番達老師帶着大家經過日以夜繼的訓練，學生們的魔力越來越強，掌握的秘計也是越來越多。
不知道過了多久，此時的武器館內。
“嗯，不錯~你們每人應該都掌握了一兩個武器技，暫且先教到此，班長，以後你負責好武器課帶他們過來訓練，訓練內容不懈怠，等到了二年級我再會教你們更多的技能。”說完，番達老師轉身離去。
“什麼嘛，教了一半就不教了~”象八棒說道。
“那以後這樣的課咱們玩好了”猴精說道。
“誰讓你們玩的！！！”史萊姆·科科貝走過來說道。
“科科貝，同學一場，玩玩都不行嗎？反正老師不在”象八棒說道。
史萊姆化身成粘液，吞下了象八棒和猴精，“好啊，來玩啊，我也喜歡玩~”
“啊啊啊我不能呼吸了，快放開我！！我不玩了我不玩了”象八棒被粘液吞噬的無法呼吸。
“好了，老老實實訓練吧~”羊同學說道。
後來，每日的武器課都有班長史萊姆帶去執行。
又來到了貓老師的課，兩名同學搬進來一個水晶。
“今天的課程是獸境突破，按照我以前教你們的理論，一個一個上來吸收水晶的力量，然後感受出一股無法釋放的力量，接着講力量化成自己身體裡的其他形態”貓老師說道。
哥布林·哥不拉上來第一個實驗，哥布林把手放在上面，吸收着水晶，接着身體感受到一股強大無法控制的力量，最終身後長出了兩隻手。
“做的很好，不同的種族可以化成不同的形態，只可惜這裡沒有女性狐族，不然我可得好好的教導一下了哼~”貓老師說道。
“女性狐族？據說多餘的力量會變成身上無數的尾巴，攻擊力極強”牛笑天想到。
“好了，哥布林同學，趕緊把力量還給水晶吧，不然等會你就會暴走了。多餘的力量是不可強得，強行使用自己控制之外的力量會導致失控。這堂課主要是你們感受感受如何將力量化作其他形態來戰鬥，你們只需記住這種感覺就行了，今後哪怕不再通過水晶能量，也能召喚出來。好了，下一個。”貓老師說道。
同學們依次上場，每人都有着不同形態的變化。兔小淼是分身，象八棒是變成四牙象，猴精變成六耳猴，羊獸變成大盤羚，史萊姆變成多重粘液。
輪到我們的牛笑天登場，摸上水晶，渾身揮發出金光，背後長出了兩隻巨大無比的金色飛翼。
“什麼？！牛頭人還能長出翅膀？？？”象八棒說道。
“不應該是六手魔牛嗎？”猴精說道。
“嗯？”貓老師也是第一次見到這種場面。
“我好像在哪見過這對翅膀”貓老師回想起了自己在人類世界的日子，當時餓的受不了，跑去偷吃人類的食物，被店主人抓住打傷並扔到街上，奄奄一息的她，正好被出征回來的聖劍天使看到，天使走了下來，抱起了受傷的小貓，並從中看出了此貓的靈氣，揮手示意了一下，騎士們衝進包子店砸了個稀巴爛，也因此在天使的幫助下修煉成了人形，並取名爲貓芝靈，貓芝靈不斷幫助天使在一次次戰鬥中獲勝，後來不小心受到魔神們的埋伏，陷入陷阱，天使也被打傷，翅膀直接被折斷，貓芝靈帶着天使使出了幻境魅惑雙重之術，才勉強從魔神手裡死裡逃生。將天使帶回人類城的時候，被以前天使的仇人趁火打劫，護送的士兵全被殺死，天使也最終死在人類城，貓芝靈更是差點被殺死，幸虧被一位路過的勇者給救了下來，勇者身掛銀牌，頭髮烏黑髮亮，長着一張英俊的主角臉，和如今的牛笑天有幾分相像，在送去治療後便離去。後來被小人算計，說貓妖在以前和天使的戰鬥中從來沒殺過魔獸，對魔獸有憐憫之情，這才導致天使之死，之後被國王囚禁了起來。在牢房每天受到嚴刑拷打，吃豬圈的潲水，這樣的牢獄生活不知道過了多久，曾經的那位銀牌勇者已經長大，現在身掛王牌，聽說了貓芝靈的經歷，便殺進了天牢，救出了貓芝靈，在重重王牌騎士的圍攻下艱難逃出，來到魔界後，最終因失血過多倒下，臨死前被貓芝靈深情之吻，埋葬過後，就這樣來到了魔界生活，幾十年後成爲了赫赫有名的老師。聽說那個告狀國王的小人是被人下了心控之術，而全大陸會心控之術的人只有狐妖一族。
“老師？老師？”牛笑天打斷了貓老師的回憶，貓老師此時纔回過神來。
“額，不好意思，剛纔走神了，你這個確實很厲害，下一個。”貓老師說道。
同學們突然覺得不對勁，因爲按照老師習慣，不會怎麼草草幾句話了事的。
“老師，他那個完全和魔獸圖鑑上的不一樣啊，你不說一說嗎？老師”象八棒說道。
貓老師憤怒的看着這個齙牙男說道：“你是在教老師做事嗎？？？”。
接着使用幻境之術第二境無盡深淵，用在了象八棒身上。
象八棒眼神空洞，大腦在幻境深淵裡被無盡折磨。
“老師，這不好吧”牛笑天說道。
“你放心，笑天同學，我這只是給他的懲罰，不會對他有任何身心影響。你們以後再敢來教老師做事，就是這樣的下場，上課沒有我的批准不準隨便發言！”貓老師說道。
“笑天~~~放學後來我的辦公室一趟~”貓老師看着牛笑天那眼神，讓兔小淼有點吃醋，因爲小淼知道，只有當人喜歡某種東西達到一定的程度，纔會產生出那樣的目光。
“好的，老師！”牛笑天回答道。
今天的課程也漸漸結束，太陽也慢慢降落，來到了美麗的晚霞......