一週定增融資：長安汽車擬募60億元投入新能源汽車，次新股中科飛測擬募25億元
界面新聞不完全統計顯示，本週（12月2日至8日），共計7家A股上市公司發佈最新定增募資計劃，分別是長安汽車(000625.SZ)、中科飛測(688361.SH)、凌雲光(688400.SH)、永泰運(001228.SZ)、聚石化學(688669.SH)、卓越新能(688196.SH)、泛亞微透(688386.SH)，預計募資額總計約爲105.22億元。
長安汽車擬向實控人等最高募資60億元，擬加碼新能源產品
長安汽車擬定增募資額最高。該公司12月6日披露2024年度向特定對象發行A股股票預案顯示，其擬以11.78元/股向公司實際控制人兵器裝備集團、控股股東暨實控人子公司中國長安及實控人子公司南方資產非公開發行5.09億股公司A股股票，預計募集資金總額不超過60億元。其中，兵器裝備集團擬認購金額爲15億元，中國長安擬認購金額爲10億元，南方資產擬認購金額爲35億元。
本次發行前，兵器裝備集團及其一致行動人合計持有公司39.68%的股份。按照本次發行股票數量的上限計算，本次發行後，兵器裝備集團及其一致行動人合計持股比例佔公司發行後總股本的42.63%。
按照定增預案，長安汽車此次扣除發行費用後的募集資金淨額將投資於新能源車型開發及產品平臺技術升級項目（43億元）、全球研發中心建設及核心能力提升項目（17億元）。該公司稱，通過實施相關募投項目，其將重點解決目前制約發展的業務痛點，打造科研設計高地及智能化測試試驗基地，藉此將推出涵蓋轎車、SUV、MPV等多種車型的多款新能源產品，豐富公司新能源產品譜系，助力其向智能低碳出行科技公司轉型。
其中，長安汽車此次募投項目之一新能源車型開發及產品平臺技術升級項目本項目的投資總額61.32億元，具體內容包括新能源車型開發、SDA數智化平臺及電驅系統開發，分別預計投入募資額39億元、4億元。
該公司另一募投項目全球研發中心建設及核心能力提升項目本項目的投資總額17.32億元，具體內容包括全球研發中心建設項目（二期）和新汽車試驗驗證能力建設項目，分別預計投入募資額13.8億元、3.2億元。
長安汽車目前已完成阿維塔、深藍汽車、長安啓源三大智能電動品牌佈局；公司2023年新建超4000家訂單、交付和服務中心，形成9000餘家全球銷售服務網點。2024年1-11月銷量合計243.3萬輛，自主品牌銷量202.8萬輛，自主品牌海外銷量33.8萬輛。其中公司11月新能源銷量首破10萬輛，同比增長98.4%；1-11月新能源銷量累計64.33萬輛。
2024年以來，長安汽車業績承壓。今年前三季度，該公司實現營業收入同比增長2.54%至1109.6億元，歸母淨利潤同比下滑63.78%至35.8億元；其中，第三季度，公司實現營業收入同比下滑19.85%至342.37億元，歸母淨利潤同比下滑66.44%至7.48億元。針對長安汽車業績情況，中原證券、東方證券等近期研報指出，行業競爭加劇價格戰影響盈利。
截至2024年9月30日，長安汽車應收賬款較2023年12月31日增長75.23%至42.26億元，期末貨幣資金餘額700.05億元，流動負債合計946.54億元，總負債1090.02億元。
中科飛測上市第二年業績“變臉”且負債加劇，擬最高募資25億元
中科飛測12月6日披露，公司擬向不超35名特定對象非公開發行不超過9600萬股（含本數）公司股票，預計募集資金總額不超25億元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額擬投入上海高端半導體質量控制設備研發測試及產業化項目（11.8億元）、總部基地及研發中心升級建設項目（6.2億元）、補充流動資金（7億元）。
中科飛測還宣佈，擬投資14.81億元投資上海高端半導體質量控制設備研發測試及產業化項目。據介紹，該項目涉及上海高端半導體質量控制設備產業化項目、上海高端半導體質量控制設備研發測試中心項目兩個子項目，分別預計投入募資7.34億元、4.46億元。
中科飛測稱，通過實施募投項目，將進一步緩解公司生產場地主要依賴租賃取得以及高端產品產能瓶頸問題，有效提升公司高端半導體質量控制設備產業化能力。據瞭解，該公司現有產能主要集中於深圳市及大灣區，上海及長三角地區產能規劃相對較少。
中科飛測於2023年5月9日登陸科創板上市，專注於高端半導體質量控制領域，爲半導體行業客戶提供涵蓋設備產品、智能軟件產品和相關服務的全流程良率管理解決方案。
上市第二年，中科飛測業績即“變臉”。2024年前三季度，該公司實現營業收入同比增長38.21%至8.12億元，轉虧爲5188.54萬元，扣非後歸母淨利潤爲虧損1.25億元；其中，第三季度，公司實現單季度營業收入同比增長56.79%至3.49億元，歸母淨利潤同比下滑51.39%至1612.92萬元，扣非後歸母淨利潤也轉虧爲1026.12萬元。
德邦證券等研報指出，研發費用增長使利潤短期承壓。中科飛測表示，爲了加快打破國外企業在國內市場的壟斷局面，年初至報告期末進一步加大新產品及現有產品向更前沿工藝的迭代升級等方面的研發投入，研發費用規模33511.51萬元，同比增長131.82%；同時，公司制定並實施了《2024年限制性股票激勵計劃》，股份支付費用有所增加。
資金方面，截至2024年9月30日，中科飛測的期末貨幣資金餘額爲4.76億元，流動負債合計12.64億元，負債合計是15.66億元。
界面新聞獲悉，中科飛測前次募資事項於2023年5月完成。該公司首次公開發行人民幣普通股（A股）8000萬股，每股發行價爲23.6元，扣除發行費用後的實際募集資金淨額爲16.98億元，相關募資主要用於高端半導體質量控制設備產業化項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金。截至2024年9月30日，中科飛測此次IPO募資的實際投資額度是12.34億元。
11月25日，中科飛測披露，持股11.4%的第二大股東國投（上海）科技成果轉化創業投資基金企業計劃減持不超過640萬股公司股份（佔公司總股本的比例不超過2%）；合計持股5.94%的股東深創投及其一致行動人深圳市人才創新創業一號股權投資基金計劃減持不超過320萬股公司股份（佔公司總股本的比例不超過1%）。
凌雲光將最高募資7.85億元，擬超4倍溢價收購境外工業相機公司
凌雲光12月6日公告，擬向不超35名特定對象非公開發行不超4600萬股公司A股股票，預計募集資金總額不超過7.85億元，扣除發行費用後的募集資金淨額全部投資於收購JAIA/S100%股權項目。
公司擬通過全資子公司北京凌雲光及全資孫公司新加坡凌雲光收購由JAIGROUPHOLDINGApS控制的JAI99.95%股權（其中4.38%爲庫存股），交易對價預計爲1.03億歐元，主要收購JAI所有工業相機業務，採用市場法估值的增值率爲416%。在交割前或者交割後，公司擬現金收購或者強制贖回少數股東持有的標的公司剩餘0.05%股權。
據介紹，JAI成立於1971年，總部位於丹麥，研發與生產位於日本，其主要從事棱鏡相機、工業面陣掃描和線陣掃描相機的設計、研發、生產和銷售，產品線涵蓋高性能面陣掃描相機、線陣掃描相機及獨特的分光棱鏡式相機，服務歐洲、亞洲、美國等全球市場。
據11月13日收購公告，2022財年、2023財年，JAI實現營業收入4249.3萬歐元、3422.9萬歐元，淨利潤分別爲504.2萬歐元、342.7萬歐元；2023年財年年末，公司資產總額爲3722.9萬歐元，負債總額1707.1萬歐元。
本次收購完成後，JAI成爲凌雲光的全資子公司。凌雲光表示，收購完成後，公司將進一步完善在機器視覺，尤其是工業相機領域的業務佈局；藉助本次收購，公司將進一步提升在半導體、汽車、生物醫藥、食品分選等領域機器視覺的技術水平與產品競爭力；有利於公司在機器視覺更多方面實現國產化替代。本次交易完成後，JAI將納入公司合併報表範圍，有助於公司提升主營業務收入水平，擴大經營資產，增強盈利能力。
凌雲光11月15日接受機構調研表示，凌雲光代理JAI業務已超20年，JAI創始人JorgenAndersen對凌雲光發展觀唸的認同是收購能順利進行的前提。該公司具體指出，JAI與公司融合後，可形成更加多元化產品矩陣，帶來的空間擴展主要體現在三個層面：首先，相機的單產品會帶動整個成像系統的解決方案，這方面預計會帶來倍數型的增量；再次，JAI的相機在智能視覺系統的佔比預計在三分之一左右，相機帶來的視覺系統的增量粗略估算在三倍左右；最後，智能相機及多光譜相機將會是下一個以技術引導的顛覆性產品，凌雲光與JAI將會合力打造下一代、引領性的產品，預計會帶來指數級的預期空間。
凌雲光稱，公司擁有全產業鏈佈局能力及對下游應用的快速拓展能力，通過股權投資、業務合作等形式佈局了芯片、鏡頭、AI大模型等領域。目前公司已在美國、新加坡、越南、馬來西亞等地設立子公司，在消費電子、新能源、印刷等領域已經與海外客戶開展業務合作。
在產業投資佈局方面，在芯片領域，該公司投資CMOS傳感器芯片設計公司長光辰芯和紅外芯片公司麗恆光微；在鏡頭領域，公司投資工業鏡頭公司湖南長步道，開發高精度大景深成像鏡頭、高動態紅外動捕鏡頭等特色鏡頭；在AI大模型方面，公司投資智譜華章，將ChatGLM大模型和知識圖譜與工業智能製造、數字人業務相結合。
2024年前三季度，因部分客戶採購需求放緩，該公司實現營業收入15.84億元，同比下滑17.7%；歸母淨利潤1.12億元，同比下滑18.74%。其中，第三季度，公司實現單季度營業收入4.96億元，同比下滑22.7%；歸母淨利潤2472.41萬元，同比下滑47.17%。
凌雲光於2022年7月登陸科創板上市。該公司彼時公開發行人民幣普通股（A股）股票，發行價爲每股21.93元，共計募資約22.7億元。截至2024年11月30日，公司前次募資賬戶餘額5.84億元，實際使用暫時閒置募資購買且尚未到期的理財產品金額5.3億元。
卓越新能、泛亞微透小額融資加快擴產
卓越新能12月5日披露，擬以簡易程序向不超35名特定對象非公開發行股票，發行對象爲不超過35名特定對象，募集資金總額不超過3億元，扣除相關發行費用後的募集資金淨額擬投資於年產10萬噸烴基生物柴油項目。
該募投項目位於福建省龍巖市新羅區生物精細化工園，總投資共計3.8億元，預計建設期爲兩年，建設完成後將增加10萬噸HVO/SAF的生產能力。
卓越新能介紹，公司當前主要產品酯基生物柴油、工業甘油、生物酯增塑劑、環保型醇酸樹脂等，本次募投項目可根據市場需求靈活調整產出HVO/SAF。
該公司自稱“已成爲目前國內產銷規模最大、出口量最大、經營時間最長的生物柴油企業之一”，以生物柴油爲主，衍生產品工業甘油、生物酯增塑劑、環保型醇酸樹脂等產品爲輔，並向烴基生物柴油、天然脂肪醇等產業鏈延伸，從而實現廢油脂的無害化處置和資源化利用。
卓越新能11月20日在業績說明會上表示，截至2024年9月底、公司生物柴油年產能規模50萬噸，生物基材料年產能規模9萬噸；年產5萬噸天然脂肪醇生產線預計2025年投產。
2024年前三季度，卓越新能實現營業收入29.74億元，同比增長17.19%；歸母淨利潤9235.4萬元，同比下滑39.66%。其中，第三季度，公司實現營業收入10.42億元，同比增長47.01%；同期虧損881.27萬元。公司解釋稱，利潤下滑主要系歐洲市場價格下跌及公司銷售模式發生變化後，增加歐洲地區的倉儲、碼頭作業等銷售費用所致。
12月6日，泛亞微透公告，擬以簡易程序向不超35名特定對象非公開發行股票，預計募集資金總額不超過1.368億元，用於CMD產品智能製造技改擴產項目。
該公司擬升級改造常州現有生產車間，引入自動化、智能化生產和檢測設備，全面提升CMD產品的智能製造水平。項目滿產後，公司預計年均營業收入28833.16萬元，年均稅後利潤6291.17萬元，所得稅後投資回收期5.57年（含建設期2年）。
泛亞微透稱，近年來，公司CMD產品銷售收入保持增長，2021年至2023年銷售收入增長超過6.5倍，在主營業務收入中佔比自2021年的2.16%提升至2023年的12.36%，公司預計相關產品將迎來良好的發展機遇。
另據介紹，該公司CMD產品已導入汽車領域並開始大量應用，戶外儲能、安防、消費電子、光伏等領域尚處於前期導入階段；實施本次募投項目後，公司預期CMD產品的銷售收入將保持增長。
2024年前三季度，泛亞微透實現營業收入同比增長22.09%至3.52億元，歸母淨利潤同比增長13.22%至6661.47萬元。其中，第三季度，公司實現營業收入同比增長12.08%至1.26億元，歸母淨利潤同比增長27.31%至2394.62萬元。公司稱，報告期內，其高毛利產品CMD及氣體管理產品、ePTFE微透產品銷售增加。
另外，永泰運、聚石化學均計劃向控股股東、實控人方面發股募資用於補充流動資金。
12月4日，永泰運宣佈，公司擬向公司實際控制人陳永夫、金萍夫婦控制的合夥企業寧波永泰運投資合夥企業（有限合夥）非公開發行不超過21,598,272股公司股票，發行價格爲18.52元/股，預計募資總額不超4億元，扣除相關發行費用後擬全部用於補充流動資金。若按照本次發行股票數量上限測算，本次發行完成後，陳永夫和金萍夫婦將擁有公司60,148,272股股票的表決權，佔公司表決權比例爲48.82%。
永泰運及公司實控人暨董事長陳永夫等於12月6日遭深交所下發監管函。深交所指出，公司存在財務報告信息披露不準確，未按規定執行內幕信息知情人登記管理制度等違規事實。
聚石化學12月5日公告，公司擬向公司控股股東廣州市石磐石投資管理有限公司、公司共同實際控制人之一陳鋼及其控制的關聯企業廣州市本源控股有限公司非公開發行不超過33,840,947股公司股票，發行價格11.82元/股，預計募集資金總額不超4億元，扣除發行費用後的淨額全部用於補充流動資金。按本次發行數量上限測算，本次發行後，陳鋼和共同實際控制人楊正高二人合計控制公司92,039,412股股份，佔公司股本總數的59.31%。