作價21億美元！紫光股份下調收購新華三股權比例至30%，終止定增事項

紫光股份下調收購新華三股權比例。

5月24日，紫光股份（000938）發佈公告稱，在綜合考慮前期協議履行義務、自身貨幣資金情況、可融資渠道等因素下，公司將收購控股子公司新華三少數股東股權的比例由49%調整至30%，上述交易作價爲21.43億美元。

公告稱，根據調整後的收購方案並結合公司實際情況，公司同時決定終止2023年度向特定對象發行A股股票的事項。調整後的方案將使公司能夠利用自有資金和銀行貸款快速完成對新華三股權的大比例收購。

新華三表示，本次收購交易完成後，紫光股份對新華三的持股比例將由51%增加至81%，上市公司每股收益將明顯增厚。同時，本次收購將加速新華三科技創新進程，使新華三在助力百行百業數字化轉型中發揮更大的協同價值，這也將進一步推動新紫光集團打造更有廣度、更有深度的產業新佈局。

2023年9月，紫光股份曾發公告稱，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，本次交易構成重大資產重組。考慮到本次交易將在完成向特定對象發行股票之後實施，結合公司自身貨幣資金情況和融資安排等因素，爲順利推進本次交易的實施及向特定對象發行股票相關工作，公司決定先完成向特定對象發行股票的工作，再推進重大資產重組相關事項。因此，目前公司先終止重大資產重組相關事項；待完成向特定對象發行股票後，公司再推進本次交易的重大資產重組相關事項。

根據紫光股份2023年5月27日公告的《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，募資不超120億元，公司擬由全資子公司紫光國際信息技術有限公司以支付現金的方式向H3C Holdings Limited（“HPE開曼”）購買所持有的新華三48%股權，以支付現金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權，合計收購新華三49%股權。

當時，紫光股份公告用“終止本次重大資產重組相關事項”引發市場熱議，到底是“終止”還是“中止”，不少投資者擔心在向特定對象發行完股票之後，紫光股份是否還會繼續推進新華三的收購。紫光股份董秘辦工作人員迴應媒體採訪時表示，公司將會先完成向特定對象發行股票的工作，再推進重大資產重組。對於資產重組推進的事宜是“完全可以確定的”。

公開資料顯示，新華三是算力設備提供商，新華三擁有計算、存儲、網絡、5G、安全、終端等全方位的數字化基礎設施整體能力，提供雲計算、大數據、人工智能、工業互聯網、信息安全、智能聯接、邊緣計算等在內的一站式數字化解決方案，以及端到端的技術服務。同時，新華三也是HPE服務器、存儲和技術服務的中國獨家提供商。

4月29日晚，紫光股份發佈2023年年度報告和2024年第一季度報告。報告顯示，2023年，公司實現營業收入773.08億元，同比增長4.39%；實現歸母淨利潤21.03億元。2024年第一季度，公司實現營業收入170.06億元，同比增長2.89%；歸母淨利潤4.14億元。

公司控股子公司新華三2023年實現營業收入519.39億元，同比增長4.27%，實現淨利潤34.11億元。其中，國內政企業務收入達到398.68億元；國內運營商業務收入達到98.69億元，同比增長11.75%；海外業務收入達到22.02億元，同比增長19.70%。2024年一季度收入121.32億元，同比增長14%，呈現良好增長態勢。

紫光股份表示，公司持續深化全球佈局，依託自主拓展策略，在重點市場實現放量增長：在日本等成熟市場，營收實現雙位數增長，在東南亞、中亞、中東、非洲等關鍵市場實現高速增長，在歐洲等潛力市場加大投入力度，厚植增長潛力。2023年H3C品牌產品及服務的海外收入爲14.10億元，同比增長62.04%。

截至收盤，紫光股份報收22.43元，跌5.32%。