臺灣這檔高股息ETF去年報酬率43% 稱霸全球十大ESG基金

臺股示意圖。圖／聯合報系資料照片

在全球十大ESG（環境、社會與治理）基金中，去年表現最佳的一檔，在投資組合裡有滿滿的臺灣科技股。

根據彭博資訊彙編的數據，規模80億美元的國泰臺灣ESG永續高股息ETF基金（代號00878.tw，簡稱國泰永續高股息）在2023年報酬率達43.8%，表現超越臺股指數與標普500指數26.3%的漲幅。

先鋒ESG美股ETF（代號ESGV US）和iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF（SASU LN） 去年表現在全球十大ESG基金中表現並列第二名，漲幅分別達30.8%。

彭博資訊指出，國泰永續高股息基金追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，最大持股包括華碩、仁寶、英業達，這三檔去年漲幅都超過60%。根據國泰綜合證券，這檔ETF的資產規模在2023年增加約一倍。

臺股目前正逼近高點，主要是AI熱潮帶動科技股勁揚。這吸引了ESG基金經理人的注意，這些經理人向來把電腦相關類股視爲較低碳的族羣。

另據晨星的資料，在歐洲，有超過670檔依據歐盟SFDR第8條及第9條的ESG基金持有臺灣的股票，而且其中逾半數從2023年初以來提高了部位。

ESG投資在臺灣正在崛起，金管會已經將建立「ESG文化」視爲優先。根據晨星的資料，雖然在美國的ESG基金在2023年首三季出現79億美元的資金外流，臺灣的基金卻吸引9.65億美元淨流入，在亞洲排名第二，僅次於中國大陸。

不過，ESG的風險迫使一些基金經理人從臺股和大型科技股撤離。例如，兩岸緊張局勢已促使一些經理人減少持有臺積電股票。此外，資產經理人也警告水資源短缺，可能傷害半導體產業的價值。另一關鍵因素則是科技業的能源消耗，而臺灣的綠色能源市場短缺。