中信金搶親 每股14.55元收購新光金

中信金控23日召開臨時董事會，宣佈將以現金加換股方式收購新光金，每股收購價爲14.55元，出價明顯高於臺新金，讓新新並出現變數。（鄧博仁攝）

震撼彈！就在臺新金、新光金董事會敲定換股比例不到24小時，已表態搶親的中信金控23日召開臨時董事會，宣佈將以現金加換股方式收購新光金，換算每股收購價爲14.55元，並通過將收購比率從原本上限25％提高到51％，換算收購總價最高可達1314億元，希望能一次取得新光金過半股權。由於中信金出價明顯高於臺新金，此舉已讓新新並出現變數。

臺新金、新光金22日分別召開董事會，通過以換股方式合併，將以新光金1股普通股可換臺新金0.6022股普通股，並定於10月9日各自召開股東臨時會通過此案。以臺新金23日收盤價19.4元換算，換股價爲每股11.72元。

中信金總經理高麗雪表示，合併後有望成爲臺灣第一大金控、第一大銀行以及第三大壽險，過往合併臺灣人壽經驗，合併10年來淨值成長5.8倍，由新臺幣240億元大幅成長至1645億元，營運體質明顯改善，足見中信金有創造極大綜效的能力。

中信金提出1股新光金普通股換髮中信金普通股0.3132股及現金約4.09元，以取得新光金10％至51％股權，以中信金近3日股價約每股33.4元爲基準換算，每股收購價14.55元，比23日新光金收盤價12.45元溢價16.8％，如果收購率達51％，股票及現金價值爲1314億元。

新新並換股比例纔剛敲定，中信金急着來搶親，新光金股價如洗三溫暖；由於新光金是折價約9％出嫁，23日開盤就慘跌，一度暴跌逾6.4％、最低11.65元，傳出中信金以每股14元以上來提親，新光金午盤爆量、成交量達126.1萬張創新天量，終場以12.45元收平；手提聘金前來的中信金股價卻持續下跌，小跌1.05％來到33.1元，分析師指出，中信金股東們擔心現金收購會損及股東權益所致。

高麗雪表示，中信金總資產8.38兆元，總市值達6494億元，較新光金總資產5.08兆元、總市值2136億元都大；她強調金融產業整並以大並小，財務較以小並大來得穩健，相信透過此次公開收購案，將可協助新光金創造出比臺灣人壽更亮麗經營成效，共同實現成爲區域性國際金融機構的願景，創造更高股東價值。

高麗雪重申，中信金認爲，對廣大新光金股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項，比單純的董事會合意更重要，中信金也將秉持程序合法合規、維持金融市場秩序安定、保障股東權益等主管機關審覈3原則。（相關新聞刊A2）