臺股ETF中小＋永續 衝高收益

高息股若結合中小、永續二大優勢，可望創造更佳股利率水準，也將成爲新一代高股息ETF主流趨勢。圖／freepik

臺灣永續高息中小型指數股利率

臺股高股息ETF基金近年持續受到投資人青睞，且整體趨勢從單純高配息走向結合永續、中小、科技等題材，投信法人表示，高息股若結合中小、永續二大優勢，可望創造更佳的股利率水準，也將成爲新一代高股息ETF的主流趨勢。

臺新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，截至2023年9月底，臺股ETF總規模超過1.17兆元，其中又以高股息產品最受投資人青睞，規模已超過6,000億元，主要因定期領息現金流，可彈性調配資金，深受投資人青睞。

高息股若結合中小、永續二大優勢，可望創造更佳的股利率水準，據臺灣指數公司統計回測資料顯示，臺灣永續高息中小型股指數近三年股利率水準皆勝過MSCI臺灣ESG永續高股息精選指數及臺灣加權股價指數，平均平均股利率回測數據高達6.8％。

臺新投信量化投資部主管黃鈺民指出，「臺新臺灣永續高息中小型ETF基金」追蹤「臺灣永續高息中小型股指數」，中小型股對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，而且在特定題材發酵下，具備龐大的超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，若投資組合加入中小型股，成長動能更強大。

永續不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現，因此，具備永續條件的企業公司財務體質更爲穩健，在基本面支撐下，長期配股能力較佳。

永豐投信認爲，永續議題持續發燒，ESG投資成爲投資人瞄準的主要目標。據投信投顧公會統計至8月底止，境內外ESG基金合計共123檔，國人持有基金規模近4,500億元，受益人數更逼近170萬大關，較去年底成長超過3成，顯示ESG資產深受投資人的青睞。

永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳強調，配息型ETF近來大行其道，主要因爲配息可運用在日常開銷、再投資，也有被動獲利了結的意味，相對能幫助一般大衆處理不知何時獲利了結、無法持股久抱，或是投資被套牢、進退兩難等困擾。