臺股中小基金績優 統一中小稱冠

臺股中小型基金績效前五名報酬率37％起跳，勇奪冠軍的統一中小基金大賺53.08％。圖／本報資料照片

今年來臺股中小型基金報酬率前五名

今年臺股漲幅傲視全球主要股市，以中小型股表現更出色，尤其優質的臺股中小型基金，由基金經理人專業選股操作，還能極大化發揮中小股強勁爆發力特色。統計臺股中小型基金今年來報酬率平均高達33.84％，達臺股指數2倍以上，短線臺股受國際市場影響回檔，反而成爲逢低進場及加碼的好時機。

臺股中小型基金績效前五名報酬率37％起跳，勇奪冠軍寶座的統一中小基金更爲投資人大賺超過5成的53.08％。隨投資時間拉長，優質主動式基金表現更亮眼，統一中小基金近三年報酬率進一步拉昇至82.96％，不僅大贏同類型基金平均值的49.74％，還是指數報酬率的3倍以上，超額報酬相當驚人。

近期臺股整理修正，加上優質臺股基金長期績效誘人，吸引不少長線投資人加大投資力道，並以統一中小基金最受青睞。這檔基金9月定期定額扣款金額暴增861萬元，爲全體投信基金單月定期定額扣款金額增加最多的，高人氣加上傲人成績，使統一中小基金躍居人氣績效王。

每月定期定額資金的淨流入，提供基金經理人可以逢低加碼績優股的籌碼，爲迎接日後新一輪臺股漲勢打下更厚實的根基，形成一種良性循環。

展望後市，統計歷史數據，11月、12月往往是臺股表現最好的月份。統一中小基金經理人陳之硯表示，經過一年庫存調整，近日半導體龍頭廠公佈亮眼財報，並預期明年營運將健康成長。歷史經驗從1996年開始，全球半導體營收只要當年出現大衰退，後面幾年都是多頭。目前庫存去化已至底部，將進入復甦階段，基本面改善提供科技股成長動能，第四季有望帶動臺股震盪向上。

陳之硯指出，臺股短期受國際諸多因素呈區間震盪，年底將反應明年度展望，美國經濟保持高度韌性，明年軟着陸機率高；在以巴衝突風險下，市場對聯準會升息循環進入尾聲的預期也有所提高，並展望明年降息機會，可望爲股市帶來利多。產業看好AI時代算力提升帶動GPU需求，及電動車滲透率上升商機，使充電樁等族羣受惠。