大壯幾人在後山一處密林發現了山子他爹。他剛剛採完山貨準備回家，大壯走上前去說明來意。山子他爹放下背上的竹筐，給他們講了一個悲傷的故事。
毛頭村後面有一座小山，當地人都叫它後山。山子他爹常年在後山採山貨，拉到集市上賣掉換取微薄的生活開銷。山子挺大個小夥子還沒個女人，他爲此非常發愁。一次他去山裡時意外救下一個失足摔傷昏迷的姑娘，把她帶到家裡好生照料，後來姑娘慢慢甦醒了。
"我在哪？你是誰？"，姑娘看着老人十分疑惑。"丫頭，你別怕，你現在很安全。這是毛頭村，你剛剛恢復需要靜養。你歇着，我去讓老婆子給你熬點粥喝！"，說完他來到廚房。
"老婆子，你看那姑娘配咱家山子如何？"，"模樣倒是不錯，可看她的穿戴，像個當兵的呢！不知道人家能看上咱兒子不？"。“我偷偷問問！”，“小心點兒，別嚇着姑娘了！”，放心吧，我心中有數”。
老兩口談話的功夫，粥也熬好了。
正巧這時山子從外面回來了，就讓他把飯食給姑娘端到屋裡去。姑娘此時已經從牀上起來，坐在椅子上喝水。山子把吃的放在旁邊的小桌上，“餓了吧？過來吃點東西吧！”。姑娘擡起頭來上下打量山子，山子被人這麼一看，臉突然就紅了起來。
山子他爹留姑娘在家多住了一些日子，山子與姑娘朝夕相處就有了感情。他們在山子父母的祝福下在一起了。山子秘密入了黨，跟着姑娘離開了毛頭村。山子父母爲小兩口默默祈禱，希望他們平安無事。
就在前兩天，山子他爹得知了他們已經犧牲的噩耗。原來日軍在距毛頭村不遠的南平村發現了一個地下黨的秘密據點，正是山子和姑娘兩人偷偷建立的新情報站。夜裡敵人突襲了這裡，抓獲了他們。
在搜查的過程中，發現了電臺和發報機。兩人被憲兵隊抓走，當晚就被秘密殺害了。日軍暗中控制了情報站，又從南平村抓了不少地下黨，就這樣當地的抗戰力量被徹底消滅了。
高大強壯聽到這裡，纔想起問當時他們看見那個女人模糊身影的事。山子他爹說附近有個山洞，她應該是躲在山洞裡了。大壯謝過老人，帶着大家來到老人說的山洞繼續尋找月兒的蹤跡。
他們從頭走到尾，裡面連一點人待過的痕跡都沒有。他們只能回去向小馮彙報沒有發現月兒。小馮聽完他們的彙報後，嘆了一口氣。雖然這次沒能找到月兒，但小馮堅信月兒還活着，只是暫時沒能發現。
自易剛莫名失蹤後，張東方一直沒有放棄尋找。一天，他們得到來自樊城保衛組的消息：一個疑似易剛的人曾在這裡出現過。根據偵查弟兄們的描述，無論是身形還是走路習慣，都與易剛高度相似。
爲了證實消息是否屬實，張東方派出竇奇、李適和張中三人深夜偷偷離開宜昌，前往樊城。他們聯繫上了這裡的保衛組長“農夫”，詢問近幾日是否見過易剛，“農夫”確定並沒見過，建議他們去襄陽問問。
他們又來到襄陽，這裡有軍統一個秘密辦事處，主任叫“槍手”。他們詢問了同樣的問題，得到了肯定的回答。據“槍手”說有人看見易剛在襄陽出現過，根據時間推斷，易剛應該跟着橫山武彥到過宜昌。
日軍目前雖然撤出宜昌，但難保他們不會再回來。張東方電告老闆，請求他能夠讓“農夫”和“槍手”來到宜昌，配合當地守軍協防。很快獲得了老闆的批准，兩人的工作由各自副手代管。
果然不出張東方所料，日軍還是沒有放棄完全佔領宜昌的想法。1940年6月6日，軍部命令已離開宜昌前往武漢途中的橫山武彥部隊返回宜昌，同時電告園部和一郎要對宜昌長期佔領，要其配合好當地人員做好探路工作。
據宜昌站弟兄截獲的日軍情報得知，執行這次探路工作的指揮官是村下午作，特高課人員是土肥原，負責相關準備工作。
據大家仔細分析並根據各種推斷論證，這個所謂的“土肥原”就是易剛。這個叛徒，這一次不會再讓你跑掉了！張東方心想。
村下午作只是橫山武彥手下一個小隊長而已，不足爲慮。主要是易剛，他太瞭解軍統了，熟悉一切行動方式。所以必須換個方法才能除掉這個潛在的隱患，張東方想到了聯合共產黨的方法。
他想起小馮曾和他提過張銳是秘密黨員的事，於是他找來張銳，在宜昌站山區的一個秘密聯絡點裡與他深夜密談。
“張銳啊，你跟了我這麼長時間，我早已得知你的身份。可否請貴黨配合，消滅易剛這個叛徒呢？”，在簡單寒暄幾句後，他試探性地問道。
“處座，易剛是我們共同的敵人，我願意聯繫宜昌當地武工隊，一同剷除這個民族敗類！”，與預想中的一樣，他欣然同意。
“處座，將來如果有可能，你是否願意爲我們工作呢？我覺得你和那些人不一樣。”，他看着張東方的眼睛，突然來了這麼一句。
“當然可以考慮，謝謝你，一路小心”，張東方如實回答。在這次談話後，兩人的關係進一步拉近了。之後張銳給了他幾本宣傳馬克思主義的經典著作，他看過後深深爲黨國的未來而擔憂。
張銳連夜聯繫到了當地武工隊，約定明天早6點，由宜昌守軍原張將軍舊部李敏傑參謀長切斷村下午作進入宜昌路線，武工隊與我們密切配合，將易剛所帶領的情報部隊一網打盡。
第二天早5點，李敏傑就帶領部隊出發了。半個小時後，他們與探路的村下午作部隊發生激戰，雙方雖同樣傷亡慘重，但李敏傑所部徹底切斷了村下隊長的隊伍，將他們首尾斷爲兩截，無奈只能等待橫山武彥的援軍到來。