《熱門族羣》信驊、世芯-KY都不是蓋的 股王寶座鹿死誰手?

就基本面來說,信驊、世芯-KY對於2024年均相當樂觀,故在這場股王大戰中,雙方均有穩健的基本面做支撐。信驊看好一般伺服器市場已經回溫,今年營運可望相較去年大幅度成長,儘管尚未能回到前年水準,但營運成長訊號確立,加上AI伺服器趨勢帶動,對於BMC(遠端控制晶片)的單一機櫃含量增加,信驊長線營運樂觀可期,且除BMC業務外,信驊也積極深耕非BMC,目前相關效應持續浮現,也將成爲後續營運的另外一隻腳。

至於世芯-KY,在美國大客戶AWS(亞馬遜網路服務)撐腰下,營運一路看好到2025年,加上Cowos已見舒緩,加設後續Cowos產能可以再增加,則世芯-KY營運還有進一步向上發展空間。世芯-KY在AI、HPC(高速傳輸)等趨勢確立下,7奈米營收佔比會下降,取而代之的將會是5/3奈米,世芯-KY5奈米AI ASIC今年下半年量產,並再2025年明顯放量,另外,世芯-KY車用相關也最快在2025年發酵,車用產品週期長、毛利高,對營運將再加分。