廣聯科技控股(02531.HK)預計7月15日上市 引入國惠聯作爲基石

格隆匯6月28日丨廣聯科技控股(02531.HK)發佈公告，公司擬全球發售股份6360萬股，中國香港發售股份636萬股，國際發售股份5724萬股；2024年6月28日至7月10日招股，預期定價日爲7月11日；發售價將爲每股4.7-5.3港元，每手買賣單位500股；建銀國際爲獨家保薦人；預期股份將於2024年7月15日開始在聯交所主板買賣。

公司是一家面向中國汽車後市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商，專注於向行業價值鏈上的行業參與者(i)銷售車載硬件產品；及(ii)提供SaaS營銷及管理服務，涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務。汽車後市場行業高度分散，由衆多子行業組成。按收益計，2023年汽車後市場行業的車載硬件銷售以及SaaS營銷及管理服務的市場規模分別佔汽車後市場行業較大規模的約0.5%及0.4%。根據灼識諮詢報告，按2023年收益計，公司在中國汽車後市場行業SaaS營銷及管理服務提供商中排名第一，市場份額爲6.1%，而按2023年收益計，公司在中國汽車後市場行業車載硬件提供商中排名第三，市場份額爲3.4%。

自2012年於深圳成立並設立總部以來，公司致力於支持汽車後市場行業的客戶，通過公司的銷售車載硬件產品以及SaaS營銷及管理服務，更好地與客戶建立聯繫，並旨在增強其營銷管理能力，拓寬客戶在汽車後市場行業的收入來源。憑藉十多年的運營經驗，加上公司的行業洞察力，以及善於利用技術的能力，公司爲汽車後市場行業價值鏈的行業參與者(如4S店)開發了一套行業特定產品及服務，以提高其營銷及運營效率。

公司已與基石投資者惠州市國惠聯股權投資基金合夥企業(有限合夥)(“國惠聯”)訂立基石投資協議，據此，基石投資者同意按發售價認購(受限於若干條件)8800萬港元的發售股份。

假設發售價爲每股股份5.0港元(即指示性發售價範圍每股股份4.7港元至5.3港元的中位數)，公司估計將自全球發售收取約2.48億港元的所得款項淨額。公司擬於未來五年分配約9250萬港元(佔估計所得款項淨額約37.3%)，通過開發技術及功能改進增強和進一步加強公司的研發能力，藉此增強公司的競爭力；公司擬於未來五年分配約8130萬港元(佔估計所得款項淨額約32.7%)擴大公司的服務範圍並推出公司的產品及服務，覆蓋更多的業務和應用場景至汽車行業產業鏈上的其他參與者；公司擬於未來三年分配約4960萬港元(佔估計所得款項淨額約20.0%)用於尋求可補充或增強公司現有業務的潛在戰略收購及投資機會；公司擬分配約2480萬港元(佔估計所得款項淨額約10.0%)用作營運資金及一般企業用途。