《外資》外資看好ASIC伺服器加速成長 臺股點將3員

今年NVIDIA繪圖晶片供貨吃緊，不少雲端大廠開發ASIC晶片，包括英特爾宣佈開發ASIC加速器，特斯拉開發Dojo 1、微軟Athena、AWS有Inferentia、Google開發TPU，META也自研MTIA晶片。特斯拉建造Dojo超級電腦系統，其中Dojo 1採用臺積電7奈米技術，Dojo 2採用5奈米制程，世芯-KY(3661)參與Dojo 1部分設計，緯創(3231)負責Dojo 1底板組裝等。

外資指出，今年全球伺服器出貨估下滑8.6%，但明年可望回到溫和約2.5%的年增長。今年受到Nvidia H100基板組裝量在 下半年的的成長速度低於預期，以致於AI伺服器量產速度放慢。估計2H23-1H24 GPU基板生產整體達標率爲63-89%，這導致下游市場的GPU伺服器大量生產的完成率更低。

展望2024全年，GPU訂單隨着容量的擴大，伺服器將在2024年維持較佳的態勢。例如，AMD一直在爲2024年增加MI300x GPU基板的容量。預計2024年GPU伺服器出貨量總計將從2023年的15萬臺增加到40萬臺。

至於ASIC的AI伺服器，明年啓動速度會更快，受益於主要雲端服務供應商(CSP)開發ASIC伺服器加速。最近緯穎正在於第四季增加亞馬遜伺服器，這是需求的正面訊號。在美國CSP開發自己晶片的趨勢下，預測ASIC AI伺服器出貨量在2023-26複合年增長率爲53%。