三大股指小幅低開 房地產、光伏等板塊走低

本站財經7月15日訊，週一A股三大A股指小幅低開，滬指跌0.25%報2963.85點，深成指跌0.32%報8825.47點，創業板指跌0.52%報1674.89點，科創50指數跌0.26%報716.48點。滬深兩市合計成交額59.09億元。

截止發稿，上證綜指下跌7.45點，跌幅0.25%報2963.85點；深證成指下跌28.61點，跌幅0.32%報8825.47點；滬深300指數下跌9.79點，跌幅0.28%報3462.61點；創業板指數下跌8.74點，跌幅0.52%報1674.89點；科創50指數下跌1.89點，跌幅0.26%報716.48點。

公司新聞

洛陽鉬業：預計上半年淨利潤爲51.89億元到57.35億元，同比增長638%-716%。公司2024年上半年業績同比大幅上升的原因系主要產品銅鈷產銷量同比實現大幅增長，成本優化及技改提升等舉措效果明顯，同時2024年銅市場價格走強，由此帶來業績的提升。

京東方A：預計上半年淨利21億元–23億元，同比增長185%-213%。報告期內，半導體顯示行業景氣度上升，行業格局持續優化，公司經營情況同比改善，歸屬於上市公司股東的淨利潤和扣除非經常性損益後的淨利潤比上年同期顯著增長。

中國中免：上半年營業總收入312.65億元，同比降12.81%；歸屬於上市公司股東的淨利潤32.88億元，同比降14.94%；基本每股收益1.5893元。

隆基綠能：公司於2024年上半年推出自主研發的高效HPBC2.0電池技術，經過充分的研發論證、生態鏈搭建以及市場推廣，公司BC二代技術已經具備大規模量產條件。爲加快推動BC二代技術產業化，根據產能佈局規劃，公司擬在陝西省西鹹新區涇河新城投資建設隆基綠能光伏（西鹹新區）一期年產12.5GW高效BC電池項目，預計總投資金額32.06億元（含流動資金）。

經緯恆潤：公司智能駕駛電子產品圍繞智能駕駛技術演進路線進行全域自研，產品覆蓋智能傳感器、行泊一體控制器和高級別智能駕駛產品等，爲客戶提供配置豐富、層次分明的智能駕駛解決方案。公司部分相關產品和技術儲備可應用於無人駕駛領域，未來將積極爭取相關項目機會，但相關業務開展尚有很大不確定性。

金誠信：公司於2024年1月21日、2024年2月6日召開會議審議通過了《關於擬收購Lubambe銅礦的議案》，擬通過全資子公司收購Lubambe Copper Mine Limited80%股權及相關債權，從而取得贊比亞Lubambe銅礦80%的權益。鑑於相關協議中約定的先決條件已全部實現，本次收購於7月11日完成股權交割，公司獲得LCML80%的股權。

滬電股份：預計上半年淨利潤10.8億元—11.6億元，同比增長119.24%—135.48%。受益於高速運算服務器、人工智能等新興計算場景對印製電路板的結構性需求，預計公司2024年半年度的營業收入和淨利潤較上年同期均將有所增長。

北方銅業：預計上半年淨利潤4.22億元—4.52億元，同比增長41%—51%。上半年有色金屬產品市場價格同比上漲，公司加強內部管理，降本增效，實現經營業績的穩步增長。

中際旭創：預計上半年淨利21.5億元~25億元，同比增長250.30%-307.33%。報告期內，得益於800G/400G等高端產品出貨比重的快速增長，產品結構持續優化，公司營業收入和淨利潤同比得到大幅提升。

歌爾股份：預計上半年淨利11.81億元–12.65億元，同比增長180%–200%。報告期內，在公司強化精益運營、修復提升盈利能力的經營導向下，智能聲學整機和智能硬件業務的盈利能力得到改善。

機構觀點

中信證券：短期可以關注政策催化的主題和中報結構亮點

中信證券認爲，市場拐點的三大信號在正在陸續驗證，三中全會召開在即，政策信號即將明確；外部信號美聯儲降息預期與美國大選的局勢逐步明朗；價格信號依然疲弱，其中房價信號還有待觀察，PPI仍待環比持續轉正。央行利率端預期影響下，紅利策略將持續走向分化，短期可以關注政策催化的主題和中報結構亮點，隨着三大信號逐步驗證，三季度有望迎來市場拐點，建議屆時配置再轉向績優成長。

光大證券：市場上行可期，高股息及“科特估”值得長期關注

光大證券指出，中長期資金積極入市，底部上行可期。當前市場再度回到了底部區間，預計市場下行空間有限，而市場上行空間與時點則取決於關鍵政策出臺的時點與力度以及物價顯著上行的時點和彈性。從時點上來看，預計政策將會是三季度市場的重要催化因素，而四季度物價的變化或是影響市場的重要因素。配置方向上，關注高股息及“科特估”板塊。當前市場環境下，高股息板塊值得長期配置，政策對於分紅也在積極引導，將會提振高股息板塊吸引力。“科特估”方面，國內科技產業當前整體估值明顯低於海外，中期來看存在顯著的重估空間。

中信建投：歐洲風機基礎、海纜供應瓶頸爲中國企業帶來出口機遇

中信建投指出，歐洲潛在海風裝機旺盛，歐洲年新增裝機預計將從2023年3.8GW增長至2030年24.1GW，年均複合增長率約爲30%。預計2026年歐洲固定式海風基礎(單樁等)將出現明顯供需缺口，據測算，2024年歐洲本地風機基礎供應供給將出現瓶頸，2026年後將出現顯著產能缺口；2027年，缺口達到50萬噸以上，2029年後，缺口將達到100萬噸以上，甚至超過200萬噸；根據GWEC，2025年，歐洲中壓、高壓海纜需求約爲1萬km，超高壓海纜需求約爲1000km；供給方面，2023年，歐洲中壓、高壓海纜產能約5700km，超高壓海纜產能約爲4000km，對比2025年產業需求，預計歐洲中壓、高壓產能將面臨產能瓶頸。歐洲風機基礎、海纜供應瓶頸爲中國企業帶來出口機遇。

興業證券：電子、資源品中報業績領先，有望成爲市場關注的方向

興業證券表示，7月是全年最看業績的月份之一，市場將更加註重交易現實，關注基本面的兌現。而從近期市場表現來看，業績已成爲影響收益的主要矛盾之一。這其中，電子、資源品中報業績領先，有望成爲市場關注的方向。