《臺北股市》美股選前震盪選後「作夢」 臺股首選四大面向題材

野村臺灣高股息基金經理人姜柏全表示，近年來全球對於AI晶片和伺服器的需求旺盛，帶動臺灣資通訊出口金額大幅成長，預期成爲未來臺灣的出口主力動能之一；至於除了AI之外的電子零組件產品，近期看到外銷訂單部分已開始率先好轉，未來有望進一步反應在實際出口狀況上，以目前情況來看，只要AI產品出口動能維持高檔不墜，加上電子零組件受惠美國降息帶動終端消費力道復甦，兩者結合，可望持續爲臺股基本面增添利多。長期而言，AI依然是未來3~5年成長性最好的產業，而臺灣作爲AI產業非常重要的供應鏈一環，看好未來AI等創新科技趨勢將推動臺股持續向上。產業部分，目前看好包含四大面向：1)AI晶片相關（先進製程/封裝、遠端管理晶片、自研晶片）、2)AI伺服器相關（組裝、散熱、連接器），3)電力與重電相關（變壓器、配電盤）；4)AI終端新品：AI手機、AI PC相關零組件及品牌廠商。

展望後市，姜柏全表示，當前臺股前評價已不若上半年那般昂貴，最重要的是，11月美國大選後就要迎接年底「作夢行情」，每年這時都是好公司評價重估(Re-Rating)的時候，就目前來看，許多AI相關的好公司經過今年的股價大幅修正之後，當前已經具備相當程度的吸引力，可望重新成爲市場投資焦點。