臺股基金 迎換股輪動商機

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第二季以來臺股基金績效

熱錢轉向、非電類股崛起,據CMoney統計,營建第二季以來漲幅達3成,其他運輸、電機、鋼鐵、金融皆優於大盤,因應盤勢變動,今年來績效表現優於大盤的臺股基金主要持股也出現變化,前十大不再是電子的天下,已納入電機機械、建材營建、航運、鋼鐵等業績股,或金融等非電殖利率概念股。

復華復華基金經理人呂宏宇表示,有鑑於消費性電子復甦力道不若AI強勢,因此目前電子股佈局專注AI應用受惠的先進製程及上游半導體供應鏈,此外,因應大盤創高後拉回整理,搭配金融等高股息概念及傳統產業復甦題材,掌握電子淡季下的類股資金輪動投資機會。

兆豐投信指出,在臺股產業類股輪動快速下,可佈局於具備成長動能的各產業龍頭,有助掌握產業龍頭公司的上漲機會,若遇到產業下跌時也能分散風險,有機會取得較佳的報酬,可長期投資配置。

臺新中國通基金經理人魏永祥認爲,核心持股以半導體,如晶圓代工、IC設計、矽智財,IC設備、光電、網通、電子零組件等爲主,其中,AI族羣仍是要角;傳產股以重電族羣爲選股重心。

中信成長高股息經理人張圭慧分析,隨美國4月非農就業報告意外降溫,加上聯準會表態不升息,投資人重燃降息希望,有利股市評價回升,而目前英特爾、蘋果等科技大廠接連公佈財報,市場靜待輝達業績及財測展望,將牽動臺股AI及半導體族羣表現,投資人可趁勢佈局追求成長且高配置電子科技股的相關ETF,後市仍有表現空間。

復華高成長基金經理人羅淮億強調,能源轉型與AI設備的建置都將驅動電力需求,加以國家政策支持,持續看好重電產業成長趨勢。且因地緣政治衝突升溫,帶動原物料價格漲勢,也可留意帶來的相關投資機會。

日盛投信臺股投資研究團隊提到,臺股基本面良好,去年爲企業獲利谷底,今年回升的狀況確立,預計明年後進入復甦循環,後市資金可望迴流基本面佳,受惠AI供應鏈暢旺的個股,中長線AI將繼續扮演臺股主流。