雖然地面測試可以用其他發動機代替來測試其他系統，但是得出的結果並不好，他們發現爲活塞發動機設計的散熱系統並不過關，發動機的工作溫度始終在可接受溫度以上，爲此，他們不得不花費大量的時間去嘗試解決這該死的散熱問題。他們首先嚐試更換成了兩個外置的低阻散熱器，但是效果十分令人失望，而且又不敢換成大型散熱器，在-209上使用大型腹部散熱器的教訓依然記憶猶新。散熱問題一直困擾着-120，一定程度上限制了他的性能的發揮。直到，容克公司的Jm-213J發動機研發完畢後才勉強解決了這一問題，但是在高速運轉時依然會出現引擎過熱的問題。
終於！終於的！！！那“該死”的容克公司的Jm-004-2發動機終於在1943年11月11日交貨了。不過，在梅塞施密特教授看過Jm-004-2發動機的性能以及設計後，便不再覺得它是那麼的“該死”了。
在凱瑟琳元帥掌握空軍後，指示航空部將多個研發項目例如：--410，-209，J-287等比較多餘的全部砍掉，因此德國省下了大量的材料和研發力量，而容克公司的競爭對手B和nkl也一樣，由於容克公司的保守導致其在航空發動機領域上逐漸被自己的競爭對手一個一個超過。B公司的噴氣式發動機項目已經獲得了很大的進展，使用11級軸流式壓氣機和環形燃燒室B-003-3型發動機重量只有710k，但卻能提供的推力，雖然還沒有完成實驗，但是距離投產也不遠了。而nkl公司的S發動機的競爭力更加強大，使用混合式壓氣機（一級離心式葉片，隨後跟三級軸流式葉片）和三級軸流式渦輪，在轉可以提供的推力，這還只是早期的結果，新的試驗結果還沒出來。雖然S發動機乾重達到了950k但是體型卻比前兩者都更小更緊湊。這兩種新型發動機雖然還沒有投產，但是不管從性能上還是體型上來看，與容克公司現有的Jm-004B-1相比還是開發中的Jm-004-1或D-1都有着強大的優勢，因此容克公司不得不加快了腳步。
在容克公司那強大的研發力量的基礎上，以安瑟-法茲爲首的噴氣式發動機開發團隊對噴氣式發動機進行了大量的針對性研究。於是，新的Jm-012和他的技術驗證版Jm-004誕生了。根據他們的研究，噴氣式發動機產生的60%能量都被用在驅動壓氣機上，因此任何可以影響到氣流壓縮效率的改進都會對發動機的性能有着十分明顯的影響，尤其是耗油率。而優秀的11級雙轉子壓氣機設計，由兩級渦輪葉片帶動，有效的提高了燃料的利用率和空氣壓縮效率，與B型相比耗油率從降低到了，減少了15%，如果逐漸積累下來絕對是一個龐大的數量！
儘管耗油率減少了但推力卻不減反增。而且-2型發動機與其它Jm-004發動機不同，它只燒J-2航空煤油，其餘的油一概不認，但也正因爲這樣，他得以發揮更高的性能。除此之外，新的發動機還將環筒形燃燒室換成了環形燃燒室，減輕了不少的重量。儘管這些改進對性能的提升十分有效，但卻爲以後的產量不足的問題埋下了禍根。
與早期的Jm-004B-1，-2型發動機的轉數從8700降低到了6600，一定程度的緩解了渦輪壽命過短的問題，平均壽命提高到了140個小時，在最大功率的情況下可以提供的強大推力，並且擁有一個加力燃燒室，開加力則可以提供的推力，而重量卻只有989k。儘管他是容克公司新型噴氣式發動機Jm-012的技術驗證版，或者說縮小版。時間走到了1943年12月7日，經過兩個小組兩個月多的努力工作，所有的地面測試都已經完成了，剩下的就是最後的也是最重要的環節：試飛，而這最重要的環節則由曾經試飛過-262V1原型機的首席試飛員弗裡茨-溫德爾來負責。就像第一次飛行-262一樣，天才剛剛亮，弗裡茨-溫德爾就來到了試飛場，檢查飛機，隨後，聽着曾經參與過-262V1第一次試飛的人那“不要再玩一次空中停車”的玩笑，他帶着笑容，做進了-P.1072的駕駛艙。
“這裡是P-V，一切檢測正常，請求起飛。”
“這裡是塔臺，P-V，可以起飛。重複……”
很快，-P.1072在衆人的矚目下起飛了。幾乎大部分開支都是靠公司自己掏腰包，這些投資也該有回報了。彷彿-P.1072收到了衆人的希望，沒有出現任何的問題，慢慢的爬上了天空。
“這是我第一次感到我真正的在飛！”
這是弗裡茨對這架飛機的評價。絕對靈活的可操作性，良好的爬升性能，優秀的加速性能，強大的垂直機動性，還有比F-190還要快將近20度的1秒約180度的最大滾轉速率，如果非要用一個詞來形容-120的機動性，那隻能用“變態”來形容了：該機的戰鬥重量已經超過了7噸，在當時沒有什麼重達7噸的飛機能夠靈活機動的，除了75。除此之外，還測得了984km的高速，並且還可以進一步提高，如果非要說一些缺點的話那就是加速性能不佳，飛機有些太靈活了，而且姿態自動穩定系統的反應經常慢半拍，如果飛行員沒有足夠經驗的話很難適應這種飛行特點。這是爲了解決前掠翼的問題而放寬靜穩定度導致的，由於氣動中心接近重心導致飛機自身的穩定能力下降，這也是加裝姿態自動控制系統的原因之一。但是，不得不說，這種由於採用前掠翼而不得不做出的修改使得其得到了更強的機動性。因爲靜穩定度過高的飛機會由於來自於機身的穩定性導致機動性不佳。
後來梅塞施密特的資深試飛員，32歲的卡爾-鮑爾（Krl-Br）也試飛了-120。如果你對德國空軍戰鬥機很感興趣的話你絕對必須要知道卡爾-鮑爾，他生於1911年11月13日，家鄉在Lcnn，1931年獲得了飛行執照，資深飛行員和工程師，但這不是重點，讓他變得十分特殊的原因是，他試飛過梅塞施密特公司開發過的所有飛機！包括只造出幾架原型機就被砍掉的那些型號的飛機也全部飛過！
在卡爾-鮑爾的親自參與下，接下來的幾次試飛分別測得了最小起飛距離約420米，失速速度186km，混合動力和噴氣動力飛行最大速度爲km以及活塞動力飛行最大速度841km的數據。之所以混合動力和噴氣動力的最大速度是個整數那是因爲在那個速度上卡爾-鮑爾感到機身出現了明顯的震動，他認爲貿然加速去突破音障很有可能會導致意想不到的後果，於是便建議設計小組將突破音障作爲保留項目留到以後去做。除此之外，他還強烈要求設計小組對在飛機接近km速度時產生的抖動作出應對措施，因爲在飛行時他發現-P.1072的動力十分充足，很容易超過那個的速度，尤其是在俯衝的時候。
不久後，V2V3原型機相繼出廠了，V2原型機被安裝了更多的設備進行測試，V3在接收了-k213航炮後作爲空中火力試驗平臺使用，V4原型機和V1一樣，繼續進行飛行試驗。除了V1至V4外，還有一架全尺寸模型，但是裡面的配置完全相同，就是經常被拆的到處都是。（全尺寸模型：我要告你們踐踏我的人權！研發小組：模型沒有人權！否定！）
就在1943年12月25日，凱塞林元帥親自來到了梅塞施密特公司的試飛場，由於事先沒有通知，所有的人都對這件事感到驚訝，但是，更爲讓他們震驚的是他們凱塞林元帥趕到梅塞施密特公司的目的：他要親自開-P.1072上天！此時的凱塞林元帥已經有58歲的高齡，而他開始學習飛行則是在48歲的時候，更重要的是：他沒有參加過一次空戰！所有的人包括他的副官都想盡一切辦法勸說凱塞林元帥改變他的決定，但凱塞林依然固執的，跨進了V3原型機的機艙裡。不過，他坐進機艙裡說的第一句話是：我該怎麼啓動她？
所有的人忍不住的笑了出來，包括凱塞林元帥也笑了出來：連操作都還沒熟悉就要登機參戰，不得不說他有點衝動過頭了。凱塞林元帥只好從駕駛艙裡爬了出來，同時技術人員開始對V3進行改裝，將V4上的設備一個個拆下，裝到V3原型機上，因爲空戰不是在機場附近散步，而是真刀真槍的去打仗！同時，凱塞林元帥則找到了試飛隊裡飛過-P.1072的弗裡茨-溫德爾，並在V1的座艙內熟悉駕駛方法和儀表，同時他的副官接通了德國空軍最高司令部，獲得敵軍的動向，但是在凱塞林元帥的要求下，副官並沒有透露任何有關凱塞林元帥去向的消息。
18：11分，凱塞林元帥終於選擇了自己的目標：去埃森。此時，V3原型機已經改裝完畢，已經具備作戰能力，所有的設備尤其是FB-2歸航指示系統（現代盲降系統的基礎）還有-42瞄具全部安裝調試完畢，而且還在機翼上加裝了兩個600升的可拋式副油箱以防萬一。由於導彈依然屬於管制級武器，所以梅塞施密特公司只好在機翼上額外加裝了兩門航炮。原本-42瞄具並不是-P.1072的裝備，原本應該在第二天裝在-262的原型機上測試的，但是爲了能給凱塞林元帥一個完好的印象，所以梅塞施密特教授決定將其裝到了V3原型機上，然而他不知道的是，這一舉動使-42成了德國空軍標準裝備，間接的導致了德國空軍的戰果飆升。
就在凱塞林元帥升空，消失在人們視線裡後不久，剩下的人就立刻將這一情況報告給了空軍最高司令部，這一報告不要緊，整個德國如同一個裝滿了炸藥的火藥桶爆炸了：空軍元帥，德國空軍總司令兼航空部部長，居然親自駕機去攔截轟炸機！這……就在接到報告的幾分鐘後，梅塞施密特公司就被蓋世太保給包圍了，只需進不需出，使得所有的人感到無比的緊張。不過比他們更緊張的是裝備了-262的德國空軍K262試飛隊。由於凱塞林元帥關掉了無線電，因此，他們接到了全體緊急升空趕往埃森空域尋找一架單獨飛行的噴氣式戰鬥機的命令。但緊接着，就在他們剛剛起飛一般的時候，作戰命令又來了：800架左右的敵軍轟炸機羣正在接近埃森地區，命你部立刻前往攔截！接到同一道命令的不只有262試飛隊，在埃森附近的所有戰鬥機航空聯隊，甚至夜間戰鬥機航空聯隊，轟炸航空聯隊也接到了緊急升空攔截的命令。一時間，埃森地區以及附近的所有德國空軍部隊佈滿了緊張而又忙碌的氣氛。
雖然地面上已經亂成了一鍋粥，但是凱瑟琳卻悠閒悠閒的駕駛着那架-3以巡航速度向埃森飛去。他之所以要這麼做，是爲了讓德國航空部技術局的那幫傢伙們閉上他們的嘴。在那次訪問完梅塞施密特公司後，他就立刻趕回了空軍最高司令部，他找到了航空部技術局的人，要他們解釋因爲什麼原因拒絕了這款飛機，但由於凱瑟琳不是搞技術的，因此他怎麼也說不過技術局的那羣油條。一氣之下，他留下一句話然後離開了技術局：“如果我開着那架飛機打下了10架敵機你們就立刻滾蛋！”此時，凱瑟琳突然發現，開飛機也是一種享受，看着那白花花的雲，被染成紅色的天空，綠色的大地，他覺得自己放鬆多了，他決定，當他退休後，他就自己買架飛機，沒事了在天上散散步……
就在這時，雷達的警示音突然響了起來，他從看上去完全是東拼西湊出來的儀表盤上的雷達顯示器上看到，在自己的10點鐘方向出現了一大羣亮點，高度大約是5000米，距離9公里。他意識到，證明這架飛機的性能的時刻到了。他當前的高度是6000米，速度爲740km。他先把油箱拋掉，然後將引擎功率緩緩推到了最大，開啓了加力燃燒室，加速到了930km後他再次關閉了加力燃燒室並減小了引擎的功率，因爲弗裡茨警告過他，絕對不要將速度加速到km或更高。此時，他知道爲什麼不要繼續加速了，他已經可以清楚的感到，飛機，在不斷的抖動。
凱塞林駕駛着飛機爬升，進入攻擊位置的時候，他看到自己的雷達屏幕上的右側，出現了一批亮點，緊接着是另一邊。‘反應速度挺快的嘛……’凱塞林在心裡對那些小夥子們誇獎道‘但還是慢了點！’凱塞林已經飛到了目標的上方，他清楚地看到，那是美國陸軍航空隊的B-17飛行壁壘。此時，就好象一個保安闖進了一個龐大的盜竊團伙的隊伍中，而P-47、Sptfr等“盜賊”們也都發現了這個不速之客，而且都想要將這個單槍匹馬的“保安”給納入自己的囊中，只不過他們不知道的是，這不是一個普通的“保安”……
凱塞林看着那羣不斷表演着“雜技”的戰鬥機們笑了笑，不過，這是他第一次進行真正的空戰，而且還是一個人，因此他多少有些緊張，說真的，他剛剛看到那羣轟炸機的時候，就已經被其震撼了。他從容不迫的加速，輕而易舉的將那羣護航戰鬥機們甩到了後邊喝廢氣去了，然後減小引擎功率，打開減速板，翻身，小角度俯衝。此時，他注意到反射式瞄準鏡上有一個不斷晃動的光標，他忽然想起來起飛前技術人員對他的解釋，這是-42陀螺穩定瞄具，不斷晃動的光圈顯示的是彈道落點。翼展已經事先設置到了B-17的翼展上，而距離參數則通過油門上的旋鈕進行調解。在幾秒鐘內，他按照技術人員交給她的方法，快速的旋轉旋鈕，同時控制飛機將那個移動的光標精確的框在了一架最靠後的B-17上，就在光圈的直徑與B-17的機翼重合的一瞬間，他按下了駕駛杆上那異常顯眼的發射按鈕。
k航炮那響亮而又急促的射擊聲和的射擊聲形成了一股奇妙的節奏。他清楚地看到自己的炮彈全部精準的傾瀉到了那架B-17的機身上，那架B-17的機身如果被放到了一臺巨大的金屬切割機下，整個飛機被打成了兩半，旋轉着落下。而凱塞林的飛機則連一塊漆也沒有擦掉。就在凱塞林元帥盡情的“虐待”着美軍轟炸機羣的時候，-262試飛隊的雨燕們也趕到了，而正不斷追趕着凱瑟琳元帥的P-47和噴火們也不得不轉身去保護轟炸機羣，戰後，那些作爲第一次與-P.1072交手的倖存的戰鬥機駕駛員接受媒體的採訪，並得知他們當時追趕的-P.1072的駕駛員居然是一名德國空軍元帥的時候，無一不感到萬分的懊悔……
第二天，梅塞施密特公司的蓋世太保們全部離開了，還拿到了由德國航空部技術局簽發的技術文件。據送文件的軍官說，在昨天的戰鬥中凱塞林元帥一個人擊落了13架B-17轟炸機的驚人戰績。梅塞施密特公司終於得到了德國航空部的支持，還獲得了30架預生產型的訂單，而且-P.1072獲得了一個正式編號-120而不再是一個Prjkt了。不過，稍微讓他們感到有些鬱悶的是，凱塞林元帥的V3原型機在降落時碰壞了螺旋槳並爆掉了一個輪胎，不過幸運的是他並沒有受傷，只是被嚇了一下，而在他離開駕駛艙後，不僅沒有抱怨還大聲的誇獎起這架飛機的性能，據說還有兩個空軍軍官試飛了那架飛機，同樣給出了極高的評價。
儘管-120V3原型機在降落事故中受損了，但是以此能夠換來空軍的認同那是值得的。
1944年2月2日，容克公司完成了對Jm-004-2型的改進，新的型號爲Jm-004-3，推力略微增強，達到了21kN，但最重要的是新的設計更爲可靠，不會再發生類似的事故。
1944年3月13日，-120-0預生產型共計30架全部交付，驗收後正式裝備部隊。