投資超過200家公司和項目的Coinbase Ventures，在2021年第三季度加快了步伐

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來源：Medium

作者：Cionbase

翻譯:思嘉

Coinbase Ventures的Around the Block揭示了影響加密貨幣生態系統的關鍵趨勢。

在這一版本中，風險投資團隊提供了關於Coinbase風險投資公司2021-Q3活動的最新情況，以及從行業中獲得的關鍵信息。

Coinbase Ventures（或 "Ventures"）已經成長爲加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一。

在第三季度，風險投資公司進行了創紀錄的49項投資，平均每1.8天就有一筆新交易。遠多於第二季度的28項投資和第一季度的24項投資。

截至2021年第三季度，風險投資組合規模超過200家公司和項目。

在之前的基礎上，2021年YTD部署了風投投資90%的資金，反映出Coinbase風投在其第四年的運營中加快了步伐。

投資組合中50%新的獨特 "標誌 "也在2021年出現。

動機與理念

Coinbase Ventures的主要任務是支持不斷增長的加密貨幣生態系統。

因此，我們廣泛投資於整個空間，投資於推動加密貨幣發展的強大企業家。我們希望加密貨幣生態系統蓬勃發展，而不是隻關注特定的結果（如企業風險投資的典型做法）。

總的來說，我們認爲加密貨幣行業蒸蒸日上，而生態系統的發展促進了所有企業（包括Coinbase），如同水漲船高。

傳統的戰略利益，如商業合作和潛在的併購，是很好的，但我們認爲它們只是錦上添花。

投資類別

Coinbase Ventures的投資範圍從六位數的種子交易到數百萬美元的增長輪。

有很多方法來切分我們的投資，但在最高水平上，我們把市場分成以下幾類：

協議+Web3基礎設施，DeFi，CeFi，平臺+開發者工具，NFT/Metaverse，以及其他。

我們目前的總投資按公司的分佈情況如下：

關鍵主題和學習

*Coinbase Ventures投資的公司

在迄今爲止最活躍的一個季度裡，我們看到了美國集中式金融（CeFi）、Layer-1/Layer-2、跨鏈協議以及Web3工具的大量發展。

以下是我們觀察到的一些主要主題。

監管機構和集中式參與者更深入地涉足加密貨幣領域

監管機構在第三季度更廣爲人知，美國的SEC和財政部，以及國際上的金融行動特別工作組（FATF），都深入了對整個加密貨幣生態系統的參與。

這爲早期階段的協議和團隊帶來了一些形式的監管風險。

從另一個角度來看，最大市值的資產以BTC期貨ETF批准的形式搭了趟順風車，我們認爲這將使潛在的資本進入加密貨幣市場，帶來大額的資產總額、資產流入和資產利息。

Square、Twitter、Stripe和Tik Tok等Web 2.0公司在第三季度也擴大了他們的加密貨幣戰略。

Square發佈了一個基於比特幣的金融服務平臺，Twitter透露了未來的BTC Lightning和NFT整合，Stripe宣佈了其對加密貨幣的迴歸，成立了一個新的專門的加密貨幣團隊。

Tik Tok宣佈與ImmutableX*合作，推出一個由創作者主導的NFT系列。

同時，銀行、金融科技公司和經紀商採取行動，在Coinbase Prime、Coinbase Cloud和其他第三方平臺的支持下，進一步將加密貨幣納入其產品服務。

總而言之，在本季度，加密貨幣行業在發展成熟和機構採用方面取得了巨大的進展。

多鏈路生態系統大步前進

多年來旨在開發緩解以太坊瓶頸的解決方案，隨着一系列Layer-1 和 Layer-2生態系統的推出，擴展方案終於到來了。

目前大部分的引導力是利用EVM（以太坊虛擬機）兼容性的解決方案，允許用戶和開發人員以相對較低的轉換成本遷移到新環境。

用戶可以用他們現有的錢包訪問EVM兼容的L1，如Avalanche，或側鏈或是L2，如Polygon*/Arbitrum*/Optimism*。

Solidity智能合約一般也可以複製+粘貼到任何EVM兼容的L1/L2，這推動了流行的DeFi應用在多個鏈上的實施。

由於CeFi交易所與這些新的L1/L2整合的速度很慢，我們看到新推出的跨鏈橋的引導力。這些橋樑加快了數十億資金從以太坊到各種L1s/L2s的移動。

雖然第三季度用Solidity編寫的EVM兼容應用程序在L1s和L2s上有最多的引導力，但其他生態系統也帶來了更多可觀的可編程性。

新基元專注於更熟悉的編程語言，如Rust（Solana、Polkadot）、Golang（Cosmos）和Move（Facebook Diem*、Flow*），可能會給這個行業帶來一波新的Web 2.0開發者。

更好的Web3用戶體驗正在進行中

在第三季度，我們看到了Web3工具的進一步發展，它將簡化Web3交互的體驗。

XMTP*正在帶頭制定一個跨越Web3地址的信息傳遞標準。

Spruce*正在對 "OAuth"（開放授權）進行標準化，這將使用戶能夠安全地與Web3應用程序分享數字證書、私人文件和敏感媒體。

Snapshot*正在使訪問跨Dapps的治理論壇和決策變得簡單。

同時，大量的工作正在進行，以便爲Web3應用程序創造更多的安全性。

OpenZeppelin的去中心化努力，Forta*，正在智能合約的實時安全監控方面取得進展，目標是爲智能合約代碼執行提供更多的透明度，檢測錯誤，並最終實時防止黑客攻擊。

同樣，Certik*正在提供一個 "快速而簡單 "的自動化審計工具，以幫助Dapp更快進入市場。

同時，DAO技術棧繼續發展，鏈上社區的技術和法律形成開始穩固。Syndicate*（除其他外）旨在通過創建一個去中心化的投資協議和社交網絡，成爲 "加密貨幣的AngelList"。

NFT 2.0和加密貨幣遊戲正式起航

第三季度還有大量專注於NFT創造者工具的開發，這將最終擴大NFT的使用範圍和受衆，同時創造新的社區功能。

同時，在Axie Infinity的帶領下，基於NFT的遊戲繼續加速發展，其play-to-earn的模式在新興市場（菲律賓、巴西、印度等）吸引了200萬DAU，產生了超過20億美元的收入。

Loot項目也通過引入遊戲開發的倒置模式而吸引了整個行業。這是通過首先向公衆發佈基於NFT的遊戲資產，以引導社區並激勵進一步發展。