券商晨會精華：建議關注二季度績優板塊和相關個股

財聯社7月2日訊，市場昨日全天震盪反彈，滬指領漲。總體上個股漲多跌少，全市場超3500只個股上漲。滬深兩市成交額6580億，較上個交易日縮量452億。板塊方面，稀土永磁、房地產、磷化工、煤炭等板塊漲幅居前，半導體、PCB、蘋果概念、自動化設備等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲0.92%，深成指漲0.57%，創業板指跌0.04%。

在今天的券商晨會上，中信建投提出，建議關注二季度績優板塊和相關個股；光大證券指出，白酒龍頭公司估值有望逐步企穩；國泰君安認爲，供需邊際改善，稀土板塊或迎估值修復。

中信建投：建議關注二季度績優板塊和相關個股

中信建投表示，本週2024世界人工智能大會將召開。建議持續關注算力產業鏈，包括海外光通信和國產算力板塊。此外，建議關注二季度績優板塊和相關個股。算力，頭部光模塊廠商有望持續較好增長；運營商，預計持續穩健增長；海纜，受審批影響停工的江蘇海風項目有望近期重啓，後續海風行業有望逐季改善；控制器，收入預計持續恢復，利潤增速受到由於去年Q2較大匯兌收益影響；模組，行業Q1呈現復甦，有望保持恢復趨勢；軍工通信，上半年需求仍承壓，下半年開始有望逐步恢復。

光大證券：白酒龍頭公司估值有望逐步企穩

光大證券指出，此前白酒板塊波動主要受飛天茅臺批價跌幅較大影響，近期公司調整產品投放政策、在供給端進行控制，上週散瓶飛天茅臺批價有所企穩，後續繼續關注挺價成效，以及公司或將出臺新的措施維穩價格，板塊情緒亦有望回暖。結合上週龍頭股東大會反饋，行業良性發展可期，增長質量更受酒企關注。雖然需求恢復仍需時間，但龍頭酒企依舊保持較爲穩定的市場秩序，結合中報窗口期臨近，部分酒企仍有較高業績兌現度和經營質量，估值有望逐步企穩。

國泰君安：供需邊際改善，稀土板塊或迎估值修復

國泰君安表示，2023年以來供需壓力均反應，稀土價格逐漸築底。2024年二季度開始由於配額增速放緩，加之大幅跌價後廠商挺價意願較強，供給邊際收緊，產業鏈持續去庫；後續需求端亦有7-8月新能源車/風電旺季採購催化，價格回暖有望延續。核心標的估值已至低位，板塊有望領先價格迎來估值修復機會。