氧化鋁電解鋁:M2增6.3%,鋁市震盪
【7 月末金融數據:M2 同比增長 6.3%,M1 同比增長-6.6%,M0 同比增長 12.0%】氧化鋁方面,臨近交割,期現價差收窄。國產礦難以大規模復產,進口礦生產線產能利用高位。在電解鋁下游需求高位下,氧化鋁廠現貨供應有限,現貨報價堅挺,短期國內氧化鋁供需緊平衡延續。但四季度新增產能投產疊加電解鋁枯水期減產預期,氧化鋁遠期存看空預期,期限維持 Back 結構。電解鋁宏觀面上,多空因素交織,美聯儲降息情況反覆,地緣衝突頻發。基本面上,運行產能高位,但淡季氛圍濃厚,下游開工率歷史低位,現貨貼水爲主,短期受宏觀和基本面因素影響,鋁震盪偏弱運行。
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