世界上的事，一直都是變化着的，崇禎皇帝朱由檢絕不會想到，他在天津，皇太極在朝鮮，然後皇太極會想到找日本人來做盟友的事情。
如何崇禎皇帝朱由檢知道了，不知道會採取什麼態度？
有一點是皇太極自己都不清楚的，就是崇禎痛恨日本人，勝過這世上的任何一個族羣，如果朱由檢要滅掉一個族羣的話，那隻會是日本人！
整個民族都剝皮揎草，也無法阻止朱由檢那天地都無法包容的憤恨！
多爾袞聽過了皇太極給自己講解，茅塞頓開，給皇太極行了一個很敬重的禮節，“皇上天縱奇才，臣弟佩服的五體投地。”
皇太極看了看身邊的大玉兒和海蘭珠，對多爾袞的這個馬屁也很是滿意，這個馬屁，他吃的下！
“不用佩服朕，只要對周圍的事務多上點心，你也能夠做到的！日本人和中華，似乎是天生的對頭！我們就是要利用這一點。而朝鮮這個利益，卻可以不用分出去太多，這筆生意甚爲合算！”皇太極接着給多爾袞分析要找日本來的原因和方法。
江戶幕府奉行“鎖國”政策，導致日本落後不振，一度遭到西方列強的侵略，然而實際上，日本的情況和大明並不相同，並且幕府的“鎖國”是有一個啓動過程的，並非始自德川家康。江戶幕府的所謂“鎖國”，其實鎖的是南蠻貿易。
豐臣秀吉在世的時代，就曾經下令嚴禁天主教傳教，勒令凡日本國人都不得信奉這種異國邪教。等到秀吉去世。德川家康爲了加強對外貿易。一開始並沒有重申禁令，不僅如此，他還優待新近航來日本的英國和荷蘭商人。家康曾經任命英國航海長威廉亞當斯作爲自己的通商顧問，賜予三浦半島二百五十石的俸祿，亞當斯因此躋身幕府旗本之列，並且取了一個日本名字叫做三浦按針，按針在日語中有領港、領航之意。
在德川家康類似舉措的鼓勵下，各地諸侯也紛紛大力發展南蠻貿易。伊達政宗就曾派家臣支倉常長前往歐洲，謁見羅馬教皇和西班牙國王，要求通商。據說常長本人因此直接得到教皇的洗禮，被授予羅馬公民權。
1638年1月至2月，在九州長崎東部的一個鉤子形半島上的“春城”，由幕府老中、伊豆守鬆平信綱率領的12萬4千幕府大軍兵臨城下，據守城池的守軍卻是3萬基督徒，他們是平時手拿鋤頭、鍬鎬在土裡刨食的農民和少數町人(商人)，而且其中有三分之二是婦女、小孩和老人。令人難以置信的，率領着3萬多教徒軍的竟然是一位16歲的少年。他就是天草四郎時貞。
一方是訓練有素的12萬多正規軍，一方是實際能戰鬥者只有1萬多人的老弱之兵。幕府軍以衆打寡，顯然勝負是明擺着的。是爲“島原之亂”。
然而，教徒軍的城池就是久攻不下。原來幕府派來的板倉重昌在元旦之戰中戰死，那一戰幕府軍死傷4000餘人，起義軍死傷還不到100人。這回幕府派來的鬆平信綱又來繼續圍城。
農民們沒有活路了便揭竿而起，這就打亂了幕藩政治的封建秩序，在他們看來就是“犯上作亂”。那麼，“島原之亂”是如何發生的呢？這要從基督教傳到日本說起。 天主教初到日本是在1549年，登陸地點是鹿兒島。天主教、基督教在九州已有近90年的歷史，可謂根深蒂固。之所以鹿兒島一帶教會大行其道，主要原因有，如地處偏遠，中央不易控制；此地土地貧瘠，收穫不豐，而領主租稅繁重；加之，領主幕府鎮壓手段過於殘酷等等。
當年豐臣秀吉平定九州時，曾看中一個有馬領內的美女，便要將其帶回大阪，而此女是個虔誠的教徒，力陳豐臣秀吉做法有違一夫一妻教義，堅辭不就。當然，豐臣秀吉已有寧寧和300多個美女，但當時的世道是強者可以爲所欲爲，一個普通女人居然敢不服從“關白”的命令，惱怒的豐臣秀吉發佈禁教令據說與此有關。再則，當時禁教之所以不徹底，一方面是豐臣秀吉忙於南征北戰，另一方面則是牧師們暗中得到了島原半島領主有馬晴信的庇護。後來德川家康在關原之戰打敗豐臣秀吉後代勢力後，將有馬晴信處了死刑。不過，因爲有馬晴信之子有馬直純從小在德川家康身邊長大，又娶了德川家康曾孫女爲妻，所以德川家康叫有馬直純繼承了其父的4萬石俸祿去當島原領主。受寵若驚、感激涕零的有馬直純，雖然也是個教徒，但爲報答德川家康厚愛，毅然退教，發誓要將天主、基督斬草除根。島原教徒從這時起便開始了劫難。有馬直純大開殺戒，將不願棄教者活活燒死，並叫其他教徒現場觀看。可結果不怕死的教徒反而更增加了勇氣。幕府看有馬直純治不了教徒，便把他調到日向（宮崎縣），但他的很多部下不願離開故鄉，寧可落魄爲浪人、百姓，這部分人後來反倒成了義軍的力量。
接替有馬直純來島原當領主的是豐後守鬆倉重政，此人是個築城名人，到此地當然不滿意日野江城，於是大興土木要錢要工。這樣，島原人民受的是雙重苦難——信教不準，還要無休止地出錢出工。不願棄教者不僅遭到湯澆、火燒、投入大海，而且，還被丟進雲仙溫泉硫磺火山口活活薰死。不僅如此，租稅也極其苛刻，種一棵菸草，收穫菸葉的一半要上繳；種的茄子要預計結幾個果，有時收成不好，收穫的東西要全部上繳。
正當人們已經沒有任何生機的時候，一個傳說在島原、天草不脛而走。原來1614年左右，一個神父在被迫離開日本時曾預言：“25年後當出現一位天童，是上帝再世，精通教義，諳魔法，他一定會拯救你們。”後來出現了一個人，他就是天草島小西家武士益田好次的兒子四郎時貞，年方16歲。苦難中的人們成千上萬地聚集在他的周圍，形成了一股強大的力量。
戰後，島原、天草幾乎成了無人區，幕府只好叫很多贊岐（香川縣）的農民遷到這裡。 幕府認爲“島原之亂”是教徒造反，決定徹底禁教。第二年的1639年，禁止葡萄牙船來航；2年後，又將荷蘭商館遷至長崎，禁止外國船員和日本人來往，從而，開始了長達260年的鎖國政策。此期間，除荷蘭、中國、朝鮮船外，和世界其他各國完全斷絕了往來。
農民，利用信仰的力量有組織、大規模地反抗幕府封建政權，而且是在一個16歲少年的統帥下，這可謂農民起義史上的奇蹟。
新教國家英、荷與先期航來的舊天主教國家西、葡之間矛盾重重，前者因此在家康面前大進讒言，
說天主教傳教士乃是妄圖將日本變成殖民地的西、葡國王派來的間諜。家康本就不滿天主教宣揚上帝萬能從而淡化世俗領主的權威，進而看到很多九州諸侯通過與西、葡等國通商獲得了大批物資和武器，認爲如果不加限制地任其發展，將會動搖幕府的統治基礎，恰巧就在此時，發生了著名的“岡本大八事件”，促使家康頒發了禁令。
從此宗教迫害擴大爲貿易限制，葡萄牙人首先遭到驅逐，然後是英國人，最後在寬永元年（1624年）嚴禁西班牙船隻來航。日本船隻除朱印狀外，還必須得到“老中奉書”才許出海，居住在外國的日本人也一律嚴禁歸國，歸即處死。
日本就此基本斷絕了南蠻貿易，唯一例外的是荷蘭人，荷蘭東印度公司在日本設置了分公司，向幕府保證絕不傳播基督教，同時荷蘭商船一到日本，商館館長立刻向幕府提交《荷蘭風說書》，報告海外情況。但即便是荷蘭人也只准在長崎的出島建造商館，而不得踏入日本內地一步，就連中國船也只准停泊在長崎港，可以說，整個日本只有長崎一地是半對外開放的，幕府通過直接統治長崎而壟斷了所有對外貿易。
有壓迫，必然就有反抗，驚世駭俗的“島原、天草之亂”就在這種禁教鎖國的背景下爆發了。
“我們只要放出風聲，說明廷有意奪取長崎，德川家光必定不會坐視不理，荷蘭人跟明廷更是矛盾重重，如何學會運用對手的矛盾，這纔是最爲厲害的地方，漢人的孫子兵法不是說上兵伐謀？我們現在和明廷在朝鮮是僵持着的，誰這個時候來，都會改變戰爭的平衡，誰會不動心？”皇太極自信的看着日本的方向。
多爾袞點點頭道，“臣弟明白了，皇上放心，臣弟馬上安排下去。”