上市行信用卡業務:招行流通卡跌破億級，平安銀行消費額降18%

日前，中國支付清算協會發布關於優化信用卡息費的倡議書。該倡議書提出，鼓勵綜合考慮資金價格成本、客戶風險水平、交易場景等因素，建立差異化信用卡利率價格體系，按市場化原則，持續採取有效措施，降低持卡人利息負擔。鼓勵綜合考慮行業平均價格，適當調降信用卡預借現金取現手續費，降低持卡人預借現金成本。

數據顯示，截至2023年末，信用卡和借貸合一卡7.67億張，同比下降3.89%。隨着2023年年報的相繼披露，主要髮卡行信用卡經營數據也“浮出水面”，部分銀行信用卡業務資產質量承壓。

在嚴監管背景下，部分銀行信用卡新增髮卡量停滯、流通卡規模下跌、不良率走高，這使得銀行不得不重新審視信用卡的競爭格局。

兩極分化

2023年的信用卡業務市場呈現出明顯的兩極分化趨勢，部分國有大行、股份制銀行信用卡業務數據出現下滑，而區域性銀行表現則較爲強勁。

具體來看，2023年末，中國銀行累計髮卡量和貸款餘額保持增長，但相較於2022年，信用卡消費額略有下降，截至2023年末，該行信用卡累計髮卡量14410.19萬張，信用卡貸款餘額5513.66億元，同比分別增長4.22%和8.38%。

“宇宙行”工商銀行信用卡1.53億張，較上年末下滑7.27%；建行信用卡累計髮卡1.32億張，較上年末下滑5.71%；交行境內銀行機構信用卡在冊卡量0.71億張；郵儲銀行信用卡結存卡量0.42億張，兩家銀行信用卡卡量均較上年末有所下滑。

股份制銀行中，招商銀行、平安銀行兩家銀行信用卡部分指標也出現下滑。截至去年底，招商銀行的流通卡數量從2022年的10270.93萬張下降至9711.81萬張，年內減少了近560萬張，這是招商銀行自2021年躍過1億張流通卡大關後，首次跌落至億級以下規模。平安銀行信用卡應收賬款餘額5140.92億元，較上年末下降11.2%。

過去一年，中信銀行信用卡交易量27159.95億元，同比下降2.73%。交易量的下滑直接導致了信用卡業務的營收縮水，2023年該行實現信用卡業務收入594.21億元，同比下降0.67%。

此外，在已披露此數據的銀行中，僅農行、建行去年信用卡消費額上升，其他均有不同程度的下滑。其中，光大銀行、平安銀行下滑超過10%，降幅分別爲13.86%、18%。

不過，在頭部銀行髮卡量增速放緩的情況下，部分區域銀行依舊保持了較好的上升勢頭。其中，重慶銀行、青島銀行髮卡量均出現上漲；渝農商行用信餘額149.48億元，增幅20.33%。

不良率承壓

2023年，信用卡業務在深度調整中，仍然承受着不良資產壓力的考驗。

國有大行中，工商銀行信用卡透支不良率由2022年末的1.83%上升至2.45%，其信用卡業務投訴主要集中在汽車專項分期、協商還款、息費爭議、辦卡換卡等方面，也反映出上述領域的信用風險有所增加。建設銀行信用卡貸款不良率從1.46%上升至1.66%，信用卡業務風險敞口有所擴大。

儘管招商銀行在2023年末的信用卡貸款不良率保持相對穩定且呈下降趨勢，由上年末的1.77%微降至1.75%，但該行不良生成額則繼續增加，達到387.1億元，相較於上年同期增長了18.88億元，信用卡壞賬的實際增量仍不容忽視。

也有銀行在2023年的信用卡資產質量方面承受更大壓力，民生銀行信用卡不良貸款總額增至145.31億元，比上一年末增加了21.85億元，不良貸款率進一步攀升至2.98%，比上年同期提高了0.31個百分點。中信銀行信用卡不良貸款餘額131.98億元，較上年末增加26.78億元；不良率2.53%，較上年末上升0.47個百分點。

民生銀行副行長林雲山談及信用卡不良時表示，該行去年信用卡不良率在股份制銀行中處在較高位置，主要是受到了“覈銷跟轉讓”的影響。他表示，預計2024年信用卡業務資產質量管控仍面臨一定壓力。民生銀行將繼續優化催收策略跟資源配置，部署差異化催收策略，同時在市場前端，深化精細化的管理，加速數字化轉型，提高風險防控能力。

區域性銀行中，雖然鄭州銀行信用卡髮卡業務保持了增長態勢，然而，同期信用卡餘額不良率從上年的2.09%略微上升至2023年末的2.11%。

業務調整

爲規範銀行信用卡業務經營亂象，2022年7月，原銀保監會、人民銀行發佈《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》，要求銀行不得直接或者間接以髮卡數量等作爲單一或者主要考覈指標，長期睡眠卡率不得超20%，應當合理設置單一客戶的信用卡總授信額度上限，推動信用卡業務從粗放式擴張向精細化運營轉變。

根據國家金融監督管理總局官網消息，已有華夏銀行信用卡中心天津分中心、華夏銀行信用卡中心廣州分中心、蒙商銀行信用卡中心呼和浩特分中心終止營業。也有部分銀行更改了總行部室組織架構，同意將零售條線一級部由零售金融部、信用卡部調整爲零售金融總部、財富管理及私人銀行部、個人貸款業務部、基礎客羣經營部。

在銀行各類業務中，信用卡業務收益率依然可觀，總體屬於比較高價值的業務。比如，招商銀行透露，短期貸款中的信用卡貸款及消費貸款收益率較高。建設銀行稱，銀行卡手續費收增長23.24%，主要是信用卡深化消費場景建設、優化客戶體驗，收入實現較快增長。

而展望2024年，信用卡依然是許多銀行的“必爭之地”。在日前召開的業績發佈會上，農業銀行透露，將加大信用卡等業務拓展力度，提高增收潛力。中信銀行稱，在當前週期下，信用卡是比較高價值的業務，資本回報率較高，將繼續加大信用卡業務的戰略投入。