Wind風控日報 | 最高法：依法懲治資本市場違法犯罪行爲
//今日關注 //
1、最高法：依法懲治資本市場違法犯罪行爲
2、IPO監管重拳出擊：滬深交易所年內“罰單”同比增2倍
3、知名百億私募迴應旗下產品兩個月最大回撤超30%
4、日本政府擬立新法加強對AI事業調查與指導
5、發改委宏觀經濟研究院院長黃漢權：打通中長期資金入市的卡點堵點
6、中國11月進口汽車大降近30%
// 宏觀預警 //
1、第五次全國經濟普查結果公佈，摸清二三產業家底
第五次全國經濟普查結果出爐，總體來看，第五次全國經濟普查全面摸清了我國第二產業和第三產業家底，能夠真實反映我國經濟社會發展狀況，達到了預期目標。普查結果顯示，2023年末，全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位3327.0萬個，與2018年末相比，增長52.7%，從業人員42898.4萬人，增長11.9%，個體經營戶8799.5萬個，從業人員17956.4萬人。
// 中國債券預警 //
1、成都天府水城城鄉水務建設：收到四川證監局警示函
成都天府水城城鄉水務建設有限公司公告稱，近日收到四川證監局警示函，因公司在債券發行過程中，存在向參與認購的投資者提供財務資助的行爲。
2、國開證券：“18漳州城投債”持有人會議審議通過重大資產重組等議案
國開證券公告稱，日前召開了“18漳州城投債/PR漳城投”2024年第一次債券持有人會議，審議通過了《議案1：關於縮短債券持有人會議有關事項時限的議案》和《議案2：關於福建漳州城投集團有限公司重大資產重組的議案》。
3、北京市華遠集團：公司承繼“24華遠地產MTN001”的清償義務
北京市華遠集團有限公司公告，關於相關債務融資工具清償義務承繼安排。本次債務承繼完成後，華遠地產不再承擔“24華遠地產MTN001”的清償義務，公司承繼“24華遠地產MTN001”的清償義務，原“24華遠地產MTN001”擔保人北京金融街資本運營集團有限公司將繼續對承繼後的債券提供擔保增信措施。
4、上海隧道工程：董事長辭職
上海隧道工程股份有限公司公告，董事長辭職。張焰因到齡退休，辭去公司董事長職務。
5、晉能控股裝備製造集團：“24晉能裝備MTN008（可持續掛鉤）”取消發行
晉能控股裝備製造集團有限公司於2024年12月26日發佈公告稱，鑑於近期市場波動較大，決定取消“24晉能裝備MTN008（可持續掛鉤）”的發行，後續發行計劃另行公告。
6、安徽馬鋼羅河礦業有限責任公司黨委委員、副總經理徐會明被查
安徽馬鋼羅河礦業有限責任公司黨委委員、副總經理徐會明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國寶武鋼鐵集團有限公司紀委紀律審查和馬鞍山市雨山區監委監察調查。
7、上海金橋(集團)：子公司掛牌轉讓新金橋廣場股權暨發行資產支持專項計劃
上海金橋(集團)有限公司公告，子公司掛牌轉讓新金橋廣場股權暨發行資產支持專項計劃。
8、雲南省建設投資控股集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理呂兵被查
雲南省建設投資控股集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理呂兵涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。
// 中國股票預警 //
1、最高法：依法懲治資本市場違法犯罪行爲，加強中小投資者合法權益保護
最高人民法院發佈《人民法院第六個五年改革綱要（2024—2028年）》。完善金融強國建設司法保障機制。依法懲治資本市場違法犯罪行爲，健全金融消費者權益司法保護機制，加強中小投資者合法權益保護。健全完善金融領域行政執法與司法審判銜接機制，協同防範化解金融風險、維護金融安全。完善數字貨幣、互聯網金融、跨境投融資、離岸金融等新興領域金融糾紛裁判規則。
2、黃漢權：要深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資金入市的卡點堵點
國家發展改革委宏觀經濟研究院院長黃漢權26日表示，除了政策創造寬鬆積極的環境之外，也要通過改革給社會發展提供更有活力的環境。明年要在激發各類主體、各類要素活力方面發力，激發經營主體活力、市場活力、地方政府活力和要素活力。激發要素活力方面，要深化資本市場投融資綜合改革，完善匹配長期投資的基礎制度，來打通中長期資金入市的卡點堵點，特別是培育發展壯大耐心資本、長期資本。要有制度安排，讓中長期資金敢於“長錢長投”。
3、揭秘薦股“黑嘴”收費套路
不少人曾幻想在股市中“一夜暴富”，他們蒐集各路真假不一的炒股信息，聽信各類“專家”指導操盤，殊不知這背後，卻是一場不法分子早已提前布好的收割大網。在各類短視頻、興趣分享、社交平臺甚至新聞傳播平臺，涌現不少僞裝成專家或某某“大V”的人員，其中有的假借財經媒體名義發佈多篇虛假新聞，誇大其詞進行非法薦股活動。值得關注的是，這些散佈虛假消息並試圖以此推高特定股票價格的行爲，正是監管打擊的“股市黑嘴”。
4、近百家A股公司被立案，昔日“明星股”也未倖免
監管不僅多次表態對財務造假、內幕交易等進行嚴懲，更對多家上市公司和相關責任人立案調查。即將結束的2024年，是上市公司嚴監管之年。就在近期，A股再掀立案潮，因信披違規、內幕交易以及違規轉讓證券等行爲，新迅達、新易盛等6家公司或實控人同日被立案。這些公司中，有的不久前才吃了監管罰單。
5、得潤電子：證監會決定對公司及實際控制人之一邱建民立案
得潤電子公告稱，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司及實際控制人之一邱建民立案。
6、吉華集團：公司間接持有宇樹科技0.0220%股權，佔比極小
吉華集團公告稱，2020年公司認購容騰基金2000萬元，佔比1.6667%。容騰基金持有宇樹科技1.3217%股權，公司藉此間接持有宇樹科技0.0220%股權，佔比極小，其對公司直接影響小。公司與宇樹科技之間不存在任何合作關係。
7、南京公用：擬購買宇谷科技約68%股權，股票停牌
南京公用公告，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買宇谷科技約68%股權並募集配套資金。根據相關規定，本次交易預計不構成重大資產重組，不構成重組上市。公司股票自2024年12月27日開市起停牌，預計連續停牌時間不超過10個交易日。
8、福龍馬：公司城市服務機器人尚處於起步拓展階段
福龍馬公告，近期，公司發現市場對智能機器人關注度較高。公司主要從事智能環衛裝備研發、生產和銷售和環境產業生態運營業務。截至目前，公司城市服務機器人尚處於起步拓展階段，目前主要爲內部環衛服務項目使用，對外銷售佔比極低，未來該業務拓展存在不確定性。
// 海外預警 //
1、日本政府擬立新法加強對AI事業調查與指導
日本政府召開“AI制度研究會”，公佈關於AI規制的新法規中期總結報告草案。報告建議，當AI引發嚴重侵害國民權利的事件時，政府應對實際情況進行調查，並對相關事業者進行指導，同時向公衆提供信息。日本首相石破茂指示加速“兼顧創新與風險應對”的新法案的制定，並明確提出將在政府內部成立“AI戰略本部”以加強政策的指揮協調功能。
2、韓國國會通過產業法和建立可信賴人工智能框架等110多項法案
韓國國會通過產業法和建立可信賴人工智能框架等110多項法案，但其中不包括備受期待的半導體特別法案。
3、日本製鐵公司將收購美國鋼鐵公司計劃推遲至明年3月
日本製鐵公司表示，由於無法在今年年內完成對美國鋼鐵公司的收購，收購時間將推遲至2025年3月。
4、日本內閣官房長官：日本航空尋求在年底假期前儘早恢復系統運作
日本政府召開“AI制度研究會”，公佈關於AI規制的新法規中期總結報告草案。報告建議，當AI引發嚴重侵害國民權利的事件時，政府應對實際情況進行調查，並對相關事業者進行指導，同時向公衆提供信息。日本首相石破茂指示加速“兼顧創新與風險應對”的新法案的制定，並明確提出將在政府內部成立“AI戰略本部”以加強政策的指揮協調功能。
5、日政府將出臺緊急情況下暫管重要物資工廠的制度
日本政府基本決定，圍繞半導體和蓄電池等《經濟安全保障推進法》指定的特定重要物資，爲了提高供應鏈韌性，將出臺國家在緊急時等情況下能暫時取得民間企業的工廠和設備並進行委託生產的制度。經過政令修改等步驟後，力爭明年早日啓動運用。
// 金融同業預警 //
1、旗下產品兩個月最大回撤超30%，知名百億私募迴應
近期，知名百億私募希瓦資產旗下部分產品10月以來業績大幅回撤的消息，在業內引起較多關注。其旗下某隻代表性基金產品，從10月11日時的“年內賺超40%”，急跌至12月20日的“年內虧損近10%”，階段性回撤幅度達34%。對此，希瓦資產方面表示，該產品前期主要配置美股半導體和中概電商龍頭，其中的一隻個股急跌了超40%。此外，該產品還在中證1000期指空單上出現了明顯虧損。
2、中傳金控、新沃投資、子正資管私募業務違規被監管點名
天津證監局披露多則監管信息顯示，中傳金控（天津）股權投資基金管理有限公司被責令改正，新沃股權投資基金管理（天津）有限公司、天津子正資產管理有限公司被警示。
3、民生證券再遭監管警示一個月內已3次因IPO保薦違規被點名
上海證券交易所於12月23日下發監管措施決定書，因民生證券在大慶華理生物科技股份有限公司IPO過程中存在保薦職責履行不到位的情形，決定對民生證券予以監管警示。值得關注的是，12月以來，這已是民生證券第3次因在IPO保薦過程中存在違規行爲被交易所警示。
4、IPO監管重拳出擊：滬深交易所年內開出135張“罰單”，同比增2倍
在嚴把IPO“入口關”“申報即擔責”等政策基調下，今年以來，滬深交易所明顯加大了對於IPO過程中違規行爲的監管力度，尤其是涉及紀律處分的“紅牌”大幅增加，壓嚴壓實發行人信息披露責任、中介機構覈查把關責任。第一財經根據滬深交易所網站信息初步統計，今年以來，兩家交易所共針對IPO和再融資申報項目中的發行人信息披露問題、中介機構執業問題等，出具紀律處分53次，監管措施82次，“罰單”數量相比去年分別大幅提升3.8倍、1.1倍。
5、蘇黎世財險因對“產品命名不規範”問題整改不到位被罰
上海金融監管局公佈的行政處罰信息公開表顯示，蘇黎世財產保險（中國）有限公司因對“產品命名不規範”問題整改不到位，信息科技外包活動不合規等，被責令改正，給予警告，處7萬元罰款；時任蘇黎世財險首席覈保官兼特殊風險部負責人毛亮因對“產品命名不規範”問題整改不到位，被警告並處2萬元罰款。
6、中證協將上海烜鼎資產管理有限公司列入網下投資者異常名單
中國證券業協會公佈2024年第3批網下投資者異常名單，上海烜鼎資產管理有限公司在列，列入異常名單時限爲2024年12月27日至2025年2月26日。中證協強調，科創板、創業板、主板等板塊相關項目的發行人和主承銷商，在網下詢價中不得接受被列入異常名單的網下投資者報價，也不得向被列入異常名單的網下投資者配售股票。
7、珠海水木博雅私募基金管理有限公司被採取出具警示函措施
據廣東證監局消息，珠海水木博雅私募基金管理有限公司因未按時提交年度經審計的財務報告，被廣東證監局採取出具警示函的監管措施。
8、長城國瑞證券有限公司被採取責令改正措施
據廈門證監局消息，長城國瑞證券有限公司因員工投資行爲管控有效性不足、首席信息官長期空缺以及私募投資基金子公司整改不到位等問題，被責令改正並記入誠信檔案。公司需在收到決定書後30日內提交整改報告，證監局將進行檢查驗收。如果對監管措施不服，可在規定時間內申請複議或提起訴訟。
// 行業預警 //
1、最高法：完善涉網絡侵權、人工智能、算法和涉數據不正當競爭等新類型案件的裁判規則
最高人民法院發佈《人民法院第六個五年改革綱要（2024—2028年）》。完善發展新質生產力司法保障機制。加強對關鍵核心技術、重點領域、新興產業等方面的知識產權司法保護。建立完善涉重大科技創新案件的審理和監督指導機制。健全知識產權行政執法和司法審判銜接機制。完善數據權益司法保護制度，健全數據產權歸屬認定、市場交易、權益分配、利益保護的裁判規則。完善涉網絡侵權、人工智能、算法和涉數據不正當競爭等新類型案件的裁判規則，促進健全網絡綜合治理體系。
2、國家知識產權局就《集成電路布圖設計保護條例修改草案（徵求意見稿）》公開徵求意見
國家知識產權局就《集成電路布圖設計保護條例修改草案（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿指出，完善登記註冊和確權程序，強化知識產權源頭保護。加強布圖設計專有權保護，維護權利人合法權益。新增獨創性聲明相關制度以及專有權保護範圍的確定規則。促進布圖設計實施和運用，助推新質生產力發展。新增職務創作中的獎酬措施。
3、國家藥監局：12家企業生產的27批次藥品不符合規定
國家藥監局發佈通告稱，經內蒙古自治區藥品檢驗研究院等6家藥品檢驗機構檢驗，共12家企業生產的27批次藥品不符合規定。對上述不符合規定藥品，藥品監督管理部門已要求相關企業和單位採取暫停銷售使用、召回等風險控制措施，對不符合規定原因開展調查並切實進行整改。
4、乘聯會崔東樹：要未雨綢繆建立更多的複雜的進口模式維持進口車合理規模
乘聯會秘書長崔東樹發文稱，中國進口車進口量從2017年的124萬臺持續以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬臺。2024年1-11月汽車進口64萬臺，同比下降11%。11月進口汽車6萬臺，同比下降27%，環比10月增38%。隨着中國汽車產業的不斷強大，電動化轉型改變了市場需求結構，燃油車需求持續萎縮，進口燃油車需求也出現明顯下降。隨着國際關係的不斷複雜，還是要未雨綢繆建立更多的複雜的進口模式，維持進口車合理規模。
5、中國汽車進口，大降近30%！
在中國汽車出口持續增長的同時，進口車的數據卻呈現下滑趨勢。公開數據顯示，2024年1—11月中國汽車進口64萬臺，同比下降11%。其中，11月進口汽車6萬臺，同比下降27%。
6、全國首部！南京擬出臺城市數字治理地方性法規
南京市十七屆人大常委會第十五次會議召開，《南京市城市數字治理若干規定（草案）》繼首次審議修改後，再次提交常委會審議。據介紹，作爲全國首部城市數字治理領域的地方性法規，此次立法既突出城市數字治理作爲新興領域的制度前瞻性、示範性，爲後續數字治理場景延伸做好制度預留，又兼顧社會治理的實際，爲南京市政府相關部門開展工作提供抓手。此次審議的草案共二十七條，其中城市數字治理場景應用是重點。同時，將城市智能運行和治理智能中樞建設與項目統籌管理機制、公共數據平臺建設與公共數據資源目錄管理機制進行了統一規定。
7、兩部門：開展過濾式消防自救呼吸器產品質量安全專項整治
近日，國家消防救援局、市場監管總局聯合印發通知，部署自2024年12月至2025年2月在全國開展過濾式消防自救呼吸器產品質量安全專項整治，集中查處生產、銷售、使用假冒僞劣過濾式消防自救呼吸器違法行爲，堅決懲治製售假冒僞劣消防產品違法犯罪，加大警示曝光和宣傳教育力度，有效淨化消防產品市場環境，切實維護人民羣衆生命財產安全。
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