多長老交代的供詞，覈實喬安所指的對象。
“那具皮膚呈紫羅蘭色，瘦得皮包骨頭，翠綠眼球裡生有黑色條紋狀瞳孔的屍體？”
“沒錯，就是那個怪物。”
喬安擡起頭，迎着約瑟芬、平克頓和葛萊森的視線，深吸一口氣，做出一個將徹底改變案情走向的斷言。
“伊蓮娜夫人的情夫，他很可能是一隻‘變形怪’！”
喬安話一出口，約瑟芬和平克頓都變了臉色，顯然對“變形怪”有所瞭解。
葛萊森警長眉頭緊鎖，費解地問少年法師：“‘變形怪’，是什麼生物？”
“準確的說，這是一種介於‘人類’與‘異怪’之間的人形怪物。”
喬安以儘可能淺顯的語言，解答警長先生的疑問。
“‘變形怪’沒有自己的社會和國家，他們中的大多數生活在人類社會當中，模仿人類的形象乃至生活方式，對這種生物而言，人生就是一場漫長的化裝舞會，直到死亡的那一刻，纔會摘下面具，露出真實的面目，”
“‘變形怪’如同其名，天生具有一種改變自身形象的超自然能力，可以變成任何他們曾經見過的類人生物，爲了滿足自己的利慾，或者僅僅是懷着惡作劇的心態，盜用他人的身份，混入對方的交際圈子，過上一段冒名頂替的生活。”
“考察‘變形怪’這種生物的演化史，就會發現他們在數百個世紀的漫長演進歷程中，都在朝着一個目標不斷前進，就是更好的僞裝自己，冒充別人。”
“爲了實現這一目的，變形怪們一代又一代改良自己的血統，強化天生的變形能力，還開發出一種能夠隨時偵測他人心理活動的超自然能力，進而實現從肉體到思想的全面僞裝。”
“此外，變形怪們最忌憚的就是被人識破真面目，尤其要防備因爲自己不小心而露出馬腳，爲此他們演化出了某些驚人的特性。”
“比如哪怕在睡夢中也始終保持着一絲警覺，絕對不會說夢話，避免因夢中囈語暴露出自己的真實身份。”
“正是因爲具備這些專門爲冒名頂替服務的技能，每個變形怪都是一等一的僞裝大師，當他們替換一個人，進入對方的生活圈子，堪稱以假亂真，即便是他們身邊的至親好友，也難以覺察出絲毫異樣。”
“至於被變形怪替換掉的正主……出於保密起見
，通常會被冒充他的變形怪殘忍殺害，毀屍滅跡。”
“變形怪這種生物，未必全都天性邪惡，但是他們大多行事隨心所欲，很少會遵守人類社會的道德與法律，再加上精通變身僞裝和窺探人心的技能，很適合從事間諜或者詐騙犯這類非法行當。”
最後，喬安對“變形怪”陰暗的生活方式作出總結。
“‘冒充’與‘欺詐’，就是變形怪一生中的兩大主題，直到死亡的那一刻，體內魔力潰散，他們纔會結束戴着面具的一生，也只有到這種時候，目睹其屍體的人們才恍然醒悟，一直生活在自己身邊的這個人，其實是個冒牌貨。”
當他說完以後，審訊室就陷入長時間的寂靜。
不知過了多久，平克頓才撫摸着鬍子拉碴的下巴，根據喬安的論述，做出一個大膽而又驚人的推論。
“如果真像喬安老弟所說，大衛·考夫曼前任妻子的情夫，其實是一個以勾引和欺詐女人爲業的‘變形怪’，那麼他對自己兒子的猜忌就情有可原了。”
“葛萊森，我並非對你已故的表姐有任何不敬，只是就事論事，你說，有沒有這樣一種可能性……哈利·考夫曼，其實並非大衛·考夫曼的親骨肉，而是伊蓮娜夫人瞞着丈夫與情夫通姦產下的私生子，爲了給私生子一個合法且體面的身份，才謊稱哈利是她與丈夫所生？”
“泰德，我不否認存在這樣的可能性，但是我看不出，有什麼必要非得做出這種惡毒的假設！”葛萊森警長臉色陰沉。
“當然有必要！”平克頓目光灼熱，“葛萊森，作爲老朋友，我不得不提醒你，現在可不是感情用事的時候！”
“如果我們的假設成立，哈利·考夫曼事實上是伊蓮娜與變形怪的混血後代……這種混血兒，該怎麼說？”
偵探先生很自然的望向喬安，向這位相對年齡而言學識異乎尋常淵博的少年法師尋求佐證。
“考慮到變形怪一族強大的遺傳基因，這樣的混血兒，有可能是變形怪，也有可能是‘半變形怪’，但是絕無可能只是一個普通的人類男孩。”
喬安條理分明地做出解釋。
“無論‘變形怪’還是‘半變形怪’，都具有變形僞裝的能力，但是對於半變形怪而言，這種能力需要更多時間來發育完善。”