又減持蘋果了?剛剛,“股神”迴應了!“投資界春晚”今夜上演

一年一度的投資界春晚來了!

當地時間5月3日,一年一度的“投資界春晚”——2024年伯克希爾·哈撒韋年度股東大會開幕。截至發稿,市場最爲關注的伯克希爾股東大會的問答環節已經開始,證券時報將持續對此進行報道,敬請關注。

在問答開始前,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司發佈了2024年一季度報告,得益於重倉股表現優異,伯克希爾公司營收和利潤均超過市場預期,而現金儲備也創下歷史新高。

值得注意的是,一季度伯克希爾持有的蘋果市值較去年年底出現了較爲明顯的縮水,減幅約22%,而同期蘋果累計下跌近11%,這意味着巴菲特第一季可能在進一步減持蘋果倉位。不過,在剛剛的股東問答環節,巴菲特表示,蘋果公司極有可能在2024年底仍然是伯克希爾最大的單一股票。

單季度賺127億美元 或減持蘋果

在年度股東大會前披露的這份最新財報顯示,伯克希爾·哈撒韋公司在2024年第一季度實現營收898.69億美元,市場預期爲870.4億美元,較去年同期的853.9億美元增長5.2%;歸屬股東淨利潤爲127.02億美元,市場預期爲98.92億美元,去年同期爲355.04億美元;一季度運營收入爲112.2億美元,環比增長32%。

伯克希爾季報截圖

值得注意的是,在財報中顯示,伯克希爾一季度現金儲備達到1890億美元,創紀錄新高。

截至2024年一季度末,伯克希爾持有的固定收益證券投資公允價值達171.67億美元,其中,對美債、外國債券、企業債券的投資公允價值分別爲45.03億美元、109.97億美元、14.29億美元。

具體來看,伯克希爾·哈撒韋淨利潤大幅攀升的背後,得益於經營利潤的持續向好。伯克希爾旗下鐵路、能源等實體業務表現的經營利潤,在一季度則達到了112.22億美元,去年同期爲80.65億美元,同比增長39.1%。其中,伯克希爾的保險承保業務營業利潤較去年同期大幅增長,而其他業務(鐵路業務;公用事業和能源業務;製造業、服務業和零售業等)營業利潤變動則相對穩健。

在投資收益方面,美股在一季度的攀升使得一季度伯克希爾的投資收益也達到了97億美元。一季度,伯克希爾每股A類普通股盈利8825美元,而B類普通股盈利5.88美元。一季度伯克希爾總資產爲10700.35億美元,較去年底的10699.78億美元進一步增長。去年二季度,伯克希爾總資產規模首次突破了1萬億美元大關。

此外,截至2024年3月31日,伯克希爾·哈撒韋大約75%的股權投資公允價值集中在五家公司,分別爲蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍。其中,對美國運通持股市值爲345億美元,對蘋果持股市值爲1354億美元,美國銀行392億美元,可口可樂245億美元,雪佛龍194億美元。

伯克希爾持有的蘋果市值較去年年底出現了較爲明顯的縮水,整整減少了389億美元,減幅約22%。這可能與蘋果股價的回落相關,但蘋果一季度累計下跌近11%,這意味着巴菲特第一季可能在進一步減持蘋果倉位。不過,在股東問答環節,巴菲特表示,蘋果公司極有可能在2024年底仍然是伯克希爾最大的單一股票。

伯克希爾·哈撒韋公佈的去年四季度的文件顯示,伯克希爾·哈撒韋減持蘋果1000萬股。一季度,伯克希爾總計出售了價值199.72億美元的股票,買入26.91億美元,淨賣出172.81億美元。

長期以來,巴菲特一直將他龐大的商業帝國視爲美國經濟健康狀況的晴雨表。投資者將繼續關注巴菲特對美國經濟狀況的預測。去年,巴菲特預測,隨着美國經濟“令人難以置信的時期”接近尾聲,伯克希爾·哈撒韋的大多數業務將出現盈利下降。伯克希爾·哈撒韋去年第四季度的營業利潤達84.8億美元,高於上年同期的66.3億美元。

股東大會召開

本週六不僅是伯克希爾·哈撒韋公佈第一季度業績的日子,也是該公司召開股東大會的日子。這是股東們每年唯一一次向“股神”巴菲特及其副手就公司龐大業務提問的機會。在被巴菲特描述爲“資本家的伍德斯托克音樂節”的伯克希爾·哈撒韋股東大會上,股東們將有4小時45分鐘的時間進行提問。證券時報將持續報道,敬請關注。

市場預計,投資者的問題將集中在以下領域,包括:巴菲特的接班問題。Greg Abel在2021年被指定爲巴菲特的繼任者,預計將擔任首席執行官。此外,股東們對伯克希爾·哈撒韋如何應對未來的挑戰表現出濃厚的興趣,包括如何在不支付過高收購費用的情況下實現增長、公司是否會支付股息,以及如何有效利用其龐大的現金儲備。股東們可能還會關注巴菲特對蘋果、西方石油公司和五家日本貿易公司的投資。

此外,投資者可能還會就有關氣候風險和野火風險提問,因爲伯克希爾·哈撒韋旗下的太平洋公司公用事業公司面臨2020年俄勒岡州大火的責任索賠,賠償金額可能達到數十億美元。在最近的股東信中,巴菲特警告稱,鑑於西方公用事業公司面臨野火責任索賠的風險,他不再認爲投資這些公司是安全的,並承認沒有預見到這些費用的飆升是一個“代價高昂的錯誤”。

此外,這將是巴菲特好友芒格去世後,伯克希爾·哈撒韋的首次股東大會。巴菲特會如何評價芒格預計也會成爲衆人關注的焦點。

責編:萬健禕

校對:廖勝超

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