一頭兇猛無比的黑熊竟然變成了一個人類，眼前這一幕，讓衆人無比驚訝。雖然他們見識過狼人，但狼人可沒有這頭黑熊兇猛，能夠在劉柯的手下堅持這麼久。而且，狼人至少還有着某些人類特徵，比如直立行走，體形上也看得出類似人的樣子，沒有黑熊轉變的這麼徹底，完完全全就是一頭巨大的野獸。
矮人中好奇心最重的歐力問道：“這頭熊……呃，或者說這個人到底是什麼？”
波佛心直口快，說道：“難道他是一個巫師？施展了某種魔法？”
矮人三兄弟中的老大朵力看了一眼地上的男子，就算是躺着，也可以看出他的身形是多麼高大，搖了搖頭說道：“它不是自然之物，沒有一點地方是天然形成的！很顯然，它是一個黑魔法的造物，甘道夫不是說那個魔王回來了嗎？說不定就是他製造的這頭怪獸！”不論是黑熊還是人身，這個傢伙的體形都比正常的要大很多，一點都不正常。
德瓦林揮舞了一下手中的戰錘，向着劉柯詢問道：“k，我們要不要殺死他？”這是劉柯的俘虜，要處置也要經過劉柯的允許。
摸着下巴，劉柯擺出了一副沉思的樣子，“我好想聽說過類似的事情，這個傢伙應該是一個變形者。這種人擁有一種神奇的魔法，可以改變自己的形態，有時是一頭巨大的野獸，有時是一個強壯的人類。這是一種非常神奇的能力，並不是黑魔法。說實話。我也很想擁有這種能力。”
比爾博想想剛剛劉柯的威勢，有些疑惑的問道：“k。你想變成巨熊嗎？你現在就比巨熊還要厲害，我感覺好像用不到。”
“不！不是巨熊！”劉柯搖了搖頭。“我是想變成巨鷹一類的飛鳥，在天空中自由飛行可是讓人很嚮往的事情！”經過至尊魔戒中索倫的意志不斷的交戰，劉柯發現索倫除了魔法，武技也很出色，而且還是一個變形大師。索倫還可以變成大蛇、妖怪、狼人和吸血鬼等諸多形態，適應各種環境，與劉柯戰鬥。這種能力讓劉柯羨慕不已。
巴林沉吟了一會，說道：“那他爲什麼要襲擊我們？”
“據我所知，變形者很愛護動物。”劉柯指了指已經滾落在地上的烤肉和獸皮，“也許是我們殺死了野獸，並且剝下了皮毛，將肉吃掉有關。”
廚師龐伯說道：“可是熊也是吃肉的！這個變形者身形這麼魁梧有力，我不相信他不吃肉。”
巴林和索林對視一眼，對劉柯說道：“k，我們應該將這位變形者先生留下。作爲此地的居民，我想他應該非常清楚如何通過幽暗森林。要知道我從沒有走過這裡，根本不認識路。能夠憑着那點道聽途說的東西，將大家帶到這裡已經是萬幸了。如今那個魔王又回來了，天知道幽暗森林中會發生什麼變化！”
劉柯點了點頭，說道：“我也很想知道他的變形是怎麼回事。既然如此，就將他留下來吧！諸位，儘快吃完烤肉。將這些東西處理乾淨，不然這位變形者先生醒來後。見到又會不高興了。”
…………
身上蓋着一件不知是毯子還是斗篷的東西，旁邊篝火中的樹枝被燒的劈啪作響。初秋的微寒被驅散一空，周圍傳來一陣談話聲。
這便是比翁醒來時察覺到的狀況，就在他還想裝作沒有醒過來的樣子，再多得到一些信息時，一個聲音在他的耳邊響起，“這位變形者先生，您既然醒了，爲什麼不坐起來和我們一起烤烤火，聊聊天呢！”劉柯一邊說着，一邊向抓緊武器的矮人們做了一個放心的手勢。
既然被別人察覺了，比翁也不再掩飾，直接坐了起來，用那件斗篷遮擋住身體。即便是坐着，鬚髮濃密，身材魁梧，肌肉虯結的比翁，也比旁邊坐着的劉柯高出好幾個頭，給人極大的壓力，讓矮人們警惕不已。
“矮人。”比翁一眼就看到了圍坐在篝火旁的十三個矮人。比翁不喜歡矮人，在他看來，矮人們貪婪、盲目，根本不在乎那些，被他們認爲低於他們的生命。而且他們無止境的挖礦，進行鍛造，破壞了自然。
矮人們也聽出了比翁語氣中的不喜之意，一個個怒目而視，然而比翁卻移開了目光，落到了比爾博的身上。身量和矮人差不多，卻沒有矮人濃密的鬍鬚，再加上那雙長着捲曲毛髮的大腳板，比翁想起了一個自己只是聽說過，卻從未見過的族羣，“霍比特人。”
最後，比翁的目光落在了劉柯身上，即便剛剛的戰鬥中，怒火燃燒了他的理智，他依然記得這個人類，身上的疼痛還在提醒着他這個人類的恐怖。
“還有一個人類，一個奇怪的隊伍，”比翁的聲音粗獷而低沉，“你們是誰，爲什麼要到這個人跡罕至的地方來？”
按照事前商量好的，索林代表着衆人回答了這個問題，“我是索林.橡木盾，這支隊伍的領隊，我們從西方而來，要前往我們的故土——孤山。”
聽到索林的名字，原本不喜歡矮人的比翁，臉色好看了一點。比翁當然聽說過索林.橡木盾，矮人之王的身份並不是比翁關注的事情，他關注的是索林與半獸人是死敵，爭奪摩瑞亞的戰爭中，索林曾經斬下了半獸人首領阿佐格的一條胳膊。
“我們從西方的夏爾出發，一路往東前進，從瑞文戴爾附近進入迷霧山脈，從高山隘口穿過了羣山。旅途中，我們不斷遭到邪惡的剛達巴半獸人攻擊……幸好我們的夥伴十分強大，將敵人的屢次進攻擊退，但是到了迷霧山脈中，我們又陷入了哥布林地下城……我們努力戰鬥，擊殺了哥布林的首領，藉助陽光阻止了哥布林追兵。就在我們以爲安全的時候，剛達巴半獸人追了上來，對我們進行追殺，甚至還有邪惡無比的魔戒幽靈出現……多虧了隊伍中的巫師和這位夥伴，我們才得以擊退了敵人。最終，巫師前去通知其他人危險降臨，而我們則繼續自己的旅程，陰差陽錯間纔到達了這裡，遇到了你，發生了誤會。”
聽着索林的敘述，比翁越來越驚訝，不由轉頭看了一眼劉柯，一個能夠擊敗戒靈的人類戰士，那是多麼強大！怪不得能夠擊敗自己。
“半獸人的敵人便是我的朋友，”比翁點了點頭，“我叫比翁，正如你們所見是一個變形者。我與半獸人有着無法解開的仇怨，我的族人曾經居住在山上，但那些半獸人從剛達巴南下，他們人數衆多，在所過之處製造着種種慘劇。半獸人殘害了我大部分的家人，有些則被他們活捉。半獸人抓走我的族人，不是爲了讓族人們爲他們勞作，而是拿來取樂，”比翁說着忍不住摩挲起左手腕上的鐐銬，“半獸人把族人們關在籠子裡折磨，看着族人們在痛苦中變幻形狀，發出一聲聲慘叫，這會讓他們那扭曲的心理感到愉悅！這些仇怨必須用血來洗刷！”
比翁相信了索林的話，以那個人類表現出的戰鬥力，再加上一個巫師，這個隊伍人數雖少，戰力卻不可小覷，足以戰勝大多數對手。他們本可以殺死自己，畢竟是自己先發起的進攻，但他們卻沒有這麼做，反而與自己交流起來。而且比翁並不覺得自己有什麼值得他們圖謀的。
矮人們不由沉默，比翁的悲傷他們能夠體會，也認同比翁的復仇理念，他們的親朋好友也有很多死在了與半獸人的戰鬥中，他們與半獸人的仇恨不死不休！
“你還有其他像你一樣的同伴嗎？”比爾博想着剛剛那頭黑熊的恐怖，若是有許多這種巨熊的話，應該不用害怕半獸人吧？
“從前，有很多。”比翁的聲音沉重。
比爾博心中有了不太好的預感，小心的問道：“那現在呢？”
“現在，只剩下我一個人了。”半獸人的大軍將比翁一族分割圍困，而且還有邪惡的死靈法師作爲幫兇，所以纔將比翁一族全部抓住了。
篝火旁一片沉默，所有人都沒有了說話的**，比翁和矮人們似乎都陷入了回憶之中。
“比翁，你手上的鐐銬是那些半獸人的嗎？爲什麼不將它弄掉？”
面對着劉柯的疑問，比翁苦笑着晃了晃自己的左手，鐐銬上殘餘的鐵鏈叮噹作響，“我也很想將這屈辱的標誌去掉，但上面附有死靈法師的邪惡魔法，可以抑制我們的變形能力，半獸人一抓住我們就將這鐐銬鎖上了。我是族中力量最強者，在半獸人只給我鎖上一隻鐐銬時，趁機逃跑了。但從此之後，這隻鐐銬就始終跟隨着我，無法完全掙脫，即使是變成熊的形態也是如此。”
“可以讓我試試嗎？”劉柯舉起自己的長劍，“我的長劍鋒利無比，世間罕見，很少有東西斬不斷。”
比翁略微搖了搖頭，卻將左臂伸了出去，雖然不抱什麼希望，但終歸是別人的善意。(。)