彰化銀行 取得信託業團體獎

彰化銀行獲「高齡金融規劃顧問師信託業團體獎─突飛猛進獎」，由金管會主委黃天牧（左六）頒獎，總經理周朝崇（右六）代表領獎。圖／彰化銀行提供

彰化銀行積極響應金管會信託2.0計劃，致力培育信託專業人才，以協助高齡金融資產管理及信託業務規劃。於8月23日信託公會舉辦的「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」頒獎及授證典禮，榮獲「高齡金融規劃顧問師信託業團體獎─突飛猛進獎」，由金管會主委黃天牧頒獎，總經理周朝崇代表領獎。

彰銀表示，「高齡金融規劃顧問師」培訓課程內容包含高齡者心理、行爲及醫學養護等基本認識、高齡者政策與法規、高齡者金融商品等共九系列的系統化主題課程；「家族信託規劃顧問師」培訓課程內容包含家族財富傳承、家族信託實務運作、我國相關法制、家族信託規劃至家族憲章與家族辦公室等共九系列課程，此規劃師認證制度，不僅能讓金融從業人員提升專業知識，更協助金融服務業培育未來社會高齡趨勢的金融人才。

爲強化信託商機，因應高齡化趨勢帶來的機遇與挑戰，彰銀積極培訓「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」，鼓勵同仁積極考取證照，提升信託業務專業能力，以團體包班上課方式協助同仁準備，且全額支付每位員工報名課程及測驗費用，截至2023年7月止，參與培訓人員已逾300人。

彰銀指出，爲培訓信託專業人才，採內、外部雙管齊下，除參與外部培訓外，也將信託業務教育訓練課程納入內部例行教育訓練，並提供實務案例經驗分享，以持續提升同仁信託規劃與洽談能力，期許培訓出能與高齡者對談及瞭解高齡者需求，進而能協助高齡者合適的財產與安養規劃方向的專業服務人員。

另面對家族企業接班與傳承的需求，彰銀與會計師或律師團隊合作，並結合彰銀高資產團隊，爲客戶提供家族理念、財務、法律、稅務等全面的信託服務。彰銀未來將持續發展全方位信託業務推動計劃，落實公平待客及高齡金融友善服務精神，打造國人信託友善環境，除使高齡長者擁有尊嚴、快樂的安養照護生活，也可依不同需求達到財產傳承與規劃的目的。