走在X國街道上，巫師愉快地感嘆道：“哎呀，國土的空氣真是清新，池月公主，怎麼樣，我們X國也不比你們W國差吧？”
池月公主：“我怎麼只聞到了濃郁而又強烈的84消毒液的味道？”
巫師：“啊？是嗎？”
烏西烏蘭齊道：“是的。”
巫師：“算了，你們一個瘋子，兩個奴婢，什麼也不懂，懶得跟你們廢話。”
巫師帶領着一行人，急匆匆地，也沒派人通報就進了王宮，正好遇上了飯後獨自散步的X國國王，只是巫師根本就不認識他。
國王：“啊！兒子，你回來啦？怎麼不先通知我呢？哎喲，老爸這都沒給你準備接風洗塵。”
巫師：“是什麼讓你養成了亂認兒子的毛病？”
國王：“這纔多久，你就不認識我了？你仔細看看，我覺着我沒有變啊。”
巫師：“我看……你那兩顆潔白的門牙也下崗了，你那白皙的肌膚也起褶子了，哦，還有你那滿臉縱橫交錯的排水溝，啊，你老得太徹底了！糟老頭子，給本王子閃一邊兒去。”
國王氣得捂着心臟，怒道：“你這逆子！竟敢說你父王是糟老頭子，出趟國回來就六親不認了嗎，真是反了你了！”
巫師這才反應過來，原來眼前這個其貌不揚的糟老頭子就是X國的國王，趕緊跪下：“啊！父王啊！您原諒我吧，兒子這是腦子進水短路了，纔沒認出您來啊！”心裡卻想，“特棱蘇王子氣度不凡，他爹怎麼像個大蛤蟆，這王子究竟是不是親生的？”
國王依舊氣不過，吼道：“你居然這樣說你那可親可敬、可愛帥氣的老爸，看爲父怎麼教訓你？我打！”
巫師：“我閃。”
國王：“我打！！”
巫師：“我閃。”
國王：“我打！！！”
巫師：“我閃。”
國王：“真不愧是我兒子，我用了三個感嘆號，你居然只用一個句號招架，好吧，我原諒你了。”
池月公主：“特棱蘇王子好快的身手！”
巫師心想，“真是一羣神經病，我明明就站在這裡連動都沒動一下好吧？”
國王：“這位是……？”
巫師：“哦，父王，忘了跟您介紹，這位就是W國的池月公主，兒子已經在W國和她舉行了婚禮。”
國王點點頭：“聽話的好孩子，爲父還以爲你要逃婚呢。池月公主，以後，你就是王妃了，要加油喲。”
池月公主沒說話，國王也沒看出她的異樣。
巫師忙道：“烏西烏蘭，池月公主初來X國，可能會有些不適應，你們從小就照顧公主，這幾天要多多費心纔是。”
烏西烏蘭齊聲應下，國王又讓他們先去安頓，這才散了。
C國郊外的樹林裡，卿夢和王子正在奔走的路上，突然，並肩而行的特棱蘇王子變成了一直癩蛤蟆。
卿夢大驚失色，喊道：“特棱蘇王子！王子……你怎麼了……”
變成蛤蟆的特棱蘇王子居然還會講話，也大聲呼喊着卿夢。
突如其來的變化讓卿夢有些手足無措。無奈，卿夢只好抱着蛤蟆王子找到一處林中小屋，打算先住下。
太陽下山時，蛤蟆王子又恢復了人形，兩人抱頭痛哭，以爲一切又正常了。沒想到，第二天日出時，特棱蘇王子又變成了蛤蟆，卿夢心神慌亂，但也猜到了是巫師搞的鬼。
“他爲了防止特棱蘇王子反悔回X國，竟然用這樣卑鄙的手段！”
無法可想的卿夢，只好等日落，等王子變回來了再一起想辦法。
只是，這次日落之後，蛤蟆沒有變回王子，蛤蟆還是蛤蟆，直到第二天日出，王子依舊沒有變回來，他永遠變成一隻醜陋的癩蛤蟆了！
卿夢不得不開始思考解決辦法，她想，“既然是巫師的巫術，也不是沒有破解的方法。”
她曾經聽說過一個傳說：公主的吻可以破除一切巫術。
“雖然我不是公主，但我和池月公主長得一模一樣，W國國王也曾把她當親生女兒一樣對待，是不是可以瞞天過海破了這詛咒呢？”想到W國國王，卿夢的心情更加五味雜陳，只是此時也顧不上多想其他了，她準備試試這個方法，即使不行，再做其他打算也不遲。
於是，她抱起那隻醜陋的癩蛤蟆，閉上眼睛，鄭重又充滿期待地輕輕吻了下去。她心裡祈禱着，希望睜開眼睛時，在她面前的蛤蟆就已經變回特棱蘇王子了。可總是事與願違，接下來，不但王子沒有變回來，就連她自己，也變成癩蛤蟆了。
兩隻蛤蟆趴在地上，鼓着圓溜溜的大眼睛，兩相對望，誰都沒說話。他們心有靈犀似的，同時在心中默嘆，“唉，這下可怎麼辦纔好？”
無奈，他倆只好一蹦一跳的往X國方向走去，打算先回王宮，看看有沒有什麼別的辦法，也正好想知道巫師在X國做什麼。
烈日當頭，初爲蛤蟆的兩人不知道蛤蟆的習性，仍舊趕路，結果因爲皮膚乾燥，休克了。
甦醒後的蛤蟆王子和卿蛤蟆發現他們在一個山洞裡，山洞陰涼潮溼、不見天日，卻讓此時的兩人感到無比舒適。兩人疑惑地打量着四周，發現這山洞裡還有另一隻蛤蟆，而且也能說話。
原來就是這隻蛤蟆救了他們！經過一番交談後才知道，那隻蛤蟆名叫竹瑩，原本是一個小姑娘，不知因何得罪了那名巫師，才被變成了癩蛤蟆。三隻蛤蟆抱頭痛哭，同是天涯淪落人，紛紛說相見恨晚。
最後是三隻蛤蟆一起上路了，他們要去X國找巫師。