五家投信大者恆大 臺股基金規模 攀十年高點

今年來臺股基金規模增加投信排名

臺股基金今年以來不論整體規模、受益人數持續攀升至近十年高點,加上投信業者積極推廣定期定額長期投資,且在網路推出靈活的投資機制,提升臺股基金人氣。根據最新統計,今年以來臺股基金規模增加50億元以上的,共有復華、元大、野村統一安聯等投五家投信,大者恆大趨勢底定

臺股基金規模5月底來到3,302億元的高峰,隨着近期指數創高,今年很有機會突破上一次2010年3,320億元的高點。

個別投信來看,今年臺股基金規模增加排名分別爲復華、元大、野村、統一、安聯、國泰羣益保德信,都是老字號中大型投信公司,其中復華、統一、安聯在績效上表現相對出色,國泰、羣益、保德信穩健成長,元大投信則因新基金特色鮮明吸引投資人進駐。

投信業者分析,近年來退休議題發燒,投信業者努力推廣基金定期定額適合儲備退休金、推出網路停利與日日扣等投資機制、投信投顧公會廣推臺股定期定額優勢基富通等基金平臺優化交易流程,加上臺股高點震盪下投資人難以掌握進出時點,多項利多發酵才能讓臺股基金再展雄風

隨臺股指數逼近萬八,投信業者預期臺股基金買氣仍可望持續,尤其許多投資人多以中長線定期定額方式介入,震盪之下搭配投資機制更可望有效提高投資效益

例如統一投信考量許多基金投資人反應有降低扣款門檻的需求,7月1日起調降股票型系列基金定期定額與日日扣最低申購金額爲2,000元,讓小資族扣款更輕鬆,對於資本較雄厚採取每月多日扣款的投資人來說,可以拆分爲更多扣款日或不同基金來分散佈局